网信证券A股资讯晨报
2022.08.01 市场研判 市场研判：上周五三大股指集体震荡下跌，沪指回踩60日均线支撑。技术上，上一交易日两市股指均以小阴线收盘，创指呈现破位走势，沪指MACD形成死叉。受上周五欧美股指集体上涨提振，今日早盘两市股指或小幅高开，盘中注意沪指120日均线附近压力，若有效突破股指或将止跌企稳，否则，谨防股指加速调整风险。 消息面：上周五欧美股指集体上涨道指涨0.97%、美黄金价格上涨0.76%、WTI原油价格上涨1.76%、习近平：深入实施新时代人才强军战略更好发挥人才对强军事业的引领和支撑作用、央行、银保监会：开展特定养老储蓄试点、统计局：7月份制造业采购经理指数为49.0%、国常会：延续免征新能源汽车购置税政策支持刚性和改善性住房需求、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施、两部委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划、比亚迪扩大召回52928辆唐DM电动汽车因动力电池包托盘有进水风险、工信部：加快建立数据分类分级保护、跨境数据流动监管等基本规则、中国移动董事长杨杰：算力网络是未来发展的重中之重、中纪委网站刊文：坚决查处天然气销售领域腐败问题推动惩治防同向发力、国务院联防联控机制：进一步推动新冠病毒核酸检测结果全国互认、国常会：部署进一步扩需求举措推动有效投资和增加消费、国家能源局：上半年新增光伏发电并网容量3087.8万千瓦、住建部、国家发改委：开展城市韧性电网和智慧电网建设、两部委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：上周五两市股指呈现“破位下跌”走势，今日股指或高开低走，盘中注意权重及量能变化。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注基建、家电、钨业、氢能源、太阳能、贵金属、车联网、互联网、电子车牌、NMP粘结剂、统一大市场等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、鸿蒙概念、消费、民航等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周五，美国总统拜登新冠病毒检测结果再次呈阳性。 美股三大指数上周五集体收涨，油气、新能源车、软件应用涨幅居前，大型科技股普涨。 财经要闻 【铝箔这一锂电材料价格上涨已在路上，钠离子电池用量还将再翻一倍】 近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛，铝箔加工费在上半年多次上调，多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。 据券商草根调研，电池铝箔供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券(10.700,-0.04,-0.37%)分析指 出，2022年1-6月中国新能源(5.090,-0.05,-0.97%)乘用车销量259万辆，同比增长117%， 新能源车销量超预期；钠离子电池商用化在即，将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025 年，全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨，四年复合年均增速达到43%。预计2023年全 球需求48.8万吨，全球供给增量主要来自中国，但考虑认证周期及投产速度，预计2023年 全球供给48.3万吨，基本维持紧平衡。 【EVA粒子新增产能难满足需求端高速增长，该光伏料处于供不应求状态】 记者多方采访获悉，尽管EVA粒子目前价格小幅回落，但业内人士普遍预计，随着光伏组件排产的改善，EVA粒子价格三季度有望重回上升通道。 国信证券(9.200,-0.05,-0.54%)分析指出，下游光伏胶膜需求拉动EVA价格上涨，光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产，1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速增长，高端光伏料处于供不应求的状态，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。 【全球首款钙钛矿商用组件α成功出货】 近期，全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式，此次发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。此次出货的α是全球首款钙钛矿量产商用组件。 在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%；但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。广发证券(15.920,-0.28,-1.73%)代川认为，随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术，该技术有望成熟。 【多地加速布局，智能网联车发展驶入“快车道”】 上海召开市政府常务会议，原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。 智能网联汽车和自动驾驶行业正成为中国多地关注的新兴领域，多地加速相关产业布局。东北证券(6.930,-0.03,-0.43%)指出，2020年全球智能网联汽车市场规模达到3326亿元，预计到2027年市场规模将达到1.36万亿元，2020-2027年均复合增速22.3%。信达证券认为，上海智能汽车试点的可行性得到验证后，有望向全国推广，快速打开智能汽车的市场需求，对激光雷达、车载镜头、车载芯片/操作系统、控制器、连接器、模组等产品的需求量进一步扩大，有望提振相关企业业绩。 行业消息： 1、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出，推进绿色智能家电下乡。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。 2、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地，实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈，提高电网韧性。 3、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。开展新能源汽车充换电基础设施信息服务，完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。重点推进城市公交枢纽、公共停车场充电设施设备的规划与建设。 4、中国银保监会和人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，自2022年 11月20日起，由工商银行(4.380,-0.01,-0.23%)、农业银行(2.850,0.00,0.00%)、中 国银行(3.060,-0.01,-0.33%)和建设银行(5.570,-0.04,-0.71%)在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点。试点期限暂定一年。 5、国家统计局表示，服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。 6、人民银行研究局局长王信表示，央行正在组织力量开展建筑、建材、钢铁、煤电、农业等领域转型金融标准的研究，条件成熟后将公开发布，相关标准的确立，有助于金融机构结合市场需求。 7、中国有色工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现“跳跃式”增长，消费类锂电池增长稳定。 8、近日证监会批准大连商品交易所开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权交易。黄大 豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约正式挂牌交易时间为2022年8月8日。 9、飞猪收到东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知，8月5日零时（出票日期）起将下调国内航班燃油附加费征收标准：800公里（含）以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加费，800公里以上航段每位成人旅客收取140元，相较调整前分别降低20元、60元。 10、上交所发布《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》，自2022年8月1日起施行。主要内容包括：一是明确涨跌幅限制。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%的涨跌幅限制。 热点题材 建科机械（300823） 基建 两部委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划 富佳股份（603219） 家电 商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施 昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 地产 中交地产000736 板块调整 反弹止损 钨业 中钨高新000657 区间震荡 逢低关注 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 301132 满坤科技 2022-08-01 2022-08-03 1.05 26.80 45.71 主营业务：印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)的研发、生产和销售。 2 301318 维海德 2022-08-01 2022-08-03 0.45 64.68 32.38 主营业务：高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 301195 北路智控 2022-08-01 2192 71.17 44.72 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 08月24日 美国截至8月19日当周EIA每周原油进口(万桶) 08月25日 美国截至8月20日当周续请失业金人数(万) 08月26日 美国7月个人支出月率(%) 数据一览 资金变动（亿） 时间 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-07-29 5.18 -0.42 5.18 10.85 2022-07-28 23.70 28.87 4.01 7.59 2022-07-27 -4.70 -7.02 5.47 9.00 2022-07-26 61.
