网信证券A股资讯晨报

2022.08.16 市场研判 市场研判：周一两市股指走势略有分化，沪指表现稍弱受阻于3300点整数关口附近压力。技术上，昨日三大股指涨跌不一，5日均线对股指形成有效支撑。昨日两市股指窄幅震荡，沪指上有3300点整数关口压力下有60日均线支撑，今日关注沪指方向选择及量能变化，若放量突破股指将持续反弹，否则，谨防股指冲高回落风险。 消息面：隔夜欧美股指涨跌不一道指涨0.45%、美黄金价格下跌1.31%、WTI原油价格下跌4.46%、美联储7月份会议纪要即将公布9月份加息50个基点可能性较大、央行超预期下调两大政策利率MLF、逆回购利率齐降10个基点、六部门：力争新增完成投资千亿元助力农村公路建设、70城中房价下降城市数量略增一线城市房价微涨、秋粮面积稳中有增大部地区长势好于上年全年粮食夺取丰收有支撑、多家四川当地锂盐企业应政策停产锂盐供给情况进一步紧张、四川光伏产业链限电停产硅料短期供给再迎考验、核准制调整为备案制政策进入落地期分散式风电有望驶向快车道、科技部：支持建设新一代人工智能示范应用场景，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：昨日虽有MLF利率下调利好提振，但市场表现稍弱，今日关注沪指方向选择及量能变化。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注新冠治疗、锡业、煤炭、机场、影视、传感器、中尼铁路、消费电子、知识产权等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、自动驾驶、机器人、半导体、EDA、军工等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周一，美股三大指数低开高走集体收涨，道指涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.62%，大麻股、猴痘概念股涨幅居前，油气、海运板块跌幅居前，热门中概股多数收涨。 WTI原油期货收跌2.91%，报89.41美元/桶；布伦特原油期货收跌3.11%，报95.1美元 /桶。 COMEX12月黄金期货收跌1%，报1798.1美元/盎司。 财经要闻 【铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一】 据媒体报道，8月15日，国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会，将在国家电投集团中央研究院A座召开。今年初国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产，并为北京冬奥会地区稳定存储并且提供清洁电能超过5W千瓦时。国家电投在内蒙古霍林河启动首个兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目，预计2022年年底投产，标志着国内铁铬液流电池量化供货以及储能技术产业化的实现。 铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一，该技术的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸，可实现功率和容量按需灵活定制，且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势，符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。机构人士分析指出，铁/铬液流电池产业目前处于导入期，国家电投的“容和一号”电堆量产线的投产标志着铁/铬液流电池技术产业化的一次重要迈进，也为液流电池储能技术带来了新的增长点。具有本征安全性的液流电池将具有很大的竞争力，但由于钒供给量短期内难以大幅扩张，导致成本高企，制约了全钒液流电池的产业化速率，这间接为铁/铬液流电池的发展带来了机遇。 【重大突破！晶盛机电(75.720,8.09,11.96%)成功研发出8英寸N型SiC晶体】 据晶盛机电官方微信公众号，公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉，晶坯厚度25mm，直径214mm。公司通过自主开发的设备、热场和工艺技术，成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，同时还破解了SiC器件成本中衬底占比过高的难题，为大尺寸SiC衬底广泛应用打下基础。 碳化硅（SiC）器件具有耐高温、耐高压、高频特性好、转化效率高、体积小和重量轻等优点，被广泛应用于新能源汽车、轨道交通、光伏、5G通讯等领域。但“高硬度、高脆性、低断裂韧性”的碳化硅，对生产工艺有着极其苛刻的要求，而大尺寸的碳化硅晶体制备一直是行业的“卡脖子”技术。业内人士分析指出，碳化硅为代表的第三代半导体是支撑新能源汽车发展的关键技术之一，随着新能源、光伏等行业的高速发展，过去两年，国内外的碳化硅厂商如雨后春笋般冒出。根据Yole的预测，2027年全球碳化硅（SiC）器件市场规模达到63亿美元，较2021年的复合增速为34%。 【半导体行业“冰火两重天”，封装这一领域产能利用率已接近100%】 今年以来，芯片荒问题虽然比去年有所好转，但有些领域的芯片仍然供应偏紧，针对芯片市场上的新变化，有的企业不断扩大产能，有的企业则转型至新的赛道。在深圳一家芯片封装测试生产工厂，生产负责人告诉记者，这几年他们的产能一直在不断提升。汽车厂商订单纷至沓来，这家工厂的产能利用率已经接近100%。为了保障交付，企业进口了不少制造设备，来扩充产线，提高产能。 受物理极限制约和成本巨额上升影响，半导体行业进入“后摩尔时代”，行业从过去着力于晶圆制造技术节点的推进，逐渐转向封装技术的创新。先进封装技术不仅可以提升功能、提高产品价值，还能有效降低成本，成为延续摩尔定律的重要路径。先进封装工艺包括：倒 装焊（FlipChip）、晶圆级封装（WLP）、2.5D封装（Interposer）、3D封装（TSV）、Chiplet等。机构人士分析指出，先进封装增加设备需求：①封装设备需求增加：例如研磨设备增加 （晶圆需要做的更薄）、切割设备需求增加、固晶设备（DieBond要求更高）；②新设备需求：如凸块（bump）工艺涉及到曝光、回流焊等设备等。全球封装设备呈现寡头垄断格局，ASMPacific、K&S、Besi、Disco、Towa、Yamada等公司占据多数的封装设备市场，行业本土替代空间大。 【1-8月TOPCon产能规划超140GW】 据公开信息不完全统计，2022年1-8月，TOPCon新增规划建设、新增落地的合计产能超140GW。另外，报告援引北极星储能网数据称，7月共有38个储能项目开标，总规模约3.09GWh，投标报价在1.42元/Wh到3.07元/Wh之间。 机构人士认为，目前TOPCon相较PERC已有一定经济性，随着未来TOPCon众多技术应用与规模效应体现，其经济性将进一步加强。预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设，TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期，估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元（其中2022年市场规模为65.9亿元，同比增张252%），具备先发优势的设备企业将受益。 公司消息： 1、泸天化(5.170,0.03,0.58%)、四川美丰(10.100,0.11,1.10%)、浩物股份(4.890, -0.07,-1.41%)均发布公告称，受限电政策影响临时停产。 2、宇环数控(29.710,2.70,10.00%)收到深交所关注函，要求说明公司设备用于汽车零部件及碳化硅制造的具体情况，是否迎合热点炒作股价。 3、国药集团中国生物党委书记朱京津表示，奥密克戎变异株国产mRNA疫苗已提交临床申请。 4、*ST未来(23.710,0.00,0.00%)（维权）公告，停牌核查完成，股票复牌。 5、东尼电子(71.610,6.51,10.00%)披露说明会召开情况公告，公司6英寸导电型碳化硅衬底片尚未得到终端客户认证。 6、从通威股份(53.310,2.19,4.28%)获悉，公司于8月14日接到生产限电通知。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。 7、协鑫能科(15.900,0.37,2.38%)公告，拟发行可转债募资不超过45亿元，用于电池级碳酸锂工厂建设项目等。 8、特变电工(24.740,0.85,3.56%)公告，拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。 9、北方国际(9.210,0.84,10.04%)发布异动公告，孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目目前仍处于建设期，暂未产生发电收入。 10、盐津铺子(88.340,-3.66,-3.98%)公告，前三季度预计实现净利润2亿元-2.15亿 元，同比增长159.85%-177.96%，其中第三季度净利润预计同比增长151.15%-199.99%。 11、四方光电(163.580,5.59,3.54%)公告，收到2家国内新能源主机厂3个项目定点通知书。 12、上机数控(172.000,13.51,8.52%)公告，拟150亿元投建徐州新能源产业园。 13、理想汽车发布2022年第二季度财报，第二季度营收87.3亿元，同比增长73.3%但环比下滑。 热点题材 上峰水泥（000672） 水泥 各地重大项目密集开工水泥价格预期回暖 证通电子（002197） 数字货币 数字人民币试点范围稳步扩大，多个场景首次落地 昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 水泥 上峰水泥000672 区间震荡 逢低关注 数字货币 证通电子002197 趋势向上 逢低关注 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787247 宣泰医药 2022-08-16 2022-08-18 0.85 9.37 48.56 主营业务：主要从事高端仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。 2 301282 金禄电子 2022-08-16 2022-08-18 1.05 30.38 49.08 主营业务：印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。 可转债申购 序号 申购代码 申购名称 申购日期 中签公布日 申购上限 申购价格(元) 1 370839 博汇发债 2022-08-16 2022-08-18 10000张 100.00 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 688203 海正生材 2022-08-16 5067 16.68 100.18 2 301338 凯格精机 2022-08-16 1900 46.33 34.67 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部