艾华集团：湖南艾华集团股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：603989公司简称：艾华集团转债代码：113504转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理17 第五节环境与社会责任18 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况39 第十节财务报告43 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度会计报表报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义艾华集团/本公司/公司/本集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 湖南艾华集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖南艾华集团股份有限公司监事会 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 艾华转债 指 湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券 艾华投资 指 湖南艾华投资有限公司，系公司控股股东湖南艾华控股有限公司更名前名称。 艾华控股 指 湖南艾华控股有限公司，系湖南艾华投资有限公司更名后名称，本公司之母公司、控股股东。 绵阳资江 指 绵阳高新区资江电子元件有限公司，本公司之子公司 四川艾华 指 四川艾华电子有限公司，本公司之子公司 艾华富贤 指 益阳艾华富贤电子有限公司，本公司之控股子公司 江苏立富 指 江苏立富电极箔有限公司，本公司之控股子公司 新疆荣泽 指 新疆荣泽铝箔制造有限公司，本公司之子公司 新疆泽津 指 新疆泽津电子材料有限公司，本公司子公司新疆荣泽之子公司 新疆华湘 指 新疆华湘电子材料有限公司，本公司之子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南艾华集团股份有限公司章程》 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖南艾华集团股份有限公司 公司的中文简称 艾华集团 公司的外文名称 HUNANAIHUAGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 AIHUAGROUP 公司的法定代表人 艾立华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾燕 杨湘 联系地址 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 电话 0737-6183891 0737-6183891 传真 0737-4688205 0737-4688205 电子信箱 aihua@aihuaglobal.com xiang.yang@aihuaglobal.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 益阳市桃花仑东路龙岭工业园 公司办公地址的邮政编码 413000 公司网址 www.aihuaglobal.com 电子信箱 aihua@aihuaglobal.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 艾华集团 603989 无 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司于2022年6月22日收到平安证券股份有限公司出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》。公司2018年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人由欧阳刚先生和王耀先生变 更为欧阳刚先生和李荣女士。具体内容详见公司2022年6月24日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-055）。 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,779,880,500.43 1,514,092,256.31 17.55 归属于上市公司股东的净利润 237,733,567.83 231,938,269.92 2.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,824,460.56 183,705,228.22 13.67 经营活动产生的现金流量净额 149,328,023.48 128,230,673.49 16.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,144,129,573.76 3,049,147,219.05 3.12 总资产 5,556,200,223.85 5,231,763,147.47 6.20 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5937 0.5835 1.75 稀释每股收益（元／股） 0.5884 0.5799 1.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5215 0.4621 12.85 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 7.65 9.26 减少1.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.72 7.34 减少0.62个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 211,327.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,671,773.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 16,949,833.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,926,875.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,735.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -5,101,065.67 少数股东权益影响额（税后） -8,374.03 合计 28,909,107.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。 电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。 根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：预计2021年全球铝电解电容器需求量约为1,510亿只，同比增长14.7%，到2025年将达1,730亿只，2020-2025年五年平均增长率约为5.6%。 2018年-2025年全球铝电解电容器市场需求量发展与预测 国内电容器制造行业经过几十年的不断精进努力，在这些年取得了突破性发展。主要核心原材料和生产设备的持续国产化，让国内企业的优势进一步凸显，铝电解电容器国产替代渗透率出现高速增长。而近年以来受新冠疫情反复、主要原材料供应紧张、能源价格不断上涨的叠加影响，铝电解电容器行业迎来洗牌，客户资源和世界产能不断向中国拥有规模保障、生产稳定、产品品类多元化发展的制造商倾斜。 （二）公司主要业务、主要产品及其用途 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态 铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下： 公司产品广泛应用于工业控制、光伏、车载、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明等多维度应用市场。 （三）公司经营模式 公司始终坚持“做世界级民族企业”的发展愿景，并构建了“设计+生产+销售”的公司经营模式。以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定。并在市占率上不断缩小与世界前三的距离，根据世界最大的被动电子元件行业市场研究和咨询服务商PaumanokPublicationInc2019年公布的数据显示：公司从2013年的全球第八爬升到2018 年的全球第四。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析四、报告期内核心竞争力分析”。 三、经营情况的讨论与分析 据中国电子元件行业信息，2022年全球铝电解电容器需求量约为1620亿只，同比增长6.8%，到2025年将达1730亿只，2020-2025年五年平