A股资讯晨报
2022.08.05 市场研判 市场研判：周四两市股指探底回升，沪指受阻于3200点整数关口。技术上，昨日三大股指均以带长下影线K线收盘，各技术指标维持空头排列。今日关注5日均线得失，若有效守住股指或将止跌企稳，否则，谨防股指持续调整风险。 消息面：昨夜欧美股指涨跌不一道指跌0.26%、美黄金价格上涨1.45%、WTI原油价格下跌2.83%、换电赛道迎发展风口新能源汽车产业链公司争相布局、人民银行上海总部：下半年引导金融机构增加实体经济贷款投放、地方氢能产业政策密集出台多地明确产业规模和政策补贴、新一批特高压工程开建在即逾10亿元主力资金涌入抢筹、新一轮消费券密集发放多场景撬动消费市场效果显著、新能源汽车涨价小高潮再现短期订单或不受影响、广州规划建设多条高速地铁加速打造大都市圈、充电桩市场规模快速提升上市公司加码布局、土国防部长与乌国防部长及基础设施部长通电话讨论乌粮食运输最新情况、美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件、波罗的海整体干散货运价指数连续第9个交易日下跌、工信部：加强政企协同保障石化化工行业稳定运行、新华社：数字人民币试点范围稳步扩大配套制度法规提上日程、粮食危机再次蓄力：欧洲玉米7月开局不利本季产量仍难乐观、国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：昨日两市股指缩量震荡整理，今日关注股指反弹持续性及5日均线得失，若有效守住股指将止跌企稳，否则，谨防股指持续下跌风险。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注基建、家电、钨业、氢能源、太阳能、贵金属、车联网、互联网、电子车牌、NMP粘结剂、统一大市场等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、鸿蒙概念、消费、民航等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.41%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.26%。尚乘数科跌超27%，总市值1480.36亿美元，单日蒸发约555亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.54%。 当地时间8月4日，美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。国际原油期货结算价创逾半年新低。WTI9月跌2.34%，布伦特10月跌2.75%。 COMEX12月黄金期货结算价收涨1.7%，报1806.90美元/盎司，创最近一个月收盘新高。 财经要闻 【价格涨至往年10倍，天然气这一清洁能源引发“全球抢购潮”】 由于俄罗斯削减天然气供应量，欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货（即时合约）价格涨至往年夏季的近10倍。 自俄乌冲突以来，我国LNG价格高涨。从市场价来看，截至2022年7月29日，我国LNG市场价达6006元/吨，较2022年年初上升27.52%，较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出，俄乌冲突发生后，欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升，或将导致输往中国的天然气价提升。 【新能源带动电网升级改造，特高压这个重点方向下半年招标有望放量】 国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。 据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投 资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。机构认为，2022上半年受疫情影响地方政府特高压招标进度有所放缓，下半年特高压招标有望放量。 【半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月】 近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。 根据研究机构SEMI的预估，2020年到2021年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，这将使得全球芯片产能提高约40%。机构分析指出，在当前行业景气、产能紧张背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。另一方面，国内晶圆厂有望加快供应链本土化，国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。 【35项北斗专项标准正式发布】 8月3日，中国卫星(21.860,-0.62,-2.76%)导航系统管理办公室发布公告，将批准的 《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。 随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用 的需求和投入，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。券商研报指出，卫星导航是战略科技力量重要一环，我国北斗在高技术领域不断取得突破，未来五年卫导产值突破万亿，全球市场份额有望翻番。 公司消息： 1、中国恒大公告，退还广州恒大足球场地块土地使用权。 2、荣盛石化(13.670,-0.01,-0.07%)公告，拟10亿元-20亿元回购股份，本次回购价 格不超过20元/股。 3、长江集团称，旗下公司没有直接持有尚乘数科股权，同时与该公司没有任何业务往来。 4、金龙鱼(45.510,0.39,0.86%)发布半年报，上半年公司实现归母净利润19.76亿元，同比下降33.47%，二季度净利环比增长1518%。 5、伟明环保(29.820,0.15,0.51%)公告，拟不超191亿元投建锂电池新材料项目。 6、融捷股份(133.200,2.80,2.15%)发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入9.88亿元，同比增加194.86%；净利润5.76亿元，同比增加4445.2%。 7、长春高新(211.360,6.19,3.02%)公告，国家药品监督管理局已签发公司控股子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件。 8、温氏股份(23.150,0.12,0.52%)披露业绩快报，上半年公司实现营业总收入为315.44 亿元，净亏损35.17亿元，上年同期亏损24.98亿元。 9、广汽集团(14.980,-0.51,-3.29%)发布产销快报，7月汽车合计销量220104辆，同比增长21.93%；其中新能源汽车销量27064辆，同比增长127.26%。 10、中来股份(16.990,0.96,5.99%)（维权）发布半年报，上半年扣非净利润2.11亿元，同比增4330%。 11、中通客车(16.960,-1.07,-5.93%)公告，7月销量480辆，本年累计销量3662辆，同比下降21.47%。 12、阿里巴巴2023年第一财季营收2055.6亿元，稍好于预期。 13、华安鑫创(64.280,-0.84,-1.29%)公告，累计已定点未交付金额约104.08亿元。 热点题材 近期市场风险较大暂不推荐个股 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787292 浩瀚深度 2022-08-05 2022-08-09 1.00 16.56 48.67 主营业务：网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。 2 787203 海正生材 2022-08-05 2022-08-09 1.40 16.68 100.18 主营业务：聚乳酸的研发、生产及销售。 3 301300 远翔新材 2022-08-05 2022-08-09 0.45 36.15 32.06 主营业务：沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。 可转债申购 序号 申购代码 申购名称 申购日期 中签公布日 申购上限 申购价格(元) 1 718096 京源发债 2022-08-05 2022-08-09 1000手 100.00 2 370894 火星发债 2022-08-05 2022-08-09 10000张 100.00 3 754833 欧22发债 2022-08-05 2022-08-09 1000手 100.00 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 688380 中微半导 2022-08-05 6300 30.86 22.95 2 688373 盟科药业 2022-08-05 13000 8.16 -- 3 001236 弘业期货 2022-08-05 10078 1.86 23.90 4 301095 广立微 2022-08-05 5000 58.00 230.39 5 301308 江波龙 2022-08-05 4200 55.67 24.76 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 08月24日 美国截至8月19日当周EIA每周原油进口(万桶) 08月25日 美国截至8月20日当周续请失业金人数(万) 08月26日 美国7月个人支出月率(%) 数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-08-04 -0.64 -8.31 8.51 11.76 2022-08-03 -5.75 15.50 2.40 15.56 2022-08-02 3.04 -3.31 20.85 16.99 2022-08-01 19.46 30.59 15.02 27.26 2022-07-29 5.18 -0.42 5.18 10.85 2022-07-28 23.70 28.87 4.01 7.59 2022-07-27 -4.70
