传媒互联网周报：政治局会议再提平台经济，暑期档优质内容正当时

市场表现回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为-0.51%、-1.03%、-2.44%、-0.87%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：数码视讯、果麦文化、ST天润、贵广网络、时代出版、金逸影视、广西广电、ST明诚、奥飞娱乐、中南文化。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：唐德影视、三七互娱、*ST大通、三五互联、吉比特、顺网科技、博瑞传播、北巴传媒、北京文化、世纪华通。 政治局会议再提平台经济，博纳影业上市获准提振信心 7月28日，中央政治局会议再提平台经济，强调“要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批‘绿灯’投资案例。”此前，2021年8月中央深改委会议、2022年4月《加快建设全国统一大市场的意见》中，均提及要为资本设置“红绿灯”，通过监管防止其无序扩张。而此次7月政治局会议则着重强调“绿灯”，在监管常态化的基础之上，集中推出一批投资案例。此外，自2020年IPO过会后近两年，博纳影业于7月28日获得证监会核准在A股主板发行上市。博纳影业是国内头部电影公司，曾出品《战狼》系列、《长津湖》系列、《红海行动》等多部爆款主旋律电影，其上市发行有助于提振行业整体信心。 我们认为，今年Q2以来，从多部门会议强调“促进平台经济健康发展”，到4月、6月、7月游戏版号的恢复发放，以及27部门《意见》鼓励文娱公司上市融资、走出去，均标志着传媒互联网行业监管边界的逐步明晰，常态化监管是未来主基调。此外，阿里巴巴于7月26日公告称将在香港纽约双重主要上市，有望纳入港股通，中概股流动性及定价权问题有望进一步缓解。 《暗黑不朽》《独行月球》爆款频出，优质内容开启暑期档 暑期档正当时，游戏、电影等多领域爆款频出。游戏方面，7月25日，网易重磅新游《暗黑破坏神：不朽》在国内上线，首周保持在iOS畅销榜前5名水平。该游戏由网易、动视暴雪联合研发，是“暗黑”IP的首次端转手，此前已于6月在海外多地区上线，在美国、日韩等多个主要市场表现亮眼，根据Mobilegamer数据，首月收入达到4898万美元。我们认为，《暗黑不朽》是中国游戏公司与海外大厂联合研发模式下的又一力作，也是游戏出海的重要成果；由于国内玩家对于MMO玩法接受度较海外更高，我们预计其国服优异成绩有望延续。电影方面，由开心麻花、中国电影等出品的科幻喜剧片《独行月球》于7月29日上映，截至7月31日12点票房突破8亿元，豆瓣评分7.0，猫眼专业版预测其总票房有望超过40亿元。22H1电影市场整体疲软，主要系优质影片供给不足、疫情影响观影需求，而《独行月球》等暑期档黑马影片有望提振观影热情，推动电影市场整体修复。 投资建议： 在政策回暖、鼓励出海的背景下，游戏出海有望持续驱动行业增长，建议关注有全球竞争力的头部游戏公司腾讯控股、网易、三七互娱、吉比特。 风险提示：政策监管风险，国内消费恢复不及预期的风险。 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为-0.51%、-1.03%、-2.44%、-0.87%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第23，整体表现弱于市场平均水平。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：数码视讯、果麦文化、ST天润、贵广网络、时代出版、金逸影视、广西广电、ST明诚、奥飞娱乐、中南文化。 图表2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股唐德影视、三七互娱、*ST大通、三五互联、吉比特、顺网科技、博瑞传播、北巴传媒、北京文化、世纪华通。 图表3：板块跌幅前十个股 2行业运行数据 2.1游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年1-6月国内游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降-1.8%。根据data.ai数据，7月30日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《暗黑破坏神：不朽》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2022年7月30日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，2022年5月国内手游行业在整体广告投放中应用数量占比高达63.34%，广告数和广告投放金额均在全行业整体广告中占三成左右。5月广告投放数排名前三的游戏分别为：《三国志∙战略版》、《一念逍遥》、《九域诸天》，战争、传奇、模拟、休闲等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。 图表5：2022年5月手游广告投放数排行 2.2电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房204亿元，7月30日单日票房3.59亿元，较上周同比上升341.9%。2022年7月30日电影综合票房排名前三分别为：《神探大战》（英皇影业等出品）、《人生大事》（联瑞影业等出品）、《外太空的莫扎特》（北京壹同传奇影视等出品）。 图表6：2022年7月30日内地电影票房排行 2.3电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年7月28日（周四）CSM 63城卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《匆匆的青春》（幸福蓝海等出品），第二名《少年派二》（厦门雷海等出品），第三名《匆匆的青春》（幸福蓝海等出品）。 图表7：2022年7月28日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年7月29日电视剧集播映指数排名前三分别为：《星汉灿烂》（腾讯科技等出品）、《天才基本法》（中央电视台等出品）、《少年派2》（厦门雷海等出品）。 图表8：2022年7月29日网台剧网络热度排行 2.4综艺 根据艺恩数据，截至2022年7月29日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《乘风破浪第三季》、《战至巅峰》、《密室大逃脱第四季》。 图表9：2022年7月22日电视综艺热度排行 2.5渠道 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年6月国内四大视频平台月独立设备数分别为：爱奇艺（21383万）、腾讯视频（17424万）、优酷（7341万）、芒果TV（907万）。 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月独立设备数（万台） 2.6直播电商 快手直播 根据灰豚数据，7月18日-7月24日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计1.73亿元，环比下降48.21%。排名前三分别为：蛋蛋（4889.8万）、猫妹妹（3508.5万）、周周（3177.3万）。 图表11：2022年7月18日-7月24日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据灰豚数据，7月18日-7月24日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计4.77亿元，环比下降21.6%。排名前三分别为：东方甄选（1.5亿）、交个朋友直播间（8904.2万）、疯狂小杨哥（8652.1万）。 图表12：2022年7月18日-7月24日抖音直播主播销售额排行 2.7广告营销 根据CTR数据，2022年5月广告市场花费同比下降-24.1%，环比上涨9.5%。 图表13：2021年7月至2022年5月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3重点公司重要公告速览 公告日期 证券简称 公告类型 公告内容 集团与百度网讯科技达成深度合作，共同开发的D UNIVERSE设计元宇宙正式入驻百度希壤，在数字藏品等多板块合作，共同打造全球领先的城市级元宇宙体验方案。 2022/7/25 艾德韦宣 战略合作 公司董事、总经理、财务总监LIXIANG（李想）因个人原因辞去董事、总经理职务，仍担任财务总监。公司聘任姚小欣为总经理。 2022/7/25 紫天科技 高管变动 公司股东厦门赛富和嘉兴腾元（一致行动人，原合计持有股份占公司总股本的11%）通过集中竞价方式合计累计减持公司股份3613.74万股，占总股本的1.999%。 2022/7/25 天下秀 股东减持届满 公司董事裴蓉因工作原因辞去公司董事会董事、战略与投资委员会委员职务；监事李宏娅因工作调整原因辞去公司监事会监事职务。 2022/7/26 华媒控股 高管变动 2022/7/26 中国儒意 游戏业务 公司第二款游戏《传奇天下》上线。 公司寻求于香港联合交易所主要上市完成后将于纽约交易所及港交所双重主要上市。公司发布2022财年年报。年报显示阿里集团2022财年总营收为8530.62亿元，同比增长19%，非通用会计准则下净利润为1363.88亿元。 2022/7/26 阿里巴巴 申报上市 因共青城云岫未履行增资款项缴纳义务，征鸟出海同意对共青城云岫实施定向减资，减资完成后，因赛集团持有征鸟出海股权比例由11.43%增至11.65%。 2022/7/27 因赛集团 对外投资 4行业要闻 4.1互联网 1）7月政治局会议提出“集中推出一批‘绿灯’投资案例” 7月中央政治局会议召开，提出：要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。 （新华社） 2）腾讯调整内部组织架构和管理干部 腾讯内部发文调整腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）组织架构和部分管理干部，宣布成立地图产品部和数字孪生产品部，同时撤销智慧空间产品部和交通平台产品部。（界面） 3）淘宝天猫聚焦中国香港消费者 淘宝天猫将聚焦以淘宝服务中国香港消费者。此前已有面向香港地区的小程序“天猫香港”，并试行了“官方直运”。未来香港消费者只需选择“中国香港”地区即可使用各类服务。（36氪） 4）抖音申请注册多个商标并上线新功能频道 抖音旗下北京抖音信息服务有限公司申请注册多个“蛋花”“蛋花小说”商标，国际分类包括教育娱乐、社会服务等。抖音近期在平板端的首页内测试名为“小说”的功能频道。（36氪） 5）抖音部分新产品在各大应用商店下架 抖音旗下部分新产品在华为、小米、苹果等应用商店内下架，包括种草社区App“可颂”、实时互动社区App“派对岛”等。(钛媒体) 6）阿里申请香港纽约双重主要上市 阿里申请香港纽约双重主要上市，预计年底前完成。蚂蚁集团管理层不再担任阿里巴巴合伙人。（钛媒体） 7）抢镜职场获天使轮融资 在线招聘平台“抢镜职场”获得经纬创投及创始团队数千万元天使轮融资。（36氪） 8）中国移动下架和飞信业务 中国移动公告称，由于业务发展调整，将于2022年9月30日停止提供“和飞信”服务，飞信APP此前已下架。（36氪） 9）CBA公司因侵权向B站索赔 CBA公司因侵权向B站索赔4.06亿，是我国目前为止体育版权侵权历史上索赔金额最大的一笔，主要侵权争议内容来自于UP主的二创视频，也是B站的核心内容来源。（界面） 10）《著作权法》新增条款 最新修改的《著作权法》第45条新增了音乐制作者的“获酬权”，网络直播中使用音乐录音制品，不仅要向音乐作品词曲的权利人支付版权费，还需要向录音制作者支付版权费。（36氪） 11）谷歌母公司发布公司2022Q2财报 谷歌母公司Alphabet发布了公司2022Q2财报，总营收为696.85亿美元，净利润为160.02亿美元，每股摊薄收益为1.21美元。（钛媒体） 12）推特将起诉马斯克 美国推特公司宣布将于9月13日举行股东大会，对马斯克的440亿美元收购提案进行投票。此前，马斯克于7月8日以公司没能妥善处理虚假账号为由通知推特计划撤回收购提案，推特后对马斯克进行了起诉。该案件预计将于10月开庭。 （钛媒体） 13）贾乃亮、傅首尔发布直播带货道歉声明 明星贾乃亮、前《奇葩说》冠军辩手傅首尔通过微博回应了上周举办的“趣店预制菜”抖音直播带货活动，并发表道歉声明。（界面新闻） 14）腾讯音乐娱乐集团宣布与A Music达成深度战略合作 腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布与A Music重新达成深度战略合作，A Music旗下全部艺人及