您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[国联证券]:传媒互联网周报:上海恢复观影,暑期档内容供给值得期待 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

传媒互联网周报:上海恢复观影,暑期档内容供给值得期待

文化传媒2022-07-03郑磊国联证券球***
传媒互联网周报:上海恢复观影,暑期档内容供给值得期待

市场表现 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数(中信)涨跌幅分别为1.13%、1.37%、-1.50%、0.69%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股:顺网科技、鼎龙文化、华谊兄弟、元隆雅图、欢瑞世纪、星期 六、当代退、惠程科技、力盛体育、宣亚国际。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股:贵广网络、*ST中昌、ST美盛、紫天科技、中文在线、时代出版、广西广电、博瑞传播、浙文互联、天威视讯。 上海影院重新开放,2022年暑期档值得期待 6月29日,工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记;同时,上海市电影局发布《本市电影放映场所疫情防控指引》,上海电影放映场所时隔四个月后将于7月8日起重新开放,但上座率限制在50%,观众需携带72小时核酸检测阴性证明入场。从内容端来看,截至7月2日,今年暑期档(6月1日-8月31日)已有46部影片定档,除已上映的《侏罗纪世界3》、《人生大事》等,其余包括光线传媒《冲出地球》(7.16)、万达电影《外太空的莫扎特》(7.15)、爱奇艺《遇见你》(8.4)等。另外,目前受关注度较高,有望在年内上映影片包括开心麻花/中国电影出品的《超能一家人》、《独行月球》;动画电影《深海》、犯罪剧情片《断·桥》、《扫黑·拨云见日》、猫眼电影出品《平原上的火焰》等。预计在疫情管控常态化下影院等场所将逐步放开,观影需求回暖后,有望促进影片数量和质量回升。 头部公司游戏储备丰富,行业将迎来新一波产品周期 游戏内容方面,由百奥家庭互动研发、吉比特发行的《奥比岛:梦想国度》将在7月12日上线;其余已获得版号且有望在年内上线的游戏包括网易旗下的《暗黑破坏神:不朽》、《逆水寒手游》、《倩女幽魂隐世录》;完美世界《黑猫奇闻社》;三七互娱《梦想大航海》、《空之要塞:启航》、《最后的原始人》、《曙光计划》;吉比特《失落四境》、《花落长安》、《黎明精英》等。从产品线来看头部游戏厂商储备丰富,版号发放常态化后游戏行业将有望迎来新一波产品周期。 投资建议 影视方面,随全国疫情得到有效控制后上座率有望逐步放开,观影需求修复后今年重点影片票房将集中在重要档期释放。建议关注直接受益于上座率放开后的院线行业,以及拥有优质内容的公司,包括万达电影,光线传媒,中国电影等。游戏方面,头部游戏公司产品储备丰富,游戏版号发放常态化后行业将迎来新产品周期,同时有望缓解市场悲观情绪。目前头部游戏公司估值处于低位,我们建议围绕游戏出海和优质游戏研发商两条主线布局,关注三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络,以及拥有游戏社区TapTap的心动公司等。 风险提示:政策监管风险,国内疫情反复风险,消费恢复不及预期风险。 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数(中信)涨跌幅分别为1.13%、1.37%、-1.50%、0.70%。过去一周,传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第20,整体表现弱于市场平均水平。 图表1:中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股:顺网科技、鼎龙文化、华谊兄弟、元隆雅图、欢瑞世纪、星期六、当代退、惠程科技、力盛体育、宣亚国际。 图表2:板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股:贵广网络、*ST中昌、ST美盛、紫天科技、中文在线、时代出版、广西广电、博瑞传播、浙文互联、天威视讯。 图表3:板块跌幅前十个股 2行业运行数据 2.1游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据,2022年5月国内游戏市场实际销售收入229.19亿元,同比下降-6.74%,环比下降-0.31%。根据data.ai数据,7月2日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为:《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》,其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表: 图表4:2022年7月2日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据,2022年5月国内手游行业在整体广告投放中应用数量占比高达63.34%,广告数和广告投放金额均在全行业整体广告中占三成左右。5月广告投放数排名前三的游戏分别为:《三国志∙战略版》、《一念逍遥》、《九域诸天》,战争、传奇、模拟、休闲等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。 图表5:2022年7月2日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 2.2电影 根据猫眼电影数据,2022年至今内地电影总票房175亿元,7月2日单日票房1.54亿元,较上周同比增长14.2%。2022年7月2日电影综合票房排名前三分别为:《人生大事》(联瑞影业等出品)、《侏罗纪世界3》(美国环球影片出品)、《你是我的春天》(中国电影出版社有限公司等出品)。 图表6:2022年7月2日内地电影票房排行 2.3电视剧 卫视收视率 根据CSM数据,2022年7月2日(周六)CSM 63城卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名《数风流人物》(幸福蓝海等出品),第二名《数风流人物》(幸福蓝海等出品),第三名《遇见璀璨的你》(腾讯企鹅等出品)。 图表7:2022年7月2日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据,截至2022年7月2日电视剧集播映指数排名前三分别为:《梦华录》(腾讯企鹅影视等出品)、《说英雄谁是英雄》(腾讯企鹅影视等出品)、《关于唐医生的一切》(中央电视台等出品)。 图表8:2022年7月2日网台剧网络热度排行 2.4综艺 根据艺恩数据,截至2022年7月2日综艺网络播放量市占率排名前三分别为:《乘风破浪第三季》、《声生不息》、《战至巅峰》。 图表9:2022年7月2日电视综艺热度排行 2.5渠道 移动端:互联网视频 根据Trustdata数据,2022年5月国内四大视频平台月独立设备数分别为:爱奇艺(22972万)、腾讯视频(19483万)、优酷(7782万)、芒果TV(970万)。 图表10:爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月独立设备数(万台) 2.6直播电商 快手直播 根据灰豚数据,6月20日-6月26日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计1.7亿元,环比下降72%。排名前三分别为:周周珍可爱(7462.8万)、韩熙贞品牌创始人妮姐(4427.4万)、芈姐3号运动品牌专场(2053.0万)。 图表11:2022年6月20日-6月26日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据灰豚数据,6月20日-6月26日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计5.1亿元,环比下降-46.3%。排名前三分别为:新疆和田玉老郑(2.7亿)、东方甄选(1.6亿)、龙姐工厂(0.3亿)。 图表12:2022年6月20日-6月26日抖音直播主播销售额排行 2.7广告营销 根据CTR数据,2022年5月广告市场花费同比下降-24.1%,环比上涨9.6%。 图15:2021年4月至2022年2月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3重点公司重要公告速览 公告日期 证券简称 公告标题 公告内容 内幕消息-主要股东宣布一项将以场内出售腾讯股份方式筹资的股份回购计划 公司主要股东Prosus(由Naspers拥有大多数股权)及Naspers将开始一项长期、开放式的回购计划,回购资金将通过Naspers有序小幅以场内出售腾讯股票获得。 2022/6/27 腾讯控股 浙文影业集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告 中南传媒关于全资子公司签订采购合同的公告翌日披露报表-已发行股本变动及/或股份购回2021年年度权益分配实施公告 公司股东钱文龙(原持有公司股份占比9.99%)计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1500万股,占比不超过1.29%。 2022/6/27 浙文影业 全资子公司湖南省新华书店与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》,总价9.7亿元。2022年湖南省义务教育免费教科书、既定教辅资源等继续由前者统一提供。 2022/6/27 中南传媒 公司于2022年6月28日回购83万股,回购价格为358-368港元,共耗资约3亿港元。 2022/6/28 腾讯控股 据公司2021年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税),共计派发现金约2.4亿元。 2022/6/28 芒果超媒 巨人网络间接控制的子公司Playtika Holding UK II Limited将其持有的Playtika Holding Corp.1.06亿股股票出售给Joffre Palace Holdings Limited, 交易总额为22.2815亿美元。 关于参股子公司出售股权资产的进展公告 2022/6/29 巨人网络 公司已与腾讯控股有限公司重续战略合作协议,为期三年,双方有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多领域合作。 京东集团-SW 内幕消息-与腾讯的战略合作 2022/6/29 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 公司解除限售股份为公司首次公开发行前已发行的股份,本次解除限售股份的数量为1.4亿股,占公司股本总额的73.5%。限售股份的可上市流通时间为2022年7月5日。 2022/6/30 中信出版 4行业要闻 4.1互联网 1)国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》 国家网信办发布《互联网用户账号信息管理规定》,明确了账号信息注册和使用规范、账号信息管理规范,以及开展监督检查和追究法律责任的相关要求,自8月1日起施行。(36氪) 2)市场监管总局:经营者不得利用数据和算法、技术等从事垄断行为 市场监管总局就《禁止垄断协议规定(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本规定禁止的垄断行为。(36氪) 3)B站陈睿:B站月活用户达380万 哔哩哔哩13周年庆上,董事长兼CEO陈睿表示22Q1,B站MAU达2.94亿,月活UP主达380万,同比增长75%;月投稿量1260万,同比增长63%;09年注册用户仍有65%活跃。(36氪) 4)微信支付发布务工卡工具箱 微信支付发布务工卡工具箱,通过联合腾讯微保及法大大,提供覆盖入职-打卡-签约-投保-领薪全流程的数字化解决方案。预计未来1年内覆盖超300万灵活就业及务工人员。(36氪) 5)亚马逊云科技宣布成立亚马逊云科技量子网络中心 亚马逊云科技宣布成立亚马逊云科技量子网络中心,致力于解决量子计算在基础科学和工成方面的挑战,并为量子网络开发新的硬件、软件和应用。(钛媒体) 6)字节跳动收购北京波粒子科技有限公司 字节跳动收购北京波粒子科技有限公司,后者专注于二次元虚拟社交,团队已整体并入字节,原创始人马杰思已成为字节“Pico社交中心负责人”,主要负责VR社交业务。(投资界) 7)Facebook探索与Discord语音聊天功能类似的音频功能 Facebook探索与Discord语音聊天功能类似的音频功能。(新浪科技) 8)阿里巴巴宣布成立专注企业数智服务的子公司 阿里巴巴宣布成立专注企业数智服务的子公司瓴羊智能服务公司,承担阿里巴巴在消费等领域沉淀的数字化能力转化为智能产品及服务的重任。(36氪) 9)我国将在北京首次举办全球未来科技创新合作大会 中国贸促会举行新闻发布会上,相关负责人表示我国将于7月29日至30日在北京首次举办全球未来科技创新合作大会。(36氪) 10)快手科技与清华大学联合推出教育公益活动 快手科技与清华大学慕课平台学堂在线宣布,双方将在暑期联合推出《新知如师说》教育公益活动,邀请清华名师打造五门精品线上慕课并通过直播形式与快手用户面对面答疑。(钛媒体) 11)BOSS直聘恢复新用户注册 BOSS直聘经过近一年的全面整改,即日起恢复新用户注册。(钛媒体)12)我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布 我国首个桌面操作系统开发者平台