建信期货-铁矿石日报-220801

行业 铁矿石 日期 2022年8月1日 研究员：翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号：F3033782投资咨询证书号：Z0014484 研究员：吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号：F03086042 研究员：肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号：F3011551投资咨询证书号：Z0011422 黑色金属研究团队 一、行情回顾与操作建议 后市展望 7月29日铁矿石主力较昨日收盘价下跌1.45%，收于782元/吨。最新基本 面数据显示，截至7月29日,247家钢厂高炉开工率为71.61%,较上周减少1.55 个百分点,同比减少2.74个百分点,已连续下降8周。247家钢厂产能利用率为 79.3%,较上周减少2.1个百分点,同比减少7.53个百分点,已连续下降7周。铁 水日均产量为213.58万吨,较上周下降2.58%,5.66万吨,同比下降7.59%,17.55 万吨,已连续下降7周。钢厂高炉的开工和铁水产量并符合市场预期，铁矿石盘面价格有所回落，近远月价差或将开始回落。预计后续终端需求将持续疲软，就基本面上来看中长期持续看空铁矿石。短期波动剧烈，建议尽量控制仓位风险。 盘面表现 2022-07-29铁矿石主力合约最新数据概况 前收 收盘 持仓量 资金流 日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 价变 涨跌幅 成交量 持仓量 化 2022-07-29 793.5 782.0 793.5 768.0 782.0 -11.5 -1.45 481775 536315 -41529.0 -4.69 2022-07-28 744.5 745.0 798.5 737.0 793.5 49.0 6.58 598910 577844 7203.0 4.04 2022-07-27 748.5 752.5 756.0 723.0 744.5 -4.0 -0.53 521484 570641 -17214.0 -1.82 2022-07-26 711.0 713.0 749.0 703.5 748.5 37.5 5.27 573044 587855 -33891.0 -0.25 2022-07-25681.0690.0723.5688.5711.030.04.41703780621746-4192.01.9 日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头前20空头多空对比偏离度 持仓变化持仓变化 2022-07-28355649.0347339.03235.04377.0-1142.0-0.322022-07-27352414.0342962.0-4586.0-7969.03383.00.972022-07-26357000.0350931.0-26128.0-26485.0357.00.12022-07-25383128.0377416.0-5604.0-7878.02274.00.62022-07-22388732.0385294.0-5513.0-2300.0-3213.0-0.83 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 日期 PB粉61.5% 超特粉56.5% 金布巴粉60.5% 卡拉斯加粉 2022-07-29 790 761 795 761 2022-07-28 770 746 770 748 2022-07-27 740 731 740 719 2022-07-26 719 705 734 699 2022-07-25 720 690 735 699 2022-07-29铁矿石期现分析 65% 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 基本面分析 2022-07-29铁矿石供给最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 2022-07-29铁矿石需求最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 2022-07-29铁矿石库存最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 2022-07-29铁矿石外盘与进口相关最新数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 2022-07-29铁矿石其它相关最新数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 2022-07-29房地产相关数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 二、行业要闻 7月19日，中国矿产资源集团有限公司成立，注册资本200亿元人民币。该企业将致力于成为以市场化方式集中国内部分铁矿石需求的平台，同时投资开发矿山。 7月14日，美联储最新通胀数据公布，6月未季调CPI同比升9.1%，预期升8.8%，前值升8.6%。 7月13日，为进一步调研确认国内重点铁矿项目相关信息情况，共同研究解决举措建议，加快推进项目开发建设，发改委产业司负责同志主持召开国内重点铁矿项目协调推进专题会议。工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、税务总局、林草局、矿山安监局等部门和中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会有关同志参加会议。 7月12日，根据澳大利亚政府的季度展望报告，澳大利亚2022-2023财年的出口额降至1160亿澳元（2021-22年为1330亿澳元），预计在2023-24年降至850亿澳元。2022年一季度澳大利亚铁矿石出口总量为2.07亿吨，同比增长1.1%。预计2022年，澳大利亚的出口总量将达到8.94亿吨，同比增长2.5%。预计到2024年出口量将达到9.5亿吨，年均增速2.8%。报告称，展望期内，全球海运铁矿石市场预计将保持平衡，未来几年澳大利亚和巴西的出口均将增长。 国务院联防联控机制于7月8日下午3时召开新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋会上表示：当前，全球疫情持续反弹，我国外防输入压力不断增大。奥密克戎BA.5亚分支正在成为全球主要流行毒株，并在我国引发本土聚集性疫情，防控形势严峻复杂 7月2日-3日，冶控集团与云南曲靖钢铁集团等国内多家钢铁企业联合召开西南钢铁企业合作交流会。针对近期国内钢材市场价格波动、钢铁生产企业经营面临巨大压力的实际，会议认为，作为各自区域内有影响力的钢企，要主动作为，充分发挥市场“稳定器”作用，通过压减产量、维护市场供需平衡，加强交流、强化行业自律，深化合作、实现互利共赢等方式，积极应对市场变化带来的风险挑战，共同维护钢材市场价格稳定。会议还就新形势下加快建立区域钢铁企业联盟、开展深度合作等内容进行了交流探讨，并达成了初步共识。 6月30日，国家统计局和物流与采购联合会发布的6月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.6个百分点。非制造业商务活动指数为54.1%，较上月上升5.7个百分点。 6月29日，唐山市人民政府印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》指出，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。推进电力、钢铁、建材等重点行业减污降碳行动，依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业企业实施强制性清洁生产审核。石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。 【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739 有色金属研究团队021-60635734 黑色金属研究团队021-60635736 石油化工研究团队021-60635738 农业产品研究团队021-60635732 量化策略研究团队021-60635726 免责申明：本报告谨提供给建信期货有限责任公司（以下简称本公司）的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“建信期货研投中心”，且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120 深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038 山东分公司 地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014 上海浦电路营业部 地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122 北京营业部 地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031 福清营业部 地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300 郑州营业部 地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话：0371-65613455邮编：450008 宁波营业部 地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话：0574-83062932邮编：315000 总部专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼电话：021-60636327邮编：200120 西北分公司 地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话：029-88455275邮编：710075 浙江分公司 地址：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室电话：0571-87777081邮编：310003 上海杨树浦路营业部 地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 电话：021-63097527邮编：200082 广州营业部 地址：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话：020-38909805邮编：510620 泉州营业部 地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话：0595-24669988邮编：362000 厦门营业部 地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话：0592-3248888邮编：361000 成都营业部 地址：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话：028-86199726邮编：610020 【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼 邮编：200120全国客服电话：400-90-95533 邮箱：service@ccbfutures.com网址：http://www.ccbfutures.com