晨会纪要

晨会纪要 2022第（135）期发布日期：2022-07-29 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/7/292022/7/28 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,282.583,282.580 32529.6332197.59332.040 12162.5912032.42130.170 4072.434023.6148.820 20622.6820670.04-47.360 1.011.010.006 106.23106.170.062 6.756.750 0 1.031 1.082 1.213 -0.229 0.595 0.059 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/7/28 1773.00 19.99 7739.00 2465.00 3176.50 2006.00 24275.00 21755.00 17.74 96.33 1439.00 418.70 62.98 618.75 97.30 102.40 2022/7/29 8:00 383.18 4425.00 59700.00 23705.00 18705.00 193730.00 15220.00 169360.00 788.50 4023.00 15710.00 3993.00 7950.00 7338.00 2022/7/27 1,732.40 19.04 7,654.50 2,426.00 3,038.00 2,010.00 24,480.00 21,610.00 17.37 95.19 1,411.00 425.90 59.12 604.25 98.12 102.33 2022/7/28 15:00 380.72 4318.00 59990.00 23610.00 18730.00 195230.00 15305.00 169060.00 793.50 4058.00 15780.00 4019.00 7,950.00 7,338.00 涨跌 40.60 0.945 84.50 39.0 138.50 -4.0 -205.0 145.0 0.370 1.140 28.0 -7.20 3.860 14.50 -0.820 0.070 涨跌 2.460 107.0 -290.0 95.0 -25.0 -1500.0 -85.0 300.0 -5.0 -35.0 -70.0 -26.0 0 0 涨跌幅/% 2.344 4.963 1.104 1.608 4.559 -0.199 -0.837 0.671 2.130 1.198 1.984 -1.691 6.529 2.40 -0.836 0.068 涨跌幅/% 0.646 2.478 -0.483 0.402 -0.133 -0.768 -0.555 0.177 -0.630 -0.862 -0.444 -0.647 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/7/29 8:00 2168.00 2825.00 859.00 12250.00 10690.00 8110.00 8143.00 5866.00 6953.00 4223.00 2577.00 4429.00 8898.00 2157.00 1528.00 678.70 3171.00 2648.00 7178.00 5390.00 2022/7/29 8:00 6021.00 4902.00 3961.00 2733.00 9904.00 12038.00 8532.00 4271.00 5813.00 2661.00 3066.00 14845.00 21940.00 8728.00 11900.00 9638.00 2022/7/28 15:00 2173.00 2847.00 870.00 12145.00 10550.00 8059.00 8097.00 5960.00 6772.00 4293.00 2571.00 4401.00 8991.00 2,157.00 1477.00 690.70 3187.00 2613.00 7176.00 5439.00 2022/7/28 15:00 5972.00 4916.00 3962.00 2768.00 9880.00 11998.00 8392.00 4,271.00 5807.00 2672.00 3061.00 14815.00 21915.00 8,728.00 11,900.00 9,638.00 涨跌 -5.0 -22.0 -11.0 105.0 140.0 51.0 46.0 -94.0 181.0 -70.0 6.0 28.0 -93.0 0 51.0 -12.0 -16.0 35.0 2.0 -49.0 涨跌 49.0 -14.0 -1.0 -35.0 24.0 40.0 140.0 0 6.0 -11.0 5.0 30.0 25.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.230 -0.773 -1.264 0.865 1.327 0.633 0.568 -1.577 2.673 -1.631 0.233 0.636 -1.034 0 3.453 -1.737 -0.502 1.339 0.028 -0.901 涨跌幅/% 0.820 -0.285 -0.025 -1.264 0.243 0.333 1.668 0 0.103 -0.412 0.163 0.202 0.114 0 0 0 宏观要闻 1、国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调，当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，做好下半年经济工作，要全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，用好地方政府专项债券资金，货币政策要保持流动性合理充裕；要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，优化国内产业链布局。 3、中共中央政治局会议指出，要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。要继续实施国企改革三年行动方案。要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管。要积极促进出口、扩大进口。 4、美国经济陷入技术性衰退。美国商务部公布数据显示，受企业和政府支出以及住宅投资下降拖累，美国第二季度GDP年化环比萎缩0.9%，为连续第二季度陷入萎缩，但萎缩幅度小于第一季度的1.6%，此前市场预期二季度将增长0.5%。二季度核心PCE物价指数环比涨幅放缓至4.4%，个人消费指出放缓至1%。美国总统拜登称，随着美联储采取行动压低通胀，经济增长放缓不足为奇。另外，美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数为25.6万人，较前一周修正后的26.1 万人下降0.5万人。 5、上半年我国完成交通固定资产投资16758亿元，同比增长6.7%，其中，公路完成投资12704亿元，同比增长9.7%；水路完成投资739亿元，同比增长4.7%。截至6月底，高速公路和普通国省道新改建工程在建规模达到8.7万公里，在建项目超过2000个，总投资约7.3万亿元。 6、中国上半年钢铁产量有所下降，生铁、粗钢产量分别为43892.7万吨、52687.7万吨，同比分别下降4.7%、6.5%。上半年钢材价格下降明显，6月末中国钢材综合价格指数为122.52点，环比下降8.01%；同比下降14.61%，连续三个月同比下降。 7、国家发改委数据显示，6月，全国成品油消费量3245万吨，同比下降7%，其中汽油、航空煤油同比分别下降11.5%和32.8%，柴油同比增长1.3%；全国天然气表观消费量288.7亿立方米，同比下降4%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 三家船运调查机构公布的数据显示，马来西亚7月1-25日棕榈油产品出口环比下降2.2%-11.3%。马来西亚因劳工紧缺问题出现产量下滑，但印尼船运紧张导致马来西亚棕榈油出口环比降幅持续收窄。印尼千方百计加速棕榈油出口，在取消所有棕榈油产品出口专项税的有效期内，预计将有大量棕榈油供应国际市场。28日，24度棕榈油，天津p2209+1550、（7月船期）+1250，日照9450/p2209+1650，华东p2209+1500、（8月船期）+320，广东p2209+1600、（8月船期）+250。一级豆油天津Y2209+770，日照Y2209+680、（8-9月）Y2209+660，华东Y2209+750、（8-9月）Y2209+680，广东Y2209+610。印尼领导人访华期间，中方承诺购买更多印尼棕榈油，国内棕榈油在印尼库存压力下上行阻力仍未完全消除；豆油市场开始对美豆天气炒作做出反应，价格重心震荡上移，进入反弹状态。商品市场买盘人气回升，三大油脂步调趋于一致。 花生 28日，花生期货主力合约PK210以96265开盘，最高9728，以9638收盘，持仓 量98225手。花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳，部分地区趋弱；油厂，油厂到货量少，收购价集中在8600-8800。进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，终端需求淡季，市场销量普遍不快，多数市场行情略显弱势，广西市场国内米价格较前几日下滑1毛左右，其他市场贸易商多以消耗自身库存为主，到货量普遍不大。受天气炒作减产预期影响，短期期货市场有望震荡反弹，空间还需观察。 鸡蛋 今日现货稳定为主。主产区4.4-4.8元/斤，销区4.4-4.9，淘汰鸡6.4-6.7元/斤。供应方面，没有新的变化，仍旧以新整产能和延迟淘汰供应为主，受高温影响蛋鸡产蛋率外，整体产能压力相对不大，市场冷库蛋开始供应市场，压制价格；季节性需求逐渐释放，前期涨价过快，下游拿货积极性受到抑制，以消化库存为主，不断积聚上涨动能，整体消费降级明显，预计将影响上行高度，整体现货阶段性走强预期仍在。期货破位下行后维持震荡修复，主力开始移仓1月，基差存在支撑，关注低位反弹，套利91反套。 苹果 近期冷库苹果产地主流价格基本稳定，局部地区价格出现上涨。受西北产区早熟 苹果价格高位，部分开始在早熟果和库存果进行选择，开始重新考虑山东库存果，价格相对偏低产区出现小幅上涨，而烟台主产区蓬莱、栖霞价格行情变动不大，预计进入7月底至8月上旬，冷库果价格会有继续上涨的可能。冷库库存果在8月份这个阶段起着承前启后的作用，需要重视并随时跟进。新作早熟价格高开，提振市场，旧作购销走好，以去库存为主，市场关注焦点集中在新作价格