2022年防晒市场洞察及趋势前瞻

2022年防晒市场洞察及趋势前瞻 数据覆盖： … 洞见数据，赋能变革 DatatoAction AGENDA 目录 1.线上市场概况 2.产品趋势 线上市场概况 天猫大盘：上半年整体微跌，同比下跌4%，618大促未能扭转整体下跌的趋势 2022年上半年 销售额同比 -4% 天猫大盘销售额 销售额同比增长 2020.06 2021.06 2022.06 2022年618 销售额同比 -7% 23% 26% -9% -18% -10% -18% 2020年6月2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月 数据源：一面数据（天猫销售数据） 销售指数根据实际销售额换算4 从品类大盘看，后疫情时代消费者回归日常崇尚新实用主义 非生活必需品 彩妆香水 生理层面生活必需品 奶粉/辅食 宠粮/ 宠物用品 心理层面生活兴趣品 游戏周边 上半年同比-20% 618同比增长-21% 上半年同比8% 618同比增长10% 上半年同比7% 618同比增长10% 上半年同比35% 618同比增长47% 护肤/面膜 健康 上半年同比 -11% 上半年同比 13% 上半年同比104% 618同比增长 -5% 618同比增长 1% 618同比增长 85% 保健食品 空气炸锅 户外 旅行用品 上半年同比21% 618同比增长39% 下滑品类 增长品类 数据来源:一面数据（天猫销售数据） 防晒市场大盘表现：过去四年防晒大盘市场规模逐渐扩大，稳步增长，但今年上半年受疫情影响，增速 YOY 天猫 -7% 京东 +14% 苏宁 -76% 考拉 -65% 唯品会 -14% 淘宝 +8% 有所放缓 2022年6月MAT 销售额 104亿 2020年6月MAT2021年6月MAT2022年6月MAT 2019年6月MAT2020年6月MAT2021年6月MAT2022年6月MAT 38% 11B 10B 9B 6B 20% -4% 2022年6月MAT 销售额同比 -4% 近四年国内防晒线上市场规模 （十亿元） 平台份额分布 销售额 同比增长 55% 59% 11% 11% 6% 14% 2% 10% 1%9% 16% 15% 17% 2019年 6月MAT 2020年 6月MAT 2021年 6月MAT 2022年 6月MAT 2020年 6月MAT 2021年 6月MAT 2022年 6月MAT 57% 16% 数据源：一面数据（2018.01-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据） YOY：同比增长率，对比2022年6月MAT和2021年6月MAT6 防晒市场头部品牌：日本泰国等进口品牌仍占主导，以薇诺娜、珀莱雅、花西子为代表的国货品牌增长 头部品牌榜 迅猛 排名 品牌 品牌产地 销售额 同比 份额份额变化 （ppts) 1 ANESSA/安热沙 日本 1,163M -24% 11.5% -2.9 2 Mistine/蜜丝婷 泰国 670M 44% 6.6% 2.2 3 Lancome/兰蔻 法国 536M 31% 5.3% 1.4 4 Winona/薇诺娜 中国 515M 28% 5.1% 1.3 5 L'OREAL/欧莱雅 法国 491M -6% 4.9% -0.1 6 Shiseido/资生堂 日本 370M 31% 3.7% 1.0 7 CosmeDecorte/黛珂 日本 326M 46% 3.2% 1.1 8 Naris/娜丽丝 日本 283M 2% 2.8% 0.2 9 ISDIN/怡思丁 西班牙 207M -56% 2.1% -2.4 10 PROYA/珀莱雅 中国 193M 15% 1.9% 0.3 前10品牌 4755M 47% 0.08 防晒行业品牌矩阵 高增长品牌Florasis/花西 CosmeDecorte/ 46% aris/娜丽丝,2% PROYA/珀莱雅,15% A.H.C/爱和 明星品牌 子,196% Shiseido/资生堂,31% 黛珂, Lancome/兰蔻,31% Mistine/蜜丝婷,44% Winona/薇诺娜,28%市场平均： 纯,3%-4% ANESSA/安热 L'OREAL/欧莱雅,-6% 沙,-24% RECIPE /莱斯璧,-44% ISDIN/怡思丁, -56% 瓶颈品牌 中坚品牌 N Top20品牌中位数 销售额 同比增长 数据源：一面数据（2021.07-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据）77 薇诺娜主打敏感肌防护，大促是其主战场 海外头部SKU Mistine小黄帽防晒霜乳spf50泰版面部防紫外线隔离男女官方蜜丝婷40ml 销售额：145M 平均页面价：￥78.33（￥1.9/ml)平均到手价：￥64.61 平均折扣：0.82大促折扣：0.67 产品宣传点：养肤修护，不易致敏，防水防汗 销售趋势 价格走势 防晒市场热销商品：海内外热销商品均为高倍防晒，蜜丝婷主打户外场景、性价比高，深受学生党喜爱； 国货头部SKU 薇诺娜清透防晒乳SPF48PA+++敏感肌舒缓修护学生户外防紫外线50g 销售额：167M 平均页面价：￥161.7（￥3.2/ml)平均到手价：￥154 平均折扣：0.95 大促折扣：0.52 产品亮点：敏感肌专属高密防护 销售趋势 价格走势 •产品销售特征：季节性强，春夏销售涨幅明显 •产品定位策略：性价比高、高倍防护、户外场景、防水防汗、海洋友好 数据源：一面数据（2021.07-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据） •产品销售特征：大促带动销售，大促期间销售涨幅明显 •产品定位策略：高密防护、敏感肌、修护舒缓、官方预售 88 02产品趋势 防晒热度提升：防晒在护肤中重要性日益凸显，随着夏日到来，防晒相关搜索热度明显上升，以龚俊、 王俊凯为首的明星代言，带动了防晒的话题热度 消费者对护肤相关热搜词 消费者对防晒相关热搜词 防晒相关热门内容 社媒热度同比 防晒霜 90%+ 22年上半年同比 社媒热度 数据源：一面数据（2021.07-2022.06，社媒平台包括微博、抖音、小红书、微信、B站、知乎） “养儿不防老，防晒才防老！” “防晒是护肤第一步，选对防晒就是最基础简单的护肤方法” 10 产品功能细分化：年轻群体需求升级，极简护肤理念下，防晒市场成了主要需求市场并趋于细分化 细分消费人群 防晒+ 使用场景多元化 宝宝防晒、儿童防晒、男士防晒、孕妇防晒、敏感肌防晒等满足多种人群专用防晒霜涌现 除基础防晒外，客户追求升级体验的需求推动防晒功效进阶，防晒霜开始具备养肤、提亮、滋润、舒缓等多重功效，“美妆型”防晒逐渐成为都市白领一族的刚需 除了城市日常通勤防晒，随着冲浪、露营、飞盘等户外运动的兴起，人们对户外的渴望也助推了防晒品类逆势而上 提高 4倍 21/5-22/4同比去年 “防摩擦”防晒销售额规模 痛点：戴口罩容易与肌肤 摩擦，从而影响防晒效果。 防摩擦防晒“黑马”产品案例 ALLIE皑丽 FrictionForceEX技术释放具有弹性记忆的高分子材料，让防晒膜受到摩擦变形后恢复原状，减少日常“摩擦”和“搓擦”导致防晒脱落，也不会沾染到口罩上。 数据源：一面数据（2021.07-2022.06，社媒平台包括微博、抖音、小红书、微信、B站、知乎）11 细分消费人群：儿童防晒需求上升 •在儿童防晒群体中，过去一年户外成为热门关键词TOP1（去除儿童相关及无关词汇），结合“健康”、“运动”等热门关键词及寒暑假热度趋势强相关，儿童防晒多以带娃户外郊游场景为主，崇尚自然、注重儿童身心健康的中产阶级家庭成为儿童防晒购买主要客群 防晒销售额增速-按人群分类儿童群体热门关键词 -13% 9% 寒暑假、小长假期间，儿童防晒提及量上涨 宝宝/儿童 孕妇 -4%其他 儿童群体热门关键词TOP10 12m10m8m6m4m2m0m 户外防晒健康品牌运动体验简单自然好物夏天 数据源：一面数据（2021.07-2022.06，社媒平台包括微博、抖音、小红书、微信、B站、知乎）（2021.07-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据）12 防晒属性价值矩阵 •防晒主流属性为清爽、轻薄、敏感肌；而喷雾、美白等属性逐渐被消费者们所抛弃 •舒缓、养肤成为防晒新晋潜力属性，干皮、油皮、孕妇等针对细分使用人群的属性也逐渐受到关注 高潜属性： 有少部分商家正在推广该属性/概念，且该属性/概念的商品展现出较强的销售竞争力。这部分属性处于发展初期，可能进一步成长为主流属性，在早期切入可以紧跟 市场趋势，引导潮流。 无效属性： 商家较少使用，同时对销量没有提升作用的属性。这类属性在现阶段不受重视且缺 乏竞争力，是无效的属性。 防晒品类属性矩阵 高潜属性 主流属性 孕妇 主流属性： 商品标题中已经普遍使用，且对市场份额有提升的属性。这部分属性已经被商家普遍关注到，且现阶段仍然具备一定的市场份额提升力，是 主流受认可的属性 无效属性 过时属性 过时属性： 商品标题中较为常见，但是对市场份额没有提升作用的属性/概念。这类属性因为 参与商家数量多、时间较长，红利期已经过去，无法对销 量产生有效影响 销售额份额变化 数据源：一面数据（2021.06-2022.05，平台：天猫销售数据） 商品数量占比 13 防晒理念升级，海洋友好概念深入人心：随着冲浪、潜水等海洋运动兴起，为解决防晒产品对海洋环境 造成的破坏，海洋环保类防晒产品开始兴起 •防晒霜中的化学成分，如奥立克林、氧苯酮等会导致珊瑚礁白化，从而对海洋环境造成破坏 每年14000吨防晒霜通过游泳或其它水上活动进入海洋，82000种不同化学剂通过个人护肤产品进入海洋，其中防晒霜作为海边必备产品，每年会向海洋中倒入25000吨防晒霜，对珊瑚礁、海洋生态造成严重危害 海洋环保类产品：不含有害成分，多效合一 •不少国家如美国、泰国、荷兰、帕劳等均开始颁布了禁止使用含有对珊瑚礁有害化学物质防晒霜的相关法案 海洋友好 潜水可用 安全防晒 不含氧苯酮 对珊瑚无害 低敏亲肤 防水防汗 全面高倍 数据源：国家地理2019，小红书14 功效细分 海洋友好 户外场景 心智产品属性 成分概念 新场景 心智加强 防晒意识加强需求上升 人群细分防晒+ 水上运动兴起环保意识提升 近郊度假户外运动露营兴起 防晒品类四大新趋势 15 COPYRIGHTDECLARATION 版权声明 本页面/报告中各项内容（包括但不限于图文、音频、视频、版式、页面设计、文档、数据、图表、标志、标识、商标、商号等）以及其中所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品（统称“内容”），除特别注明外，均受到相关知识产权及其他使用限制的保护。除非您与深圳市一面网络技术有限公司（以下简称“我们”）另有约定，否则我们保留对本页面/报告各项内容的各项权利，包括对该等内容的著作权。 未经我们事先书面授权，任何机构或个人均不得以任何方式修改、复制、翻译、转发、引用或传播全部或部分内容，亦不得将相关内容作为传媒所引用之依据，亦不得用于营利或非营利的其它用途。任何机构或个人违反前述规定的，均属于侵犯我们著作权的行为，由此引起的一切法律后果由该机构或个人自行承担，我们保留追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任的权利。 除非我们与您另有约定，否则我们不对内容的准确性、完整性、充分性作出保证。相关内容仅限于客户内部使用，仅供客户在经营和分析研究中参考。 本页面/报告可能包含与第三方网页的链接，您将自行作出决定是否访问这些链接，我们并不保证这些链接上所提供的任何信息或数据的准确性或真实性。 ABOUTUS 关于我们 一面数据是一家领先的数据智能解决方案提供