碳中和产业观察04期：上海电力与上海环交所等四方发起成立上海氢交易所

证券研究报告|2022年07月26日 氢能产业及碳市场动态行业研究·行业专题 【政策】 《“双碳”基础研究指导纲要》发布。四项涉氢领域被列入重点和优先发展方向：氢能等二次能源与低碳化工协同体系构建：化石能源低碳高效制氢原理；氢能“制储输用”一体化产业体系构建及关键材料研制；高效经济的氢燃料电池的过程机理等。低碳流程工业：低碳化学化工过程耦合机制；绿氢炼化流程调控机制；电化学零碳负碳机制；全废钢电炉流程高能效与品质耦合原理等。低碳建筑体系：碳酸盐分解耦合原位还原机制；绿氢及生物质燃料替代过程机制等。产业低碳转型路径：氢基流程与电气化流程变革路径。 【技术】 云南大学光催化分解水制氢研究取得新进展。利用太阳能光催化分解水产氢是解决当今全球能源危机和环境污染问题的有效途径之一。云南大学材料与能源学院、云南省微纳米材料与技术重点实验室柳清菊教授团队在光催化分解水制氢（PHE）研究中取得新进展。发现新结构助催化剂产氢性能优异，产氢率是TiO2的15倍。该研究对高效光催化剂的设计和研发提供了新思路。 【市场】 上海电力与上海环交所等四方发起成立上海氢交易所。在“2022年中国国际碳交易大会”上，上海电力与上海环境能源交易所、国氢中联氢能研究院和临港氢能公司举行了共建上海氢交易所合作协议云上签约仪式。同时还启动了上海环境能源交易所“碳价格指数”开发、发布了“企业碳资信评价规范标准”。根据协议，四方将发挥资源互补优势，共同参与上海氢交易所建设。 阳光氢能200Nm³/hPEM绿电制氢系统启运发货。7月16日，氢系统启运发货。该套系统采用国内领先的PEM电解水制氢技术和IGBT制氢电源，该项目利用电厂屋顶光伏为氢能系统提供电力，通过氢站内加氢设备给燃料电池重卡加氢，以达到氢能制、储、加一体化的示范性效果，是国内首个200Nm³ /hPEM绿电制氢系统在氢站制氢的商业化示范项目。 欧盟批准名为IPCEIHy2Tech的氢能源项目7月18日，欧盟委员会批准了名为IPCEIHy2Tech的氢能项目，以促进欧盟的竞争力和经济。该项目已经获得了15个欧盟国家以及包括阿尔斯通和戴姆勒在内的35家公司共54亿 欧元（约54亿美元）的资助。该项目将涵盖氢气的产生、燃料电池、氢气的储存、运输和分配以及终端用户的应用，特别是在移动出行领域。 【碳市场】 国内碳市场行情：7月18日-7月22日期间，全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量235,054吨，总成交额13,823,750.00元。其中，挂牌协议交易周 成交量85,054吨，周成交额4,898,750.00元，最高成交价58.60元/吨，最低成交价56.00元/吨，本周五收盘价为57.00元/吨，较上周五下跌2.13%。大宗协议交易周成交量150,000吨，周成交额8,925,000.00元。截至7月 22日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量194,237,209吨，累计成 交额8,506,076,311.58元。 石油石化 超配·维持评级 证券分析师：商艾华010-88005311 shangaihua@guosen.com.cnS0980519090001 相关研究报告 《碳中和产业观察03期-全国碳市场启动一周年，成绩如何》— —2022-07-18 《碳中和产业观察02期-全球首台大功率高性能碱性电解槽能够 与可再生能源完美耦合》——2022-07-13 《碳中和产业观察01期-欧盟通过碳关税范围扩大、征税延长》 ——2022-07-04 《双碳视角看欧盟绿色新政政策篇-碳关税愈发激进可能带来的影响及启示》——2022-06-19 《欧盟绿色新政政策篇之碳关税对中国及其他以出口中上游高碳产品国家构成影响》——2022-06-01 碳中和产业观察04期 上海电力与上海环交所等四方发起成立上海氢交易所 超配 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 氢能产业政策及动态4 【政策】4 【技术】6 【市场】8 重要公告10 碳市场11 全国碳市场成交数据11 风险提示13 免责声明14 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2 图表目录 图1：（a）Pd/TiO2光催化剂的合成示意图，（b-e）Pd0.75/TiO2的HAADF-STEM谱图7 图2：（a-b）光催化剂的PHE效率；（c）Pd0.75/TiO2的循环稳定性；（d-f）理论分析结果图7 图3：全国碳排放权交易（2022年07月18日）11 图4：全国碳排放权交易（2022年07月19日）12 图5：全国碳排放权交易（2022年07月20日）12 图6：全国碳排放权交易（2022年07月21日）12 图7：全国碳排放权交易（2022年07月22日）13 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3 氢能产业政策及动态 【政策】 关于《濮阳市氢能产业发展三年行动方案（2022—2024年）》 方案指出，到2024年，初步形成制氢、氢气瓶及压缩机、加氢站及加氢设备、氢燃料电池及关键零部件、动力系统集成、整车制造等相对完整的氢能产业链条。全市氢能产业链产值达到100亿元以上；集聚10家以上氢能产业相关企业，重点 扶持培育氢能相关龙头企业3家以上；创建省级企业技术中心、省级工程研究中 心等省级氢能科技研发平台3家；燃料电池发动机产能达到6200台/年，燃料电 池汽车产能达到2500辆/年；建成加氢站10座，开通氢燃料电池汽车市城区公交线路4条；新增公交车、物流车、环卫车等氢燃料电池车辆占比达到80%以上，全市运用氢燃料电池汽车数量突破600辆。（濮阳市人民政府，07/15） 关于《江西省碳达峰实施方案》 《方案》中，氢能方面指出：推动钢铁行业碳达峰，推进风能、太阳能、氢能等清洁能源替代。推广绿色低碳技术与生产工艺，有序推进钢铁行业超低排放改造。推动石化化工行业碳达峰，加大富氢原料使用，提高原料低碳化比重，推动化工原料轻质化。扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域的应用。推广电力、氢燃料为动力的重型货运车辆。加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶，推进船舶靠港使用岸电，积极推进鄱阳湖氢能动力船舶应用。加快绿色低碳技术研发推广应用。聚焦可再生能源大规模利用、节能、氢能、永磁电机、储能、动力电池等重点领域深化研究。瞄准储能电池中关键基础材料，集中力量开展关键核心技术攻关。积极发展氢能技术，推进氢能在工业、交通、建筑等领域规模化应用。鼓励省内重点高校开设节能、储能、氢能、碳减排、碳市场等专业，构建与绿色低碳发展相适应的人才培养机制，引进培育一批碳达峰碳中和专业化人才队伍。（江西省人民政府，07/18） 关于《济南市“十四五”绿色低碳循环发展规划》 《规划》中在氢能方面指出：加快布局氢能源、智能电网和先进储能、碳达峰碳中和技术与服务等绿色未来产业，构建国内领先的氢能产业集聚区和特色产业集群。统筹推进制、储（运）、加、用氢能全链条发展，实施“氢进万家”科技示范工程建设，加快氢能在交通、工业等多领域全场景示范推广应用。到2025年， 全市新能源和可再生能源装机力争达到470万千瓦左右。加快推进一批新型储能电站项目建设，开展氢能储能和飞轮储能研究和示范应用，推动新型储能与新能源、常规电源协同优化运行。鼓励油气企业利用自有建设用地发展可再生能源和建设分布式能源设施，鼓励传统加油站、加气站建设油气电氢一体化综合交通能源服务站。到2025年，中心城区城市新能源公交车（不含应急车辆）占比达到100%。（济南市人民政府，06/21） 《关于做好新能源与智能汽车相关政策奖励申报工作的通知》 《通知》在氢能方面指出：支持有条件的市（州）重点在公共交通、物流等领域开展氢燃料电池汽车示范。氢燃料电池汽车示范奖励的基本条件为1.申报单位为市（州）经济和信息化主管部门。2.申报市（州）应投入氢燃料电池汽车10辆及以上，并配套建设加氢基础设施。往年已取得此项支持的市（州），在前期示范 基础上再新增投入氢燃料电池汽车或增建加氢基础设施，仅对其增量部分予以支持。3.示范运营期间相关遵守安全生产、环境保护等方面的法律法规，未发生重大安全、环保事故。申报流程为氢燃料电池汽车示范奖励由市（州）经济和信息化主管部门收集汇总本地示范情况后，直接向经济和信息化厅申报。（四川省经信厅汽车产业处，07/15） 《推动毕节高质量发展规划》发布 在新能源汽车、氢能方面，规划明确：1）到2025年，城市公共交通机动化出行分担率达50%以上，中心城区公交车全部更换为新能源车，中心城区物流配送、邮政快递、出租车、网约车、公务用车、环卫车辆等新增或更新全部使用新能源。2）支持发展新能源汽车零部件、汽车电子、电子元器件等产业。3）加快能源基础设施建设。加快新能源汽车充电设施建设及配套电网建设改造。4）稳慎有序推动氢能项目，在威宁、赫章探索建设平价光伏制氢项目，推进地热能开发利用，发展抽水蓄能电站。（国家发改委，07/15） 《深圳市氢能产业创新发展行动计划2022-2025年）（征求意见稿）》发布 《征求意见稿》中指出：到2025年，示范燃料电池车辆不少于1000辆，建设加 氢站不少于10座，分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套，示范氢 能船舶1-3艘、氢能无人机及共享单车、生命健康等新兴及交叉领域不少于100台（套），并提出18项政策补贴，对制氢加氢一体化站，2022-2023年度加氢价格35元/kg及以下，2024年度加氢价格30元/kg及以下的，站内电解水制氢用电价格执行蓄冷电价政策，电解制氢设施谷期用电量超过50%的免收基本电费。 （深圳市发展和改革委员会，07/18） 《贵州省“十四五”氢能产业发展规划》发布 《规划》指出：到2025年，氢能产业方面，聚集超30家产业链相关企业，10家 重点企业，超过5家行业核心知名企业；燃料电池发动机系统产能达5千台(套)/ 年，燃料电池整车产能达5千辆/年，以焦化副产氢为核心，可再生能源制氢为辅 的多种氢源供氢总产能超过1万吨/年。氢能产业总投资规模超100亿元，产业链及相关产业年产值突破200亿元。氢能应用方面，建成加氢站15座（含油气氢综合能源站）；在物流运输、城建运输、旅游客运及公交客运领域，示范运营燃料电池重卡、物流车、环卫车、大巴车、公交车及特种车辆超1000辆；在氢储能、燃料电池多能联供、备用电源、绿氢化工、绿氢冶金、天然气掺氢等领域布局示范；建设氢气输送管道20km，固定式多能联供装机超10MW。（贵州省工信厅、发改委、科技厅、能源局，07/20） 江苏发布关于进一步提升全省船舶与海工装备产业竞争力若干政策措施的通知 《措施》提出：聚焦高技术船舶、高端海工装备、绿色（纯电动或使用氢燃料电池、氢内燃机等）智能船舶、特种船舶、深海锚泊及动力定位控制系统等重点领域，支持骨干船舶海工企业开展关键核心技术攻关，提升自主创新能力。（江苏省人民政府，07/22） 《“双碳”基础研究指导纲要》发布 其中四项涉氢领域被列入重点和优先发展方向： 氢能等二次能源与低碳化工协同体系构建：化石能源低碳高效制氢原理；氢能“制储输用”一体化产业体系构建及关键材料研制；高效经济的氢燃料电池的过程机理；高值流程制造业体系构建等。 低碳流程工业：低碳化学化工过程耦合机制；绿氢炼化流程调控机制；碳基资源催化转化机理；电化学零碳负碳机制；全废钢电炉流程高能效与品质耦合原理；低碳流程再造的物化原理与调控机制等。 低碳建筑体系：碳酸盐分解耦合原位还原机制；绿氢及生物质燃料替代过程机制；冶金废渣利用机理；柔性智能碳中和建筑设计与运行维护机制等。 产业低碳转型路径：产业低碳转型新技术路径选择策略；氢基流程与电气化流程变革路径；智能控制与资源循环利用的全产业生态系统等。（国家自然科学基金委员会，07/18） 【技术】 云南大学光催化分解水制氢研究取得新进展 近日，云南大学材料与能源学院、云南省微纳米材料与技术重点实验室柳清菊教授团队在光催化分解水制氢（PHE）