光大证券通信电子行业周观点第31期：VR，Pancake光学方案大势所趋，碳化硅赛道持续高景气

本周中信一级行业中，通信行业上涨4.07%，在所有中信一级行业中排第4位。电子行业上涨1.57%，排第18位。建议关注海风、IGBT、碳化硅和光伏等领域。中国智能座舱快速渗透，国内供应商已较为成熟，具备较强竞争力。半导体行业方面，ASML 22Q2业绩高增，美国推动“芯片法案”，天岳先进签订碳化硅衬底长期协议。建议关注DDR5、车规SoC & MCU、打印机、半导体设备、半导体材料、碳化硅等领域。消费电子方面，2022年6月国内手机出货量同增9.2%，为2022年首次实现正增长。建议关注VR、汽车电子和机器人等领域。通信行业方面，光模块公司上半年业绩优秀，布局激光雷达打开第二成长曲线。建议关注光模块产业链。