根据中国银河证券股份公司发布的研报，6月，广汽集团（601238.SH）生产汽车23.35万辆，同比增长42.1%，环比增长20.8%；销售汽车23.44万辆，同比增长41.2%，环比增长28%。其中，新能源品牌埃安销售26,740辆，同比增长173%，销量仅次于特斯拉、比亚迪。传祺汽车6月销量32,665辆，同比增长30.9%。合资品牌中，本田加速回暖，丰田持续靓丽有望超额完成全年100万销量目标。我们预计公司2022~2023年营业收入分别为905亿元、1036亿元，同比增速分别为19.63%、14.39%，归母净利润分别为100.61亿元、119亿元，对应EPS分别为0.96元、1.14元，维持“推荐”评级。
