本周，双良节能硅片产能释放超预期，6月新能源汽车销量有望创新高。双良节能单晶硅一期项目20GW产能全面达产，目前单晶三厂正在建设中，预计10月底可实现40GW产能全部释放。同时，今年5月，双良节能光伏组件及新材料项目在包头破土动工，预计年内投产运行。双良节能扩产整体进度超市场预期。乘联会数据显示，6月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均7.0万辆，同比增长33%，环比增长28%。预计今年6月新能源车零售近50万辆，或创历史新高。重点关注：帝尔激光，看好光伏激光设备龙头发展前景。1）激光转印优势明显，项目进展顺利。根据公司公告，激光转印目前在做工程化部分，进展顺利。同时激光转印大幅降低银浆耗量的优点，决定了其可能对存量产线丝印设备进行替换。随着下游扩产以及存量领域的替换需求，激光转印有望为公司带来较大业绩弹性。2）长期看，光伏领域可持续挖潜，向泛半导体领域拓展打造平台型激光企业。激光可降本增效，长期在光伏领域的应用将越来越普遍，单GW激光设备投资额有望持续提升。公司技术储备深厚且先发优势明显，有望持续成长；公司以自主创新激光技术为核心，深耕光伏的同时进行显示面板及半导体领域布局，公司平台化雏形已现，应用领域拓展有望加速。建议关注：锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、联赢激光、海目星。关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。关注光伏设备公司，推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份；其他关注：百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能、华测检测等。
