传媒互联网行业周报：OpenAI收购Global Illumination，暑期档票房刷新影史记录

行业研究 报传媒互联网 告 2023-08-20 行业周报看好/首次传媒互联网 OpenAI收购GlobalIllumination，暑期档票房刷新影史记录 走势对比 70% 60% 50% 平 太40% 30% 20% 洋 10% 0% 22/8/15 22/10/15 22/12/15 23/2/15 23/4/15 23/6/15 券 证(10%) (20%) (30%) 股 传媒指数沪深300 份子行业评级 有游戏看好 限出版看好 公推荐公司及评级 司证券 研相关研究报告： 究报 告证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 报告摘要 市场表现回顾: 上周传媒板块涨幅最大的十只个股：人民网、ST富润、浙数文化、 三五互联、龙韵股份、贵广网络、欢瑞世纪、新华网、*ST明诚、昆仑万维。上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：佳云科技、横店影视、金逸影视、果麦文化、返利科技。 OpenAI收购GlobalIllumination，产业化落地持续推进OpenAI在官网公告，宣布收购AI设计初创公司GlobalIllumination。这是OpenAI自2015年成立以来首次公开收购，具体金额和条款并未披露。GlobalIllumination成立于2021年，三位创始人此前均来自于Instagram。主营是利用AI创建设计工具、数字基建和数字体验，近期的核心项目是命名为“Biomes”的网页 版开源大型多人在线沙盒游戏，风格类似于《我的世界》。我们认为，此次收购有望加快推进OpenAI大语言模型的应用端落地。此外，借助Biomes高自由度的游戏场景和相关的开发工具集，有望助力OpenAI加速实现AI智能体的开发。 暑期档票房创下影史新高，供需共振加速电影市场恢复 据猫眼专业版数据，截至8月17日，2023年暑期档总票房（含预售） 突破177.79亿元，超过2019年的177.78亿元，刷新中国影史暑期 档票房纪录。同时票房连续58天单日破亿元，创中国影史连续破亿 天数新高，其中4部影片票房突破20亿元。随着线下消费回暖，观众观影习惯恢复，叠加优质供给在今年集中释放，今年整体票房体量有望显著恢复。 投资建议： GPT产业化进程持续加速中，我们认为今年是AI应用落地的元年，建议重视场景和用户的价值，关注游戏、出版和教育等板块，推荐关注：恺英网络、盛天网络和皖新传媒。此外，暑期档表现亮眼有望推动影视院线板块持续复苏，重点关注电影出品方和院线公司：万达电影、金逸影视。 风险提示： AI技术发展不及预期的风险、政策监管风险、行业竞争加剧的风险。 报告标题 2 行业周报P 目录 1一周行情回顾4 2行业运行数据5 2.1.游戏5 2.2.电影8 2.3.电视剧9 2.4.综艺10 2.5.渠道11 2.6.直播电商11 2.7.广告营销12 3重点公司重要公告速览12 4行业要闻13 4.1.AI13 4.2互联网15 4.3数据要素15 4.4.游戏15 4.5.影视16 5风险提示16 报告标题 3 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅4 图表2：板块涨幅前十个股4 图表3：板块跌幅前5个股5 图表4：2023年08月19日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行5 图表5：2023年4月手游广告投放力度排行8 图表6：2023年08月19日内地电影票房排行9 图表7：2023年08月17日CSM64城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行9 图表8：2023年08月19日网台剧网络热度排行10 图表9：2023年08月19日电视综艺热度排行10 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）11 图表11：2023年08月07日-08月13日快手直播主播销售额排行11 图表12：2023年08月07日-08月13日抖音直播主播销售额排行12 图表13：2022年10月至2023年6月CTR月度全媒体刊例花费同比增速12 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为-1.80%、 -3.24%、-3.11%、-3.84%。过去一周，传媒板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第25。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% 纺织服装指数国防军工指数 电力及公用事业指数 轻工制造指数 建材指数钢铁指数 交通运输指数 银行指数综合指数 商贸零售指数 建筑指数家电指数 非银行金融指数 机械指数煤炭指数房地产指数 石油石化指数食品饮料指数 医药指数基础化工指数农林牧渔指数 电力设备及新能源指数 通信指数综合金融指数 传媒指数 汽车指数有色金属指数计算机指数 消费者服务指数 电子指数 -5.00% 来源：iFinD，太平洋证券研究所 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：人民网、ST富润、浙数文化、三五互联、龙韵股份、贵广网络、欢瑞世纪、新华网、*ST明诚、昆仑万维。 图表2：板块涨幅前十个股排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 603000.SH 人民网 14.38% 103.74% 2 600070.SH ST富润 8.28% -43.53% 3 600633.SH 浙数文化 3.75% 80.18% 4 300051.SZ 三五互联 3.26% 49.56% 5 603729.SH 龙韵股份 3.12% 19.52% 6 600996.SH 贵广网络 2.23% -22.90% 7 000892.SZ 欢瑞世纪 0.49% -9.13% 8 603888.SH 新华网 0.49% 65.81% 9 600136.SH *ST明诚 0.35% 60.89% 10 300418.SZ 昆仑万维 -0.45% 147.26% 来源：iFinD，太平洋证券研究所 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：佳云科技、横店影视、金逸影视、果麦文化、返利科技。 图表3：板块跌幅前5个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 300242.SZ 佳云科技 -18.16% -3.24% 2 603103.SH 横店影视 -16.71% 14.31% 3 002905.SZ 金逸影视 -14.42% 10.22% 4 301052.SZ 果麦文化 -13.86% 79.54% 5 600228.SH 返利科技 -12.75% 14.66% 来源：iFinD，太平洋证券研究所 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 腾讯控股 《王者荣耀》 1 《和平精英》 3 《金铲铲之战》 7 《英雄联盟手游》 9 《QQ飞车》 15 《穿越火线：枪战王者》 18 《QQ炫舞》 25 《暗区突围》 32 《合金弹头：觉醒》 33 《火影忍者》 35 *《FIFA足球世界》 43 《使命召唤手游》 45 《天涯明月刀》 52 《光与夜之恋》 62 《魂斗罗：归来》 89 《重返帝国》 90 《桃源深处有人家》 134 根据伽马数据，2023年1-6月国内游戏市场实际销售收入1442.63亿元，同比下降2.39%。根据data.ai数据，8月19日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《逆水寒》、《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2023年08月19日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 《白夜极光》 200+ 网易 《逆水寒》 2 《蛋仔派对》 8 《梦幻西游》 11 《率土之滨》 30 《巅峰极速》 31 《第五人格》 53 《实况足球》 60 《大话西游》 64 《倩女幽魂》 76 《明日之后》 79 《无尽的拉格朗日》 86 《阴阳师》 87 《暗黑破坏神：不朽》 103 《一梦江湖》 109 《光·遇》 147 《大话西游：归来》 154 《王牌竞速》 196 《劲舞时代》 200+ 《荒野行动》 200+ 《哈利波特：魔法觉醒》 200+ 哔哩哔哩 *《Fate/GrandOrder》 16 *《千年之旅》 67 *《碧蓝航线》 72 *《坎公骑冠剑》 200+ *《时空猎人3》 200+ *《公主连结Re:Dive》 200+ 心动公司 *《香肠派对》 131 *《不休的乌拉拉》 200+ 《仙境传说RO》 200+ *《火炬之光：无限》 200+ 中手游 《航海王热血航线》 71 《航海王强者之路》 160 《真·三国无双霸》 200+ 《斗罗大陆-斗神再临》 200+ 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《浮生为卿歌》 123 《凌云诺》 135 《熹妃Q传》 200+ 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 105 *《叫我大掌柜》 165 *《小小蚁国》 166 《新斗罗大陆》 200+ *《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《一刀传世》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 世纪华通 *《阿瓦隆之王:凛冬破晓》 158 《龙之谷2》 200+ 吉比特 《问道》 55 《一念逍遥》 78 《摩尔庄园》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《地下城堡3:魂之诗》 200+ *《地下城堡2》 200+ *《伊洛纳》 200+ *《石油大亨》 200+ 完美世界 《天龙八部2：飞龙在天》 44 《梦幻新诛仙》 59 《诛仙》 91 《完美世界》 94 《完美世界：诸神之战》 176 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 《武林外传》 200+ 《幻塔》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 巨人网络 《原始征途》 34 《球球大作战》 100 《征途2》 200+ 《征途》 200+ 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 《少年三国志：零》 200+ 《少年三国志》 200+ 掌趣科技 《梦幻模拟战》 101 《拳皇98终极之战OL》 198 《奇迹：觉醒》 200+ 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 《一拳超人：最强之男》 200+ 祖龙娱乐 《全民奇迹2》 200+ 《龙族幻想》 200+ 《天地劫：幽城再临》 200+ 《鸿图之下》 200+ 《风之大陆》 200+ 《梦幻诛仙》 200+ IGG 《王国纪元》 200+ 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 39 《远征手游》 200+ 《远征2》 200+ 《X-HERO》 200+ 《英雄战纪》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 幻境游戏 《奇点时代》 200+ 米哈游 《原神》 5 《崩坏：星穹铁道》 20 《崩坏3》 92 来源：Data.ai，太平洋证券研究所 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 手游买量市场分析 根据AppGrowing数据，2023年4月（截止至26号）国内共有6931款手游在进行广告投放，占整体买量APP数量的63.8%，较3月上涨142%。手游广告数占比约23.22%，手游广告投放金额占比约20.19%。广告投放力度排名前三的游戏分别为： 排名 手游 主投平台（TOP3） 1 《三国志·战略版》 腾讯广告、巨量引擎、网易易效 2 《一念逍遥》 腾讯广告、巨量引擎、网易易效 3 《文明与征服》 巨量引擎、腾讯广告、百度营销 4 《天影纪》 腾讯广告、巨量引擎、快手 5 《口袋猜成语》