2022年中国政务云行业研究（摘要版）

摘要 政务云产业持续发展动力强劲 2013年提出基于云计算的电子政务，中国政务服务正式进入政务云时代 >收务云是面包收府行业，白收内主导的综合服务平台：旨在解决协司处理难、信息部岛等问题，实现安全保障、规范化管理和资源高效利用。中国省级政府政务服务能力自2016年不断提高，全回一体化政务服务平台的建设实现全国"一网通办，中回逐步完善政务云采购标准及评估体系，助力政务云高效建设， 中国政务云市场竞争格局可分为三类，领导者、挑 战者和参与者。华为云和浪潮为政务云行业的领导 2022年4月，共有50个政务云服务平台通过国家安全评估 者，天翼云和紫光为强有力的挑战者，曙光、阿里 中国政务云产业链由上游基础设施、中游云服务商以及下游云服务平台组成，全产业链具有技穴密集的特点，行业进入壁垒较高。中国政务云平台的机房位置主要分布在京津冀、长三角、粤湾澳大湾区和成渝4大区获中心资源池，其他省市数量较少， 云、腾讯云等企业为发展迅速的参与者 政务云市场由基础设施、服务运营以及其他组成， 2020年市场规模为591.2亿元，预测到2025年市场 2021年政务云项目中标公告174个，分布具有地域集中特征 规模为1,433.2亿元，年均复合增长率为18.76 >北京作为中国的政治中心，项目数量最多，为44个，但均价较低，为535.45万元：其次为山东和，东，均为27个，而广东不仅微量多，均价也高，为2,022.47万元。 中报报价中中有50.3%在300方元以下，有47.45%的项月集中在前8家供应商，中标金额占总量的51.00%， e:400-0725503 名词解释 +IcT：信息与通信技术(InformationandCornmunicatiansTechnolagy）：是一个涵益性术语，覆盖了所有通信设备或应用款件以及与之扫关的名种服务和应用款件 如视频会议和远程教学 +Isv:独立件供应商(indapendantSoitwarevandor），指专!开发、营错和支持款件应用的公司 →IDC：互联网数据中心（InternetDataCenter），是信部门利用已有的互联网通信线路带宽资源，建立标准化的中信专业级机房环境，为企业、政府提供股务器托管、租用以及相关塔值等方面的全方位服务 →laaS：基础设施即服务（Infrastructurea5aService），指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服 务模式 +SaaS：软件即服务SoftwareasaService），：是云计算模式下的应用软件服务 Paas：平台即服务（PlatrormasaServico），是云计算模式下的平合软件服务头豹 →大数据：海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息，以及基于大数据的挖据处理技术 +人工智能：是拼究、开发用于模拟、延和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技不科学 2022 Le3dLec 行业概览 口政务云是面向政府行业，由政府主导的综合服务平台，旨在解决协同处理难、信息班岛等问题，实现安全保障，规范化节理和资源高效利用 口中国政务信总化发展自1993年启动三金工程"开始进入电子政务时代，2013年 随着基于云计算的电子政务的提出，中国改务服务正式进入政务云时代 D.com 3 4c0-0725533 中国政务云行业概述 政务云是面向政府行业，由政府主导的综合服务平台，旨在解决协同处理难、信息孤岛等问题，实现安全保障、规范化管理和资源高效利用 重大综合应用系统：如面向公众的社会管理、公共服务系统 资源利用率低 延件朱中 激据茶中 应用余中 需求黛中 口政务云平台通过整合互联、资源共享以及系统董构的方式承担区域内大多数 政府部门电子政务项，点有虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性等优势。可为改府部门提供快速、按需以及弹性的服务。 口政务云是面向政府行业，由政府主导，企业建设运营的综合服务平合 口以改府部门的信息化应用需求为导向，进行集约化发展，运用安全可靠的云计算架构，充分利用现有基码设施资源，提供政府部门政务活动所费的款硬件、应用等服务资源以及运行保障和信息安全等综合性服务，实现信息资源共享，高度促成部门之间的业务五联办同。 口通过政务云在政府部门之间、政府部门与社会服务部门之间建立"信息桥梁"提高软件、硬件资源的复用率，以维减电子政务建设或本，提升系统建设运维专业化水平和服务效能。 中国政务云发展历程 中国政务信息化发展自1993年启动"三金工程"开始进入电子政务时代，2013年随着基于云计算的电子 政务的提出，中国政务服务正式进入政务云时代 中国政务云发展历程 政务云服务与部署方式 政务云服务方式分为laaS、PaaS和SaaS层三种，基础设施部署方式分为公有云、有云和专属云三类 政务云对数据安全性、服务稳定性要求较高，通常选择专属云的部署方式 政务云基础设施部署方案 政务云服务方式 普通公有云 私有云 专属云 + CA CRM LRP SaaS ，邮箱 应用软件 专用共享 专用专用 专用 软件应用 ，电子签章 ·即时法评 网络资源 专用 ，移动应用支撑·业务应用组件·大数据 ·数据库 存储和计算等碳件资源 PaaS ·中问件：中问件资源池、应用托曾容器 专用 共享 共享 支撑服务平台 机房可根 ，探操作票统 ，测试 共享 共享 据禹求专有) 普通对内办公的信息化系统，如邮箱等 ，计算：计算资源服务器、数据库服务器 对外办公的信息化系统，如网站托管等 1）信息化系统保密辉度较高的单一用户；2）同一系统/地方政府机构 laas ，网络·机房 面向对款 基础设施服务平合 ·存情 口专属云基础设施：企业为及府进行木地化部署的云基出设施、其中包人量硬件设备。在专属云内，月户独占物理设备，独亨计算和网络资源，并使用口量的分布式存储，可在些理控制台统一管建资源。 口SS模式下，用户可通过网络访问和使用云服务商提供的各类应用款件用户通常不能管理或控制底层资源，仅可对应用软件进行有限的配置管理。 口Pa模式下，用户可控制其部署的应用软件并配置其所需的主机环境 口公有云基础设施：政存采购个业自有的公有云资源池的S资源。公有云为多个租户同时使用，部誉及运维均为大规模自动化进行，会存在更多的信息，数据安全以及停止服务的风险。因此政务云的部署通常会选择专属云的方式。 口品S模式下，用户在云股务商提供的计算机、存储、网络等资源上部署和运行操作系统、中间件、数据库和应用软件等。 中国政务云评估体系 政务云的评估有四个维度，分别为平台能力、政策落实、安全保障和应用成效，有四种，评估对象、时间有所不后 目前的评估标准同样 产业链分析 口中国政务云产业链由上游基础设施中游云服务商以及下萨云服务平台组感全产业链具有技术密集的特点，行业进入壁垒较高 口2020年中压政务云基础设施市场总额 为270.6亿元，其中69.96为专属云市场. 30.1为为公有云市场。服务运营市场总额为49.87亿元，运营服务的关注度不断增 加，市场参与者较多，并且新企业的加入加剧了市场竞学 BVN eD.com 4c0-072-550 E 计算、网络和安全四部分. SANGFOR CHINA TOWER 2心2心年政务云基础设施市场规模达270.6亿元，增这为 [阿里云 腾讯云 奇安信 中国线培 Dvon dhina 基础设施 天融信 中国移动 Hillstone 金山云 24.03%. UCLOUD 百度智能云 中国电信 山石网料 央企、国企 运营商 互联网厂商 传统硬件厂商 口云服务商可分为互联网、传统碳件、运营商和国企两类目前政务云市场传统硬件厂商在市场份额上有着绝对额 腾讯云 sugon 中电国中 京东云 SHUAWEI 天翼云 []阿里云 FiberHome 云服务商 & 百度智能云 联通云 G浪潮云 四紫光集团 移动云 滴滴云 先优势. 」2020年，中国政务云服务平台 交中在出京津章、长三年、粤港澳大湾区和成渝4大区域中心究源池： 安款、甘南、内蒙、1祸注、湖南、湖北、上2 企业 省级 使 团体 地级 重庆、河北、江苏、宁 1 3 32.30k 使用者 广东、匹川 规模 54.4G ］中压政务云平台中地级项目数 云服务平台 公民 具级 量最多，占总量的54.4双， 北京 政务云产业链上游 2020年中国政务云基础设施市场总额为270.6亿元，其中69.9%为专属云市场，30.1购为公有云市场，专 属云市场市场集中度更高 中国政务云基础设施市场份额，2020年 中国政务云基础设施市场结构，2020年 单位：亿元 单位：亿元 华为云 87.1 100.0 公有云 689 浣湖 50.0 专寓云 ·紫光 1 35.7 市场总额 60.0 天翼云 1 20.6 270.6亿元 40.0 - 阿里云 119.0 瑞光其他 华为云浪潮紫光天冀云同里云瑞光腾讯云涤火移动云其地 口2020年中国政务云基础设施口专属云市场份额较大，为189.2亿元，约占 口云基础设施是建设云环境的基础构件块。使用产能够构建可扩展的虚拟化IT平台，在这种模式下，用户可在虚拟化环境十快速配置第二方托管硬件，以及基于云计算的基筛设流法行复制、替换和关闭。 69.9，其会30.1%为公有云．为81.4亿元，支属云CR5为96.8%，而公有云CR5 为87.7，相较而言，专屈云市场集中度更高，市场竞争更少。 口在览务云基础设施市场，化为、浪湖提高专属云和公有云服务，但以专属云为主；紫光、曙光以及降火只提供专属云服务：中国电信、中国移动、阿里云和腾讯云则只提供公有云服务 口2020年中国政务云基础设施市场规接为270.6亿元，同比落加24.03%。市场份 额前五大厂商分别为华为云、浪潮云、紫光云、天翼云和阿里云，占市场份额的85.4%，政务云基础设施市场集中度较高， 政务云产业链中游 2020年中国政务云中游服务运营市场总额为49.87亿元，运营服务的关注度不断增加，市场参与者较多 并且新企业的加入加剧了市场竞争 中国政务云服务运营厂商市场份额，2020年 云上运营支撑服务 用户侧支撑 平合侧支撑 单位：亿元 其地 支撑服务 支摔服务 浪潮云 1 7.1 容量管理 注读性管理 安全检测 安全分叶安全处理 天翼云 1 7.0 可用性管理 油进督理 安全防护 =移动云 市场总额 华为云 49.87亿元 1 4.7 云运营支撑 1-4.15 曙光云 云应用运营 数据运当 中国电子云 运营 价格与规划 设计与实施 口2020年，政务云上用户对资源量的需求变人，支撑的业务范固扩人。政务云服务运营厂商市场总规模已达49.87亿元，同比速有所放缓，为25.029，七 口云服务与云应用维度的运营是云运营的核心和价值的直接体现：云运营应首完开展好云平台的基础资流运营保障，然后重心连步向云服务运营及云应用运营转多，支撑未采业务发展 大服务商占市场份额的67.6 口云运营服务一方面需露焦在技术领域、减少资源、人员以及财政的浪费：另方面，服务商需能够提供要多增伯服务，理解政府求以及达际影响，实现支撑政务事务性工作的同时满足政府对外提供民生服务、国家治理、数字社会等创新发展的诉求。 口国日前已处于政务云基础设施建设趋于阶段性饱和阶段，政务云服务运营的三要性与关注度与日供增。其中值得关注的是2020年由中国电子正式发布的"中国电子云，其专注于助力政企客户数字化转型，2020年