亚洲采购报告：东南亚（2022年5月）

亚洲采购更新2021 年 5 月柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚|南亚和西亚 亮点：12 个月采购展望2 柬埔寨312 个月采购前景：正面尽管柬埔寨政府在 2021 年 11 月放宽了旅行限制，但柬埔寨政府已成功控制了由 Omicron 变种引起的最新一波 COVID-19 疫情。在达到创纪录的 4 月，每日 Omicron 病例已降至每天 20 例以下。 2 月 20 日 736。自今年年初以来，由于服装相关行业的新订单增加以及两个区域自由贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和柬埔寨-中国自由贸易协定（CCFTA）的开始实施，出口强劲增长)，两者均于 2022 年 1 月 1 日生效。预计高疫苗接种率（截至 2022 年 4 月 19 日，92.8% 的总人口首次接种疫苗，88.2% 的人口已完全接种疫苗）和服装出口的持续扩大将支持今年柬埔寨经济的强劲增长。商品出口（2022 年 3 月） 33.1% 同比▲服装 同比增长 24.6% ▲电器零件 27.4% 同比▼快速事实注：箭头表示与上期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行汇率（美元：KHR，截至 2022 年 3 月 31 日）4,050（年初至今升值 0.6%）自行车 68.2 年▲鞋耳 44.5% 同比▲消费物价指数（2022 年 2 月） 6.32% 同比 柬埔寨最新动态FBIC 的看法4宏观经济趋势柬埔寨的商品出口在 2022 年第一季度同比增长 25.7% 至 57 亿美元。根据海关总署的最新报告，2022 年 3 月，出口同比增长 34.2% 至 21 亿美元。2022年第一季度，GFT部门（服装、鞋类、旅行用品和其他纺织相关产品）的出口同比增长24.8%至32亿美元，占柬埔寨商品出口总额的55.1%。美国是柬埔寨在此期间出口的最大市场，出口额为 22 亿美元（同比增长 43.7%），其次是越南、中国和泰国，分别为 7.588 亿美元、3.218 亿美元和美国分别为 3.182 亿美元。•在柬埔寨政府采取的有效 COVID-19 控制措施和今年开始生效的主要自由贸易协定的支持下，柬埔寨在 2022 年第一季度的强劲出口增长。•高疫苗接种率和低感染率使该国于去年 11 月全面重新开放边境。在其他服装生产国仍在遭受大流行的影响之际，这极大地使柬埔寨的服装业受益。•展望未来，已于 2022 年 1 月 1 日生效的 RCEP 贸易协定和 CCFTA 将有助于促进柬埔寨的贸易增长。虽然美国仍是柬埔寨最大的出口市场，但中国成为柬埔寨最大的贸易伙伴，2022年1月至3月期间贸易额达29亿美元，同比增长30%。 柬埔寨最新动态FBIC 的看法2022 年 3 月 22 日，柬埔寨启动了“2022-2027 年柬埔寨服装、鞋类和旅行用品（GTF）行业发展战略”，旨在进一步加强和支持 GTF 行业的发展。该战略的愿景是“将柬埔寨的 GTF 产业发展成为一个环境可持续的、高附加值的产业，专注于能够以高价出售、具有竞争力并从根本上支持经济发展的产品。到 2027 年实现多元化，”经济和财政部国务秘书 Phan Phalla 表示。为实现这一愿景，该战略推出了五项关键措施，包括进一步加强人力资源能力以提高生产力并为工人创造可行的职业道路；继续改善工作条件和工人福利；促进国内外对高附加值产业的投资，聚焦高附加值和特色产品；吸引相关产业的投资；促进 GTF 出口的市场多元化。•GFT是柬埔寨重要的出口部门，自2008年以来平均占柬埔寨年出口的70%以上。2021年，柬埔寨出口 GFT 产品价值 114 亿美元，比 2020 年增长 15.2%。•然而，柬埔寨 GFT 部门目前处于全球供应链的低价值部分。该行业严重依赖进口原材料、设备和设计。它还依赖于低技能劳动力和由低工资驱动的劳动密集型模式。•这一战略实际上是柬埔寨在短期和中长期内刺激 GFT 部门增长的第一个战略。它显示了柬埔寨转变其低附加值制造业的雄心进入高附加值和可持续生产，以满足即将到来的竞争和环境要求。工业发展2022 年 3 月 16 日，柬埔寨服装制造商协会 (GMAC) 和柬埔寨欧洲商会 (EuroCham) 在金边签署了一份谅解备忘录 (MoU)，以促进两国之间更紧密的合作。两个协会及其成员，并支持在柬埔寨的欧洲服装公司和时尚品牌。根据谅解备忘录，欧洲商会将与金边的柬埔寨服装培训学院建立一个公共培训计划，重点关注可持续纺织品采购、职业安全和健康与合规。其他合作领域包括可持续生产相关问题和生产链上的环境意识，探索工业 4.0 的机会，以及协助欧洲品牌从柬埔寨负责任地采购。•欧盟是柬埔寨纺织品相关出口的主要目的地。 2021年柬埔寨对欧盟纺织品相关产品出口27亿美元，占柬埔寨当年纺织品相关出口总额的23.6%。•然而，正如 GMAC 主席 Kong Sang 所指出的那样，柬埔寨服装业的成功和出口增长在很大程度上归功于欧盟市场准入条件，该市场准入条件是根据《除武器外的一切产品》（EBA）计划授予的。欧盟普遍优惠制（GSP），于2020年8月12日从柬埔寨部分退出。因此，柬埔寨出口进一步增强竞争力，以保持增长势头非常重要.该谅解备忘录被认为是重要的一步通过在特定领域进行能力建设以及通过联合倡导影响相关政策来实现这一目标。5 印度尼西亚612 个月采购前景：正面印度尼西亚的采购经理人指数 (PMI) 从 2 月的 51.2 上升至 3 月的 51.3，这反映了自 1 月下旬以来有效控制了 COVID-19 变体传播的生产活动持续复苏。此外，新的健康生活方式、数字技术的广泛使用、全球供应链的多元化和新的投资是印尼经济复苏的关键驱动力。然而，经济仍面临众多全球性挑战。由于俄罗斯-乌克兰战争以及相关的食品和能源价格通胀压力，世界银行已将印度尼西亚 2022 年的经济增长预测从 5.2% 下调至 5.1%。商品出口（2022 年 2 月） 34.2% 同比▼纺织品和纺织产品 同比增长 23.6%▼鞋耳 29.7% 同比▼运动必需品 41.1% 同比▲家具 5.0% 同比▼快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHS Markit汇率（美元：印尼盾，截至 2022 年 3 月 31 日）14,357（年初至今贬值 0.6%）消费物价指数（2022 年 3 月） 2.64% 同比制造业采购经理人指数（2022 年 3 月）51.3 ▼国内生产总值（2021 年 10 月至 12 月）5.0% 同比▲ 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法7政策法规财政部将增值税（VAT）税率从 10% 调整为 11%，自 4 月 1 日起生效。这提高增值税旨在将财富从富人重新分配给穷人，并缩小经济差距。考虑到目前国内经济形势，政府仅将增值税税率上调了1个百分点。增值税税率的调整伴随着收入低于 6000 万印尼盾的个人所得税税率的降低（从 15% 降至 5%）。•部分商品和服务将免征增值税，如基本食品、水、电、卫生服务、教育服务、社会服务、保险服务、金融服务、公共交通服务、劳务服务等。•政府还降低了营业额高达 5 亿印尼盾的中小微企业 (MSME) 的税收，并以某些较小的税率征收最终增值税，具体为 1%、2% 或 3% .•政府已承诺制定政策以重新分配收入和减少收入不平等，以支持经济复苏和帮助弱势群体。印尼政府决定推迟征收本应于 4 月 1 日生效的碳税。未来三个月，政府将使新的碳税计划与国家到 2060 年实现零排放目标的路线图同步。根据最初的计划，政府希望从燃煤发电开始，对每公吨二氧化碳当量 (CO2e) 排放征收 2.1 美元的税。工厂。•印度尼西亚，其中 60% 的电力使用是煤电，是第 8th世界上最大的温室气体排放国。计划实施的碳税是该国逐步淘汰肮脏燃料并实现零排放目标的一部分。•然而，由于近期能源价格上涨，政府决定推迟税收实施。该国的通货膨胀率从 2 月份的同比 2.1% 上升至 3 月份的同比 2.6%，为近两年来的最高水平。•事实上，印度尼西亚提议的碳税税率将是世界上最低的。日本是印度尼西亚的主要煤炭进口国之一，征收 3 美元的碳税。哥伦比亚将税收定为 4.45 美元，而法国定为 49 美元。•据财政部称，全球碳税不平衡可能会减缓印度尼西亚实现零排放目标的努力。然而，由于该国仍在努力从大流行中恢复经济，印度尼西亚政府决定逐步、更加谨慎地实施碳税。 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法8其他问题3月28日，雅加达省政府在区域发展深入讨论后，公布了雅加达2023年十大发展目标。规划论坛（Musrenbang）遍布首都。2023 Musrenbang 的主题是加速雅加达的卓越发展，成为具有全球竞争力的弹性、包容和公平的城市。雅加达省长 Anies Basw edan 透露，十大发展目标涵盖各个领域，包括减少不平等、改善公共服务、城市健康和城市基础设施、经济增长、数字化转型、增强劳动力和低碳发展。•作为印度尼西亚的首都，雅加达是印度尼西亚与世界其他地区之间的门户。未来，雅加达将不再是该国的首都，而是继续成为经济、文化和跨民族活动的中心。 菲律宾人912 个月采购前景：正面自 2022 年 2 月以来，菲律宾经济一直在全面复苏，COVID-19 病例数持续下降，反 COVID 限制措施逐渐放宽。 3 月，标普全球菲律宾制造业采购经理人指数攀升至 53.2 的三年高点。菲律宾贸易和工业部下属机构菲律宾投资委员会预计第一季度 GDP 表现强劲，并认为未来几个月制造业产出将继续增长。尽管俄罗斯与乌克兰的冲突对全球经济产生了影响，但亚洲开发银行仍维持对菲律宾 2022 年 6% 的增长预测，并指出菲律宾处于有利地位，可以抵御最新一轮的地缘政治紧张局势在欧洲。快速事实商品出口（2022 年 2 月） 15.0% 年▲注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：菲律宾统计局、IHS Markit、Bangko Sentral ng Pilipinas汇率（美元：菲律宾比索，截至 2022 年 3 月 31 日）51.960（年初至今贬值 2.3%）消费物价指数（2022 年 3 月） 4.1% 同比制造业采购经理人指数（2022 年 3 月）53.2国内生产总值（2021 年 10 月至 12 月） 7.7% 同比▲旅行用品和手袋 38.7% 同比▼服装 同比增长 13.7%▲木制品和家具-18.5% 同比▼ 菲律宾人最新动态FBIC 的看法102022 年 2 月菲律宾的出口同比增长 15.0% 至 62 亿美元。电子产品继续成为全国第一大出口产品，出口总值34亿美元，占比55.9%占该国当月出口总额。紧随其后的是其他制成品（3.92亿美元，占出口总额的6.4%）；用于车辆、飞机和船舶的点火接线组和其他接线组（2.048亿美元，3.3%）；精炼铜的阴极和阴极部分（2.022亿美元，3.3%）；和椰子油（1.957 亿美元，3.2%）。美国是菲律宾最大的出口市场，2022年2月占菲律宾出口总额的15.7%（10亿美元），其次是日本（9亿美元，14.6%），中国（8.06亿美元） , 13.1%)、香港 (7.83 亿美元, 12.7%) 和新加坡 (4.10 亿美元, 6.7%)。•自 2021 年 3 月以来，菲律宾的出口已连续 12 个月增长，这一表现令人印象深刻，尤其是在世界其他地区在过去一年中受到 COVID-19 爆发浪潮的重创之际。•2 月和 3 月，菲律宾政府进一步放宽了鉴于 COVID-19 感染病例持续减少而采取的限制措施。此外，到目前为止，菲律宾经济还没有受俄乌冲突影响较大。预计未来几个月菲律宾出口的增长势头将持续。宏观经济趋势2022 年 1 月菲律宾的外国直接投资 (FDI) 净流入同比下降 16.0% 至 8.185 亿美元。日本是菲律宾最大的外国投资者，2022年1月外国直接投资净流入6140万美