新能源汽车产业链行业仍处于成长阶段,行业需求增长强劲。随着存量市场车龄老化加快,油车即将进入大批量置换时间段,预计未来汽车存量市场的替换需求将快速增长。此外,主流车企在电动化上的战略力度加大,电动车新车型数量和产品力将快速提升。建议关注电池环节一体化布局降本的公司,弱周期叠加技术壁垒的公司,以及新技术和新材料的公司。目前新能源车产业链板块进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段,建议关注具备长期竞争力的公司和中游材料优质公司。