事件:近日,包括国家发改委、财政部及能源局在内九部门联合正式发布《“十四五”可再生能源规划》。《规划》强调,“十四五”期间可再生能源要在“十三五”期间跨越式发展的基础上,进一步实现“高质量跃升发展”,具体要求大规模、高比例、市场化及高质量。《规划》主要设置四方面目标:1)总量目标要求2025年可再生能源消费量超10亿吨标准煤,同时一次能源中可再生能源占比超50%;2)发电目标要求2025年可再生能源发电达3.3万亿千瓦时,可再生能源发电量全社会占比50%;3)消纳目标要求2025年可再生能源总消纳和非水电消纳权重分别达到33%和18%;4)非电利用目标2025年利用规模超6000万吨标准煤。 关键政策接连出炉,风光引领新能源主线不动摇。近期,发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,财政部同时印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。多项文件接连发布,夯实我国2030年前实现风电光伏装机超1200GW等关键目标,同时强调注重可再生能源高质量消纳,并推进风电开发备案制。 光伏迎来装机大年,风电装机逐渐回暖。光伏行业持续高景气,1-4月光伏累计新增装机达16.88GW,同增138%,出口数据同样维持高增。风电行业原材料价格压力缓解,同时招标量持续超预期,22Q1招标量达24.7GW,同增74%;装机7.9GW,同增16.7%,主要系施工淡季。淡季及疫情过后,风电装机开工及分散式风电招标有望迎来快速增长。 建议关注标的:建议关注标的:光伏辅材金刚线:恒星科技(002132.SZ); 光伏硅料 : 通威股份(600438.SH); 海上风电海缆 : 宝胜股份(600973.SH)、中天科技(600522.SH) ;风电整机 :明阳智能(601615.SH)、金风科技(002202.SZ);储能:德赛电池(000049.SZ)、派能科技(688063.SH)。 风险提示:风电装机不及预期;光伏装机不及预期;行业竞争加剧。