海外半导体行业周报：海外半导体设备公司收入高增，零售巨头净利润大幅不及预期

本周美股继续下跌，标普500和纳斯达克分别下跌3.05%和3.82%，美债波动性高。沃尔玛、塔吉特等零售巨头季报显示，库存和物流成本上升引发市场担忧。可选消费板块可能会持续受到不利逆风。科技趋势方面，半导体行业缺芯或将持续，供需反转在两个季度内暂时不会出现。建议关注在消费电子和to B中能表现出更强韧性的微软、苹果、Snowflake等企业，以及在头戴VR/AR装置投入的Meta、苹果等科技巨头进展及相关行业（电子、内容）的投资机遇。风险提示包括海外疫情控制不及预期、海外监管政策趋严风险、通胀快速上行。