本报告是关于A股市场的策略周报,报告指出A股已经见底,并分析了两次会议对经济和防疫的影响。报告认为稳增长仍是经济工作的核心,但防疫政策的表态更加坚定,疫情防控成为压倒一切的工作重心。报告强调了基建链的投资逻辑有望从短期延续到中长期,并推荐了红利+基本面预期改善和低估值低仓位+困境反转的选股逻辑。行业配臵上,建议围绕超跌成长(光伏、军工)与疫后供应链恢复(交运、汽车零部件)展开。
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