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本次政治局会议明确指出中国经济面临较多挑战，对经济的论调较以往会议更加谨慎。中央财经委会议提出“全面加强基础设施建设”，政治局会议强化了这一说法，这意味着今年基建投资的强度和持续性可能较市场此前预期的更强。房地产相关调控政策也有更确定的口风转向。本次会议上提出了“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。”这一方面肯定了近期很多省市对房地产行业“因城施策”的放松举措，另一方面也开始缓解房企的现金流压力，“优化商品房预售资金监管”的方向应是缓解房企困境。居民购房意愿较低和房企资金流困境是当前房地产行业的两大难题，而本次会议上对这两个问题都有非常明确的宽松向的引导。刺激消费的相关政策也将逐步落地，我们预计政策重点是新能源汽车、家电等大宗消费商品。货币政策可能更加偏向于结构性支持，未来全面降准降息的概率下降。
