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2022年3月，15家房企销售面积和销售金额同比分别下滑45.1%和39.9%，销售均价大幅上行，反映了低能级城市需求下行幅度较大。虽然政策支持居民购房，但行业上行的核心在于房企扩表，而非居民购房。近期疫情对居民收入预期产生负面影响，限制了需求的复苏力度。土地市场继续回落，城市分化仍将继续。行业融资小幅好转，但相比于历史同期仍处于低位，融资渠道断层问题显现。布局资产荒，博弈稳信用，推荐持有稳定现金流的实物资产的公司、以及二线国央企。风险提示：政府重新放开前融、再走土地金融模式。
