2021年度中国二手电商市场数据报告

2021年度中国二手电商市场数据报告报告编制：网经社电子商务研究中心发布日期：2022年4月20日数据来源：网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN） 011、本报告相关知识产权归发布方所有，任何企业、机构、媒体等单位及个人引用本报告数据、内容，均请注明：“根据网经社发布的《2021年度中国二手电商市场数据报告》”，不得篡改、曲解报告内容。2、网经社尽可能确保数据严谨性与真实性，但本报告仅为参考研究资料，不构成投资、决策等任何建议，由此带来的风险请慎重考虑，网经社及其所属主体不承担因使用本报告信息而产生的任何责任。3、报告涉及金额单位除特殊标注外，均默认为元（人民币）。4、数据来源：网经社“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN）。报告声明020304 报告声明5、发布渠道：（1）网经社WWW.100EC.CN数字经济门户网站及《电商周刊》EDM订阅用户（覆盖数百万电商行业用户）；（2）网经社入驻自媒体平台（覆盖数千万电商相关群体）；（3）3000+实名认证的记者库媒体采用（覆盖数亿级电商用户受众）。6、联系我们：B2C@netsun.com。我们专注报道、研究、服务于数字经济，重点关注：数字零售、数字产业、跨境电商、数字生活、数字教育、共享经济、数字物流、数字金融等细分领域，十年如一日专注推动制造业、零售业、服务业、农业、物流业、进出口、金融业的数字化，推动新制造、新零售、新贸易、新服务、新金融、新物流、新农业、新消费等新型经济生态圈的建立。欢迎各互联网公司及相关机构，开展个性化定制，包括不限于：平台年度用户画像与大数据报告、公司案例研究专题研究报告、公司与竞对研究分析投资价值、平台合规性审查报告，以及公司所在细分行业关于平台模式、物流网络、金融科技、用户体验、财务分析、投融资、行业影响力、用户满意度、用户体验评测、平台界面与功能服务评测等细分维度平台大数据报告或行业报告。0506 【数字经济类】网经社电子商务研究中心报告发布计划报告名称年度半年度季度月度《中国电子商务市场监测数据报告》√√《中国电商人才状况调查数据报告》√《中国电商上市公司数据报告》√《中国新三板挂牌电商公司数据报告》√√《中国泛电商“独角兽”数据报告》√√《中国泛电商“千里马”数据报告》√√《中国数字经济发展报告》√《中国产业数字化市场数据报告》√√【数字生活类】报告名称年度半年度季度月度《中国移动出行市场数据报告》√√《中国数字教育市场数据报告》√√《中国数字生活市场数据报告》√√【数字零售类】报告名称年度半年度季度月度《中国零售电商市场监测数据报告》√√《中国社交电商市场数据报告》√√《中国二手电商市场数据报告》√√《中国农村电商市场数据报告》√√《中国生鲜电商市场数据报告》√√《中国汽车电商市场数据报告》√√《中国母婴电商市场数据报告》√《中国直播电商市场数据报告》√√ 【数字贸易类】报告名称年度半年度季度月度《中国跨境电商市场监测数据报告》√√《中国出口跨境电商市场数据报告》√《中国进口跨境电商市场数据报告》√《中国跨境电商服务商市场数据报告》√【投融资类】报告名称年度半年度季度月度《中国电子商务投融资数据报告》√√√√《中国产业电商投融资数据报告》√√《中国零售电商投融资数据报告》√√《中国生鲜电商行业融资数据报告》√《中国二手电商行业融资数据报告》√《中国汽车电商行业融资数据报告》√《中国社交电商行业融资数据报告》√《中国移动出行融资数据报告》√√《中国数字生活融资数据报告》√√《中国数字教育行业融资数据报告》√√《中国物流科技行业融资数据报告》√√《中国跨境电商行业融资数据报告》√√网经社电子商务研究中心报告发布计划 【消费权益类】报告名称年度半年度季度月度《中国电子商务用户体验与投诉监测报告》√√√《中国跨境电商消费投诉数据与典型案例报告》√√《中国汽车电商消费投诉数据与典型案例报告》√《中国二手电商消费投诉数据与典型案例报告》√√《中国生鲜电商消费投诉数据与典型案例报告》√√《中国社交电商消费投诉数据与典型案例报告》√√《中国品牌电商消费投诉数据与典型案例报告》√《中国产业电商消费投诉数据与典型案例报告》√《中国在线旅游消费投诉数据与典型案例报告》√√《中国在线外卖消费投诉数据与典型案例报告》√√《中国数字教育消费投诉数据与典型案例报告》√《中国物流k科技投诉数据与典型案例报告》√《中国母婴电商消费投诉数据与典型案例报告》√《中国移动出行消费投诉数据与典型案例报告》√《中国在线票务消费投诉数据与典型案例报告》√扫码关注不容错过网经社电子商务研究中心报告发布计划 目录◼行业数据◼融资数据◼规上数据◼月活数据◼评级数据 一行业数据◼二手电商产业链图谱◼二手电商规模梯队分布◼二手电商十大事件◼二手电商交易规模◼二手电商用户规模 一、行业数据1.1 二手电商产业链图谱网经社定义二手电商为专注于闲置商品交易的电商平台。主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。这里所指的二手电商一般不包括二手车、二手房此类大件商品。二手电商的玩家包括：1）二手综合类：闲鱼、转转、享物说、拍拍严选、鲸置、胖球等；2）二手电子产品类：找靓机、爱回收、回收宝等；3）二手时尚类：花粉儿、红布林等；4）二手奢侈品类：只二、心上、胖虎等；5）二手书类：孔夫子旧书网、阅邻等；6）B2B类：拍机堂、采货侠。 1.2 二手电商规模梯队分布一、行业数据网经社电子商务研究中心认为，二手电商已经形成四个梯队。第一梯队为上市公司万物新生，旗下业务包括：爱回收、拍机堂、拍拍、海外业务AHS Device；第二梯队为闲鱼、转转，估值超过200亿人民币；第三梯队估值在10-50亿人民币之间，有享物说、5miles、回收宝、红布林；第四梯队估值在10亿人民币以下，分别为找靓机、花粉儿、只二、心上、胖虎、孔夫子旧书网、阅邻等。 一、行业数据1.3 二手电商十大事件 一、行业数据1.4 二手电商市场规模突破4000亿元随着绿色低碳消费和循环经济的理念越来越深入人心，人们对二手消费认可度进一步提高，同时鼓励循环经济发展的产业政策不断释放红利。据网经社“电数宝”（DATA.100EC,CN）电商大数据库显示，2021年二手电商交易规模达4001.7亿元，同比增长29.27%。其中，2016年增长率高达669.49%，从2017年-2020年增速分别为，947.4亿元（168.23%）、1695亿元（78.91%）、2596.9亿元（53.2%）、3095.5亿元（19.19%）增速持平缓下滑。 1.5二手电商用户规模上升至2.23亿人一、行业数据据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年二手电商用户规模为2.23亿人，同比增长22.52%，增速呈下滑趋势。其中，2014-2021年用户规模逐渐持续增长。从增速来看2015年增长率高达450%，2017年-2020年增速分别为，55.1%、40.78%、34.57%、26.38%。 二融资数据◼二手电商融资金额◼二手电商融资数量◼二手电商融资轮次◼二手电商融资月份◼二手电商融资省份 二、融资数据2.1二手电商融资总金额超57.7亿元2021年二手电商全年融资总金额超57.7亿元，同比去年同期13.5亿元上升327.4%。2016年至2020年，二手电商融资金额（增速）分别为：12.6亿元（-68.81%）、23.2亿元（84.12%）、25.9亿元（11.63%）、60.2亿元（132.43%）、13.5亿元（-77.58%）。 二、融资数据2.2二手电商融资9起同比增12.5%据网经社“电数宝”电商大数据库显示，从2021年1月至2021年12月，国内二手电商行业共发生了9起投融资事件，融资总额超57.7亿元。涉及的平台包括：值耀、转转、胖虎科技、采货侠、妃鱼、只二、闪回收、爱回收等。 2.3 二手电商轮次数据二、融资数据据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年二手电商融资事件共9起，其中，战略投资及C级各3起；D级、B级、A级各1起。融资金额方面，战略投资40.9亿元，D轮6.8亿元，C轮4.7亿元，A轮3亿元，B轮2亿元。 2.4 二手电商月份数据二、融资数据据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年二手电商融资省份事件数为6月4起；4月2起；5月、7月和2月各1起。融资金额方面，2月融资额最高，为26.7亿元；6月为15.4亿元；4月为13.7亿元；5月为1.3亿元；7月为5500万元。 2.5 二手电商省份数据二、融资数据据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年二手电商融资省份主要分布在北京、上海、广东，其中，北京、上海融资次数最多，各为4起，北京、上海融资额最高，分别为40亿元、17.1亿元；广东1起，融资额未透露。 三规上数据◼二手电商上市公司数据◼二手电商“千里马”数据 3.1 上市公司数据：万物新生（爱回收）三、规上数据万物新生（爱回收）于2021年6月登陆纽交所，为二手电商第一股。根据披露的财报显示，2021年万物新生集团总收入77.8亿元，同比增长60.1%。2021年全年亏损收窄，经营亏损率同比2020年的3.0%缩窄至1.3%。 3.2 四家“千里马”总估值达90.75亿元三、规上数据据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年二手电商千里马有4家，分别是5miles、享物说、回收宝、Plum红布林，估值分别为32.5亿元、29.25亿元、16亿元、13亿元，总 估 值 达90.75亿元。从所在地分部来看，北京2家，上海和深圳各1家。从成立时间来看，集中在2014至2017年。时间最长的成立7年，最短的为4年。总体来看，“千里马”较往年变化不大。 四月活数据◼闲鱼月活数据◼转转月活数据◼爱回收月活数据◼回收宝月活数据 四、行业数据4.2 闲鱼：活跃人数为5069.95万人24岁及以下使用最多注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取2021年12月。 四、行业数据注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取2021年12月份。4.3 转转：活跃人数为950.98万人24岁及以下使用最多 四、行业数据4.4 爱回收:活跃人数为9.4万人24岁及以下使用最多注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取2021年12月。 四、行业数据4.5 回收宝:活跃人数为3.09万人24岁及以下使用最多注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取2021年12月。 五评级数据◼二手电商十大“乱象”◼二手电商消费评级综合指数◼二手电商综合评级案例 五、评级数据5.1 二手电商十大“乱象”据网经社“电诉宝”（315.100EC.CN）数据表明，网络售假、霸王条款、退款问题、网络欺诈、退换货难、商品质量、客服问题、冻结商家资金、售后服务、恶意罚款等为2021年二手电商投诉的主要问题。同时，据“电诉宝”投诉榜显示，2021年投诉量前五依次为闲鱼、红布林、转转、孔夫子旧书网、找靓机，此外，其他被投诉的平台还有只二、爱回收、拍拍二手等。 5.2二手电商消费评级综合指数五、评级数据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2021年受理投诉中涉及二手平台中为找靓机、红布林、转转、孔夫子旧书网、闲鱼5家，其中，找靓机、红布林被评为“建议下单”，转转、孔夫子旧书网被评为“不建议下单”，闲鱼被评为“不予评级”。注：评级划分由综合指数高低决定，不建议下单∈[0,0.4)，谨慎下单∈[0.4,0.75)，建议下单∈[0.75,1.0]。 5.3 评级一：红布林五、评级数据相关链接：http://www.100ec.cn/Index/complain_search.html?company=红布林 5.3 评级二：转转五、评级数据相关链接：http://www.100ec.cn/Index/complain_search.html?company=转转 5.3 评级三：闲鱼五、评级数据相关链接：http://www.100ec.cn/Index/complain_search.html?company=闲鱼 6.1 关于我们六、报告附