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德赛西威2021年全年营收95.69亿元，同比增长40.7%，归母净利润8.33亿元，同比增长60.7%。2021年公司智能座舱业务营收78.93亿元，同比增长33.5%，各项智能座舱产品项目定点持续推进。公司第三代座舱域控制器获得长城、埃安、奇瑞、理想等车企定点，第四代座舱系统基于高通骁龙第四代座舱平台开发，支持多屏联动、多维交互、AR等领先技术；信息娱乐系统获得上汽大众、一汽大众、广汽、长城、吉利、奇瑞等客户订单，显示模组及系统突破小鹏、东风等新客户，液晶仪表获得比亚迪、吉利、长城、广汽等车企定点。2021年公司智能驾驶业务营收13.87亿元，同比增长94.8%，新获订单年化销售额超40亿元；网联服务及其他产品营收2.89亿元，同比增长65.1%。公司智能驾驶摄像头获得多家车企定点，77GHz毫米波雷达已在多款车型上实现量产，新一代AK2超声波雷达开发完成；域控制器方面，公司第一代自动驾驶域控制器平台已在小鹏P5、P7上量产，新一代自动驾驶域控制器基于英伟达高算力芯片Orin打造，支持冗余设计及高级别自动驾驶，已获得多家自主车企及新势力定点，有望成为智能驾驶业务快速增长的重要支柱。网联服务领域，公司实现整车级OTA、网络安全、蓝鲸OS终端软件、智能进入、座舱安全管家、信息安全等网联服务产品商业化落地，获得一汽大众、长安福特、广汽丰田等多个车企订单。2022-2024年EPS为2.11、2.82、3.61元，按22年PE估值，可比公司为汽车电子及零部件相关公司，2022年PE平均估值58倍，目标价122.38元，维持买入评级。
