2022年中国消费医疗系列报告：植发行业活报告

研究目的 毛发医疗服务市场概况分析，毛发医疗服务行业乱象，毛发医疗服务参与者分析、港股上市消费医疗全景图 植发群体消费特征 根据调查显示，工作强度与脱发问题直接相关。工作强度影响消费者作息时间、生活规律，作息紊乱影响消费者激素水平，导致消费者脱发。消费者群体A与B属于有常加班人群，伴随发生发际线后移和顶部脱发症状 班究区域范围：中国 研究固期：2022年 班究对象：毛发医疗服务行业 此研究将会回答的关链问题 消费习惯决定消费者的植发意愿：消费者群体A与B经济水平较好，可以负担植发费用，年龄在35岁左右，根据消费习惯， 该类人群对于生活品质与外貌有较高要求属于潜在植发消费群体 ①中国毛发医疗服务行业市场现状 2中国毛发医疗服务行业参与者情况？ 植发手术机构注册数量 报告摘要 2015年后，年新注册植发机构数量大涨，增速达到136.7%，植发机构数量持续快速 增长，同时雍禾、碧莲盛、新生、大麦四大头部连锁植发机构开始商业版图扩张 植发是通过后枕部不会受到激素影响的毛囊移植到前面的脱发区域，新长出的毛发就不会因为激素原因再次脱落 2015年属于植发行业的发展时期，植发机构在 毛发医疗服务市场情况 2015年后的新注册数量大涨，增速达到136.7%； 植发技术主要有FUT、FUE两种，种植器械直径针对消费者情况 连锁植发机构凭借营销优势及专业服务，逐步成长主流植发机构，占据约35%的植发市场份额：通常连锁植发机构专注于头皮头发健康，仅有植发与养发两种业务，结合植发消费者意愿，市场认可度最高医美机构具有客源优先转化优势，但由于科室分散，植发市场占有率较低，医美机构可以将客户转化。如果其他科室消费者有植发需求，医美机构会考虑将客户进行有效转化，市场占有率也高于公立医院公立医院治疗脱发以非手术治疗为主，加之受公立医院手术资源限制，较少进行植发手术 按销告额统计，2021年正规植发市场终端销售额 2017-2021年复合培长率是24.5号 达到237.1亿元， 2021-2026年复合增长率预计为12.0%，2026年预 计市场规模达到418.3亿 沙利文 今云科技 活报告消费医疗赛道全景图 Live ReportConsumerMedical TrackPanorama 捷利交易實 莎利文 TrodeGomrn 消费医疗基于消费意愿，按照部位主要包括植发消费、医美消费、眼科消费、口腔消费等四类 口消费医疗基于消费意愿，消费医疗按照部位主要包括植发消费、医美消费、眼科消费、口腔消费等四类。 受益于于居民可支配收入的增长及健康教育的普及，中国医疗市场已从由疾病驱动的市场过渡为由健康驱动的市场。 口民营医疗提供商对中国消费者的吸引力在显著提升，原因在于更先进的医疗设备、更全面的医疗治疗业务及对患者带来的优质体验。与此同时，消费者喜好的转变及消费水平的提升，为消费医疗服务行业带来更高的增长空间。叠加政策利好、资本注入，消费医疗行业的服务体验及专业水平将进一步提升受众体验 消费医疗活报告全景图 口腔消费 医美消费 植发消费 眼科消费 植发群体消费特征 消费者习惯决定了消费者的植发意愿，植发机构根据消费者画像推送更有针对性信息，有利于提升植发机构营销效率 中国植发行业消费者群体特征分析(1) O弱 ·强 与（1）关联性强○与（1）关联性弱 制造、互联网 贸易、金融业 事业单位 行业/企业 植发接受程度(2) 过往进行过植发，柏发意愿植发意愿较高，正处于植发意愿低，尚未有植 较高 考虑阶段 发想法 头萝 脱发严重程度 顶部脱发 发际线后移 兼有 与脱发问题和植发意愿相关的因素 工作强度 上下班时间不规律，并且长上下班时间规律，加班上下班时间规律，加班期驻外、频繁出差 不频繁 较少 消费习惯 喜欢网络内容、喜欢购买蛋消费内容较为平均，以喜欢购买生活必需品如糕鲜花礼品等 生鲜食品类等 购买服饰鞋为主 口根据调查显示，工作强度与脱发问题直接相关。工作强度彩响消费者作总时间、生活规律，作总紊乱影响消费者激素水平，导致消费者脱发。消费者群体A与B属于有常加班人群，伴随发生发际线后移和顶部 脱发症状 口消费习惯决定消费者的植发意愿：消费者群体A与B经济水平较好，可以负担植发费用，年龄在35岁左右，根据消费习惯，该类人群对于生活品质与外貌有较高要求，属于潜在植发消费群体 未源：头药研究院 金云科技 2毛发医疗服务 植发消费者行为影响因素分析 对于植发意愿的消费者，可以通过消费绑定的方式留住客源针对没有植发意愿的消费者，植发机构可以通过贩售自研防脱洗发水、增加头皮按摩业务等拓展养发业务，扩大利润 消费者采取防脱措施 口 消费者拒绝植发的原因包括不需要植发、价格品贵及担心后遗症风险：针对需要植发的消费者，主要担心的间题是植发后遗症以及价格因素。植发机构可以通过多次消费绑定的方式打折促销降低价格，或是采取分期支付的方式降低单次消费价格，同时扩大植发机构利润上限。 消费者选择植发机构的参考因素，2020年 不需要发 认为植发没有效 担心后遗症 植发机构还应该提升医生资质，减少后迷症的 果 发生。 口 针对不要植发的消费者，可以采取的养发优先级是基础防脱、专业防脱、治疗型防脱。 害怕手术操作 价格因系 70%的消费者会优先使用防脱洗发水及食疗的 方式治疗脱发、植发机构可以通过贩售自研防 设有时问进行检发 担心机构不专业 脱洗发水、增加头皮按摩业务等拓展养发业务， 扩大利润 未源：实系研究院 金云科技 增速 新增数量 100 75 71 65 50% 50 0% -50% 2018 2017 2019 2020 2012 2013 2014 2015 2016 头部植发机构核心技术 使用设备 技术手段 操作方法 缺陷 医生切取头皮时，切口太深会伤及头部，切口太浅不能取到完整的毛 从后脑部分取下事先计划的需要切取的头 皮，再把头皮条按毛囊单位的自然生长方专业精细化器向进行分离，再移植到植发区域 FUT 腋痕无法完全隐藏 医生使用高倍显微镜和专业植发器材提取 需要医生有大量的操作经验，确保毛囊在手术过程中没有损伤价格更为品贵 患者后枕部健康毛囊，经人工培育后种植显微游离设备到患者植发区，创伤小、风险低 FUE 从机构数量来看，中国植发行业进入快速发展期 2015年后，年新注册植发机构数量大涨，增速达到136.7%，植发机构数量持续快速增长，同时雍禾、碧莲盛、 新生、大麦四大头部连锁植发机构开始商业版图扩张 从植发技术及器械来看，主流植发技术有FUT、FUE两种 手术工具有宝石刀、种植笔、种植针三种，其中宝石刀是外科医生常用工具，种植笔、种植针则是毛发移植专用工具 提取种植是植发手术关键，通常器械直径代表其精确度，器械越精密，毛囊提取越精确，恢复速度加快 传统FUE植发技术采用直径1.0mm的器，普通FUE植发技术采用直径为0.8-1.0mm的器械，加密技术的FUE口径 可以达到0.6mm，器械直径越小，精确度越高，但并非所有的毛囊都适合用精细的直径进行提取，需根据实际情况进行选择 头并究院 金云科技 一市场份额 3.2毛发医疗服务市场情况 连锁植发机构凭借营销优势及专业服务，逐步成长主流植发机构，医美机构有客源转化优势，但科室分散影响市场占有率 按类型划分的植发手术机构类别及市场份额，2020 类别 √公立医院无法进行营销宣传，缺少植发消费者。公立医院由于政策限制，在营销方面难以进行较大投入，消费者接受的植发信息多是来自于民营医疗机构与医疗美容机构√公立医院缺乏售后服务。根据医疗美容行业特性，消费者需要及时有针对的术后服务。公立医院医生不能保证时刻跟踪患者状况进行反馈，导致市场流失 连锁植发机构 非连锁植发机构 医美机构植发科室 公立医院植发科室 公立医院医生紧张，植发消费者需要提前半年至一年左右开始预约，并不能迅速满足消费者需求 未源：头研究院 建利安易货 金云科技 3.1毛发医疗服务市场情况一市场规模 按销售额统计，2021年正规植发市场终端销售额达到XXX亿 元，2017-2021年复合增长率是XX%；2021-2026年复合增长率预计为XX%，2026年预计市场规模达到XXX亿 中国正规植发市场规模（按销售额统计），2017-2026年预测 单位：[亿元] 测算逻辑是每年。脱发卫健委脱发人群调查中国脱发率在17%左右，发手术平均单价 25,000 按销售额统计，2021年正规植发市场终端销售额达到XXX亿元，2026年预计市场规模达到XXX 亿。2017-2021年复合增长率是XX%，处在高速 增长阶段。2021-2026年复合增长率预计为XX%增长速度较2017-2021年有所下降，主要原因是2017年植发渗透率较低，仅有X3。2016年植发 刚进入大众视线，技术还未获得认可。随着发机构营销力度加大以及植发技术不断完善，市场认可度提高，渗透率以每年X%的速度逐步提高 预计在2026年渗透率达到XX% 未源：全查查，头研究院 捷利文易真 金云科技