2022年中国植发行业专题报告：颜值诉求发力毛发医疗，植发机器人推进行业升级

研究目的 植发群体消费特征 植发行业市场概况分析，植发行业乱象、植发服务参与者分析、植发行业前瞻性发展机会研判 根据调查显示，脱发程度与工作强度为正相关。工作强度影响消费者作息时间、生活规律，作息紊乱影响消费者激素水平，导致消费者脱发。消费者群体A与B属于经常加班人群，伴随发生发际线后移和顶部脱发症状。 研究区域范围：中国 研究周期：2022年 研究对象：植发行业 植发机构市场情况 连锁植发机构凭借营销优势及专业服务，逐步成长主流植发机构，占据约23.9%的市场份额：通常连锁植发机构专注于头皮头发健康，仅有植发与养发两种业务，市场认可度最高。 此研究将会回答的关键问题： ①中国植发行业市场现状？ ②中国植发行业发展机会？ 医美机构由于科室分散，植发市场占有率较低，但具有客源优先转化优势，若其他科室消费者有植发需求，可将客户进行有效转化，市场占有率高于公立医院。 报告摘要 公立医院以非手术治疗为主，加之受公立医院手术资源限制，较少进行植发手术。 植发是将后枕部不会受到激素影响的毛囊移植到前面的脱发区域，新长出的毛发就不会因为激素原因再次脱落 植发行业未来发展机会 颜值需求驱动下，植发机构已逐渐进入资源整合阶段。植发机构加强对“养发+固发”业务模式的探索，为已植发客户、未植发客户提供多样化的“养固发”服务，形成毛发行业的全产业链整合，消费者潜在需求有望不断扩大。 按销售额统计，2021年正规植发市场终端销售额达到169亿元，2017-2021年复合增长率是23.8%；2021-2030年复合增长率预计为18.1%，预计2030年市场规模达到756亿。 植发行业市场渗透率低，毛发养固服务作为植发行业重要补充，将成为植发机构第二发展曲线。植发机器人的出现标志着智能化FUE时代的到来，预示植发技术的进步、行业的成熟及标准化发展。 植发机器人的出现标志着智能化FUE时代的到来，预示植发技术的进步，行业标准化、成熟化发展，促进智能化植发系统的形成。植发机器人的出现，一定程度上解放了人力成本，运用人工智能进行评估、有效安全提取毛囊并进行打孔，目前植发机器人已迈入国产化进程，未来通过研发植发机器人种植技术可进一步推动植发行业智能化、机械化发展。 Content Chapter 1: Hair Transplant Industry Overview Definition of Hair Transplant 5 6 7 8 9 10 CoreTechnology of Hair Transplant Chapter2: Industry Chain Analysis Industrial Chain Mapping Upstream-Equipment and Instrument Consumables Midstream-Business Model of Hair Transplant Agencies Midstream-Comparison of Qualifications of Hair Transplant Agencies Midstream-Geographical Distribution of Hair Transplant Agencies 13 14 17 18 19 20 21 Downstream-Status of Consumer Groups Chapter3: Market Status of Hair Transplant Industry Market Pain Points Market Size Market Share Competition Pattern Chapter4: Prospective Opportunity of Hair Transplant Industry The Model of “Planting, Maintenance and Fixation”Brings Sustainable Benefits 23 25 Hair Transplant Robots Upgrade the Industry Chapter5: Hair Transplant Industry Enterprises Recommendation 27 28 29 30 31 32 Puncture Robotic BeijingXinshengXiechuangMedical Instruments YongheMedical Group Methodology Legal Statement “ 植发行业概述：植发定义 植发核心技术 ” 1.1植发行业概述——植发定义 植发是将后枕部不会受到激素影响的毛囊移植到前面的脱发区域，新长出的毛发就不会因为激素原因再次脱落 毛囊结构与功能 毛囊定义 发干 角质层 毛囊是由皮脂腺和毛乳头构成的隧道状组织。它由内、外两层组成，内层与表皮相连，外层与真皮层相连。 表皮静脉动脉毛乳头 毛囊皮脂腺 头发从毛囊底部生长，根部由蛋白质细胞组成并获得周围血管的血液滋养。随着细胞产生，头发长出表皮层到达表面，皮脂腺分泌油脂，滋养头皮和皮肤。 真皮层 脱发的原因与分类 类别 定义 发生成因 雄激素性脱发，又称脂溢性脱发、男性脱发，是最常见的非生理性脱发，其特点是头发生理周期发生改变，毛囊逐渐小型化，生长期缩短，休止期增长 雄激素作用于毛囊导致毛发生长周期改变，发丝变细 雄激素性脱发（AGA） 斑秃，即免疫缺陷性脱发，是一种自身免疫性疾病。其主要特征为短暂的非痕量脱发，保留毛囊 毛囊上皮细胞免疫赦免机制崩溃使毛囊上皮细胞受到攻击，导致毛囊营养不良和生长期缩短 斑秃（IDA） 损伤性脱发主要由毛囊受到外界刺激、自身生理周期发生紊乱进入休止期脱落和发根受损松动导致头发脱落两种原因造成 损伤性脱发（SDA） 头发屏障受损，导致毛囊更容易受到外界刺激 营养异常性脱发指毛囊得不到足够营养或某些营养物质过量产生细胞毒素导致头发出现脱落的现象 营养异常性脱发（NAA） 毛囊无法获得足够营养，某些微量元素过高 药物性脱发常发生于癌症病人的化疗药物治疗过程中，是药物产生的副作用之一 药物性脱发（DIA） 细胞毒性影响毛囊生理周期 雄性激素是造成脱发的主要原因 头皮中的毛囊、皮脂腺是雄性激素的靶向器官，雄性激素在5α-还原酶的促进下，转化成双氢睾酮，导致毛囊坏死。头顶、发际线部位的5ɑ-还原酶的活性和双氢睾酮高于其他部位，更容易脱发。 植发定义 植发，又称毛发移植手术，使用毛囊提取器取出头后枕部毛囊，再清理头部无毛发或稀少区域的皮脂腺，最后取出的毛囊移植到空出的皮脂腺区域。在植发手术中，皮脂腺会被去除，因此植发后患者大多感觉植发后毛发出油量变少。 1.2植发行业概述——植发核心技术 FUE因其创伤小，恢复快，无需缝合，疤痕隐蔽等优点，目前已成为中国植发市场主流技术手段 毛囊提取技术对比 毛囊单位头皮条切取技术（FUT） 毛囊单位提取技术（FUE） 技术手段 从后脑部分取下事先计划需要切取的头皮，再把头皮条按毛囊单位的自然生长方向进行分离，移植到植发区域 使用高倍显微镜和专业植发器材提取患者后枕部健康毛囊，经人工培育后种植到患者植发区 使用设备 专业精细化仪器 显微游离设备 毛囊取出率、存活率高适合小面积移植创伤小，恢复快 适合脱发面积大患者医生操作简便价格实惠 优点 无需缝合拆线，术后痕迹不明显 切取面积大 提取毛囊有限价格较高 缺点 线状疤痕无法完全隐藏 从植发技术及器械来看，主流毛囊提取技术有FUT和FUE两种，通常器械直径代表其精确度，器械越精密，毛囊提取越精确，恢复速度加快 手术工具有宝石刀、种植笔、种植针三种，其中宝石刀是外科医生常用工具，种植笔、种植针则是毛发移植专用工具。传统FUE植发技术采用直径1.0mm的器械，普通FUE植发技术采用直径为0.8-1.0mm的器械，加密技术的FUE口径可以达到0.6mm，器械直径越小，精密度越高，但并非所有毛囊都适合用精细的直径进行提取，需根据实际情况进行选择。 头部机构深耕技术创新，借助于植发机器人等技术着力提升植发效果 在主流FUT、FUE毛囊提取技术基础上，头部机构凭借技术优势和经验积累，优化植发手术流程、技术方法、引入植发机器人等，在提高毛囊提取率、存活率，加快术后恢复速度，提升术后美观程度上不断进行技术提升，研发出点阵加密无痕植发技术、多维高密度植发等新技术。 “ 产业链分析：产业链图谱 上游——设备仪器与耗材中游——植发机构商业模式中游——植发机构资质对比中游——植发机构地域分布下游——消费者群体状况 ” 2.1植发行业产业链图谱 植发行业产业链中，上游是植发仪器设备与耗材，如植发机器人、种植笔、种植刀等；中游为植发机构及科室；下游为渠道及患者客群 植发行业产业链图谱 植发仪器设备与耗材 植发机器人种植笔种植刀宝石刀毛囊检测仪 注射器碘伏纱布块绷带 医用棉球 植发仪器设备 手术耗材 上游 植发机构及科室 公立医院植发科 民营植发机构 医美机构植发科室 14.8% 69.5% 15.7% 中游 渠道及患者客群 植发群体性别分布（%） 脱发群体年龄分布（%） 线上 18岁以下18-25岁26-30岁31-40岁41-50岁50岁以上 12.7% 30% 下游 渠道 客群 70% 41.9 87.3% 线下 公交 电梯 地铁 4.2 0.6 男性植发女性植发 植发行业上游为植发仪器设备与耗材，中游为植发机构及科室，下游为渠道及患者客群 上游为植发仪器设备与耗材供应商，2021年成本占比约为10%。植发仪器设备产品多样化，有种植笔、种植刀、植发机器人等，其中植发机器人作为新兴技术，优势明显，代表企业有RestorationRobotics、磅策医疗等。 中游植发机构及科室由公立医院、民营植发机构及医美机构植发科室组成，民营植发机构包括连锁植发机构和非连锁植发机构。连锁植发机构为主流植发机构，占23.9%的市场份额，代表企业有雍禾植发、大麦植发等。 下游为营销渠道及患者客群。植发机构主要通过线上渠道进行营销，占比约70%。中国脱发群体庞大，植发潜在需求客户多。 2.2产业链上游——仪器设备与耗材 上游植发仪器设备和耗材成本较小，2021年成本占比约为10%。 种植器械产品多样化，植发机器人优势明显 种植仪器设备的种类 种植器械 用途 植发术前毛囊检测，包括脱发级别、头皮毛囊密度、皮脂腺代谢、头皮毒素、毛囊细胞、过敏性头皮、毛囊微量元素、发质受损等指标 毛囊检测仪 取发器械 专业精细化器械 FUT技术采用专业精细化器械，从供区切取头皮条，再在体式显微镜下降毛囊分离 显微游离设备 FUE技术采用显微游离设备，用较小直径的环状打孔器采集供区毛囊单位 外科医生常用工具，在植发手术中用以毛发移植和植发手术中打毛发种植孔，创口较大，不适合做加密植发 宝石刀 仅具备打孔功能，需与镊子配合使用。创口小，适合用于加密植发，但操作速度慢，种植时间较长 种植器械 种植针 将分离好的毛囊夹持在种植笔针管内，种植毛囊使用。创口小，价格较高，适用于头部所有部位种植 种植笔 植发机器人 术前通过数字成像，进行3D建模，确定毛囊坐标，自动提取毛囊，智能均匀打孔 植发机器人 主机械臂 以电脑影像辅助系统判断毛发位置、角度等参数，智能提取毛囊、均匀打孔 定义 3D模拟效果，智能辅助定制方案 机械臂精准重复工作，实现轻松植发 智能演算，均匀打孔，创伤小恢复快，自然持久 植发机器人 优势 提取角度和位置有所限制 需医生辅助，未能完全自动化 劣势 分离毛囊、种植等精细工作仍未涉及 座椅 种植器械产品多样化，植发机