计算机行业周报(2022.03.21-03.25)：多重政策持续催化,智慧矿山高景气确立

市场回顾 本周（3.21-3.25），沪深300指数下跌2.14%，中小板指数下跌2.46%，创业板指数下跌2.80%，计算机（中信）板块下跌3.77%。板块个股涨幅前五名分别为：*ST索菱，天泽信息，丝路视觉，*ST博信，佳发教育；跌幅前五名分别为：熙菱信息，依米康，南威软件，天玑科技，任子行。 行业要闻 全球计算力指数评估报告：中国算力进入全球领跑者行列央行：研究建立智能算法信息披露、风险评估等规则机制“萝卜快跑”自动驾驶出行服务落地乌镇 工信部：加快推进智能网联汽车道路测试示范公司动态 盛视科技：公司萧山机场项目交付完毕并通过客户验收，合同金额为人民币136,776,688.00元 天地科技：公司拟分拆其控股子公司天玛智控至科创板上市 神州数码：公司中标《中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购框架协议》，中标金额10,436.80万元 彩讯股份：公司于近日取得由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》本周观点 智慧矿山行业进入高速发展阶段，市场前景广阔，三大因素促成行业高景气度：增产及长协政策明确，煤炭开采企业短期盈利大幅提升；华为布局智慧矿山，推动行业标准化进程；国家持续制定矿山安全及智能生产的相关政策。三山峦叠下的煤炭精细化和安全化管理将会是未来主线，而近期“煤安规”的进一步修改更是增强智慧矿山的确定性。重点推荐梅安森、工大高科、龙软科技、精准信息、郑煤机、天地科技及中煤能源。 风险提示：智能矿山推进不及预期，煤企盈利能力下降。 重点公司盈利预测、估值与评级 1本周观点 智能矿山的本质是实现少人化，乃至无人化的精细管理。矿山的整体改造从效率、安全和效益三大方向，将大数据、人工智能、自动控制、工业互联网等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，达成设计计划、掘进回采、提升运输、生产辅助、洗选矿石等过程的智能化运行，实现生产过程少人化、无人化。在此理念下，行业受益于1）煤炭开采企业盈利提升、2）行业标准化进程推动、 3）国家持续制定矿山安全及智能生产的相关政策的三大因素，共同促成智慧矿山行业的高景气度。 图1：智慧矿山各生产环节 1.1增产及长协价政策明确，煤企短期盈利大幅提升 海外煤炭价位持续提升，国内外煤价倒挂，进口煤炭量不足，促使国内煤炭产能释放。随着海外疫情得到有效控制，海外煤炭需求修复，促使海外煤价走高，到1月末澳洲动力煤价格达到263美元/吨，创历史新高。而海外煤炭持续走高叠加海运费大幅上涨，进口煤不再具备价格优势，2月动力煤进口量相比去年同期减少264万吨。在澳煤进口禁令大环境下，预计未来短期内海外煤价保持高位，将使得煤炭进口量难有增加，缺口需由国内煤炭产量弥补。 图2：海外煤炭价格（美元/吨） 图3：国内动力煤期货收盘价（元/吨） 图4：动力煤进口数量（吨） 增产及长协政策明确，煤炭企业显现高盈利态势。根据《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案(征求意见稿）》，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，采用“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，在550-850元/吨合理区间内上下浮动，长协煤价预计较17-20年增长25%-40%。我们整理了山煤国际、冀中能源、电投能源三家公司公告的2022年1-2月盈利情况，其归母净利润同比分别增长293%、200%和80%。结合20年-21年的“天价”煤炭，映射至煤炭行业近年持续的高盈利及高利润，从而实现了长期债务的减轻。而“轻装上阵”的行业公司对于稳定及提升产能的智能化矿山有着资金+需求的双保障。 1.2华为布局智慧矿山，推动行业标准化演进 华为进入智慧矿山行业，持续推动IT基础架构发展。华为推出鸿蒙矿山操作系统——矿鸿，引入了行业领先的5G、AI、鲲鹏云等新ICT技术，提出智能矿山联合解决方案，形成了“3个1 + N + 5”的智能矿山整体架构，即矿山一张网、矿山一朵云、矿山一平台、以及N个应用与5个中心。“矿山一张网”，包括5G接入网、F5G承载工业环网、Wifi6接入网等多种网络接入方式，构建互联互通、统一高效、综合承载的矿山融合网络；“矿山一朵云”，统筹规划一体化的云平台，涵盖集团、矿山以及远端容灾中心，构建安全可控、弹性灵活、运维高效的数字化底座；“矿山一平台”，通过数据治理、AI推理、标准化API、大数据应用等系列化工具，打通数据孤岛，形成数据共享、能力共享、开放统一的矿山数字平台。华为通过支撑矿山打造各类业务应用，形成“智能矿山五中心”，即：决策指挥中心、安全生产中心、综合集控中心、智能巡检中心以及经营管理中心，进而推动矿山应用全面智能化，助力智能矿山走向集约化、高效化。 图5：华为智能矿山联合解决方案 矿山长期以定制化为主，华为助力行业构建标准化体系。华为牵头促成《智能矿山数据治理总体架构技术要求》编制，围绕智能矿山感知数据的全生命周期，以“统一标准、统一架构”的工业互联网平台建设为核心，指导矿山各系统间的统一数据格式、统一接口、统一服务和统一应用，并制定数据导入、采集、存储、分析相关规范，满足煤矿技术装备智能化、成套化、自主可控、协同作业需求。矿山生产设备技术壁垒高，各生产环节隔离性强，标准化可解决数据孤岛问题，实现矿山内部各部门的数据共享和互联互通，提升矿山整体运行效率。标准化体系的构建将是智慧矿山行业里程碑式事件。 华为“平台+生态”的战略有效促进多产业演进。参照华为入局智能汽车领域，成立智能汽车解决方案BU（IAS BU），从底层出发，在系统层、平台层为车企搭建地基，已形成300家左右合作伙伴。此次华为成立煤矿军团，正式布局煤炭行业智能化，也将与众多矿山智能化设备企业达成合作，构建矿鸿生态圈，打破行业发展瓶颈，促进智慧矿山行业向成熟迈进。 图6：华为智能矿山联合解决方案 1.3矿山安全为长期目标，多方位政策持续出台 国家对矿山生产的安全问题愈加重视，制定多项政策规范矿山生产并落实主体责任，驱动矿山管理者提升生产安全性。我国煤炭储量丰富，多年来煤炭在我国能源结构中一直占据主导地位，但我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，煤矿生产事故发生率及死亡率较高，国家对此愈加重视并陆续出台多项政策。2020年7月，国家煤矿安监局印发《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》，提出以建立“人人有责、层层负责、各负其责”的安全生产责任体系，强化责任意识、强化监督考核、强化责任追究。煤矿企业主要负责人法定职责的严格落实以及煤矿安全问责制度的施行，导致煤矿管理者迫切希望提升煤矿生产的安全性。 表1：矿山安全相关政策汇总 矿山智能化转型可实现井下生产减人、少人乃至无人，遏制重特大事故发生，是规避生产安全风险的有效途径，故而从国家层面到地方政府相继出台政策，从煤矿智能化建设目标到建设内容、验收标准等具体要求相继明确，全面落实矿山智能化建设。2020年2月，国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了三阶段目标，致力于促进智能化技术与煤炭产业融合，紧接着山西、贵州、山东、河南等省份响应国家号召，制定政策明确本省行动方案。目标确立后矿山智能化建设具体内容随之发布，《煤矿智能化建设指南(2021年版)》明确智能煤矿建设内容，《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》明确煤矿分类及验收标准，进一步加快矿方及智能化设备企业智能化建设步伐。 表2：国家层面矿山智能化建设相关政策汇总 表3：地方政府矿山智能化建设相关政策汇总 投资建议：智慧矿山行业进入高速发展阶段，市场前景广阔，三大因素促成行业高景气度：增产及长协政策明确，煤炭开采企业短期盈利大幅提升；华为布局智慧矿山，推动行业标准化进程；国家持续制定矿山安全及智能生产的相关政策。三山峦叠下的煤炭精细化和安全化管理将会是未来主线，而近期“煤安规”的进一步修改更是增强智慧矿山的确定性。重点推荐梅安森、工大高科、龙软科技、精准信息、郑煤机、天地科技及中煤能源。 2下周投资提示 表4:下周重要会议 3行业新闻 三星Galaxy A12成2021年出货量最大智能手机 36氪3月20日消息，根据Omdia的《2021年第四季度智能手机市场追踪报告》显示，三星的Galaxy A12在去年的最畅销10款手机排行榜中登顶，超过了苹果的产品。尽管苹果的手机型号数量远比对手要少，但一直以来都占据销量排行榜的第一位、第二位和其它靠前排位，直到现在。 全球计算力指数评估报告：中国算力进入全球领跑者行列 36氪3月21日消息，最新发布的《2021-2022全球计算力指数评估报告》显示，在全球数字经济的激烈竞争中，中国正在人工智能计算、制造业数字化转型等多个领域脱颖而出。数据显示，过去一年各国算力评分均有提升，其中中国增幅最大，以总分70分进入全球领跑者行列。 东北首个国家工业互联网示范基地落户沈阳 36氪3月21日消息，近日，工业和信息化部公布了第十批国家新型工业化产业示范基地名单，由辽宁省工信厅推荐的“工业互联网·辽宁沈阳中德装备园、和平区、沈北新区”榜上有名，这也是东北首个国家工业互联网示范基地。据了解，获批此类“国字号”示范的基地，将在产业规划布局、重大专项、技术改造、公共服务平台建设、培育先进制造业集群等方面，获得国家和省级层面的重点支持。 中国联通：截至2月份5G套餐用户累计达3.08亿户 36氪3月21日消息，中国联通公告称，截至2022年2月份，5G套餐用户累计达3.08亿户。 多家新能源车企提价，新能源热门车型一车难求 36氪3月22日消息，新能源汽车销售持续火爆，进入3月以来，特斯拉、小鹏、比亚迪、哪吒等多家新能源车企先后调整了车辆售价。根据车型不同，价格上涨幅度普遍在3000元到1万多元不等。3月20日走访北京一家新能源汽车门店时，销售人员就表示要抓紧下单，过了24点就又涨价了。3月21日再次走访同品牌门店时，发现价格已经上涨，而且热门车型下订单后还需要等待才能提车。 Omdia：2021年折叠屏智能机出货同比增长309% 36氪3月22日消息，Omdia研究报告显示，2021年的折叠屏智能机全年出货量达到了900万台，实现了309%的年同比增长。Omdia预计，2022年全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到1400万台。进一步讲，Omdia预计销量将每年稳定增长，到2026年达到6100万台，占智能手机市场总量的3.6%。 机构：2021年中国云服务市场增长45%至274亿美元，预计未来五年保持高速增长 36氪3月22日消息，市场研究机构Canalys发布的最新报告指出，2021年中国云基础设施服务市场增长45%，达到274亿美元；2021年第四季度同比增长33%，达到77亿美元。疫情期间远程办公和学习、电子商务以及内容流等消费是云市场高速增长的主要驱动力。Canalys预计，到2026年，中国云基础设施服务市场将达到850亿美元，五年复合增长率为25%。 百度智能云中标1.1亿元智慧水务大单 36氪3月23日消息，据中国招标投标公共服务平台显示，百度智能云中标广州白云区智慧水务项目，中标金额约1.1亿元。百度智能云将与云享数据科技达成全面合作，建设白云智慧水务。 央行：研究建立智能算法信息披露、风险评估等规则机制 36氪3月23日消息，近日人民银行金融科技委员会召开会议，总结2021年工作，研究部署2022年重点任务。 会议强调，2022年要深化运用金融科技创新监管工具，强化商业银行金融服务数字渠道管理，研究建立智能算法信息披露、风险评估等规则机制，持续提升监管统一性、专业性和穿透性。 中央网信办等12部门联合印发IPv6技术创新和融合应用试点名单 36氪3月23日消息，近日，中央网信办等12部门联合印发通知，确定IPv6技术创新和融合应用试点名单。通知指出，经地方和相关部门组织推