山石转债是一款网络安全领域的创新领导厂商发行的转债产品。发行规模为2.67亿元,发行价为100元。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2022年9月28日至2028年3月21日。初始转股价24.65元/股,对应的转换平价为100.77元,平价溢价率为-0.76%。转债条款中规中矩,总股本稀释率5.67%。我们预计山石转债上市首日价格在117.30~134.93元之间,建议积极申购。
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