上周申万机械设备行业指数跑输沪深300指数0.7pct,国内重点半导体设备公司1-2月营收、订单高增,全球半导体设备高景气。新能源汽车产销量延续高增,市场渗透率超19%,锂电设备受益于全球电动化加速及电池企业扩产。欧盟提出2030年1000GW太阳能装机目标,N型电池产业化不断取得新进展。挖机销量好于CME预期,稳增长政策下,行业需求有望回暖。建议关注“专精特新”及新能源设备企业,以及半导体设备国产替代机会。