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建材行业即将启动，但市场对于政策刺激投资端的信心不明朗，导致建材板块出现调整。然而，随着政策越来越明朗，地产不得不贡献正增长，建材行情距离启动仅一步之遥。同时，建材尤其是消费建材为龙头的机会正仅在一步之遥。选股需要注意的是：惩治高杠杆，成长性分化的开始，机会在细分赛道龙头。我们推荐排序是消费建材居前尤其是防水或最显著，玻璃全年看空间依然较大，玻纤防守兼具进攻，水泥板块偏博弈，新材料最看好碳纤维；另外小行业推荐个股逻辑；大宗品综合比较看，煤炭逻辑明显好于水泥，另外石油，钢铁，玻璃、电解铝等逻辑远好于水泥，如果纯博弈地产弹性更大。
