业绩及订单高增，优质风机厂商成长加速

根据安信证券发布的研报，2021年运达股份业绩及订单大幅增长，公司风机销量同比增长51%至5.46GW，市场份额快速提升。同时，公司盈利能力大幅提升，毛利率和净利率分别同比增长8.3%和1.6%。此外，公司在海风、海外、投资、运营等各项业务全面推进，长期成长空间打开。预计公司2022-2024年分别实现营业收入189/234/284亿元，归母净利润6.13/7.66/10.29亿元，给予“买入-A”投资评级，6个月目标价40元，对应2022年市盈率22倍。