Q4业绩超预期，轻稀土龙头成长稳健

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北方稀土发布2021年年度业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东净利润49.00亿元-50.61亿元，同比增长488.58%-507.79%。预计扣除非经常性损益后的净利润为47.07亿元-48.67亿元，同比增长484.16%-504.02%。全年业绩大涨，得益于稀土产品量价齐升。2022年第一批稀土控制指标下达，北方稀土揽获多数增量。与包钢股份稀土精矿供应合同敲定，整体成本可控。碳中和背景下，稀土价值有望重构。预测公司2021-2023年归母净利润分别为49.62、86.36、109.59亿元，EPS分别为1.37、2.38、3.02元，当前股价对应PE分别为35、20、16倍，给予“推荐”投资评级。