根据国家发展改革委、国家能源局印发的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,将规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦,其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦,采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦,其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。大尺寸渗透率持续提升,高功率组件引领光伏发展。建议关注隆基股份、通威股份、晶澳科技、海优新材、福斯特;风电板块推荐日月股份,建议关注天顺风能、大金重工、恒润股份、东方电缆。