电力设备行业：第二批风光大基地规划出炉，装机规模455GW

事件：近日，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。 规模超预期：到2030年，规划建设风光基地总装机约455GW，超此前总量400GW的预期。其中沙漠基地规划装机284GW，采煤沉陷区规划装机37GW，其他沙漠和戈壁地区规划装机134GW。 装机时间安排：文件规划“十四五”时期建设风光基地总装机约200GW(外送150GW，本地自用50GW)、“十五五”时期255GW (外送165GW，本地自用90GW)。 运营主体：通知鼓励10GW级组织建设，预计以大型央企为主。方案中强调风电光伏基地项目将不再拆分，鼓励按10GW级组织建设，且每个风电光伏基地项目由1家有实力的企业作为投资主体或牵头组建单—联合体。估算单项目投资金额大于400亿，至少需80亿自由资金，对中小企业来说资金壁垒太高，具备规模和产能优势的中游产业链龙头公司将有效受益。 配套项目协同推进，鼓励煤电、风光企业实质联营：统筹风电光伏基地、煤电配套电源、外送通道项目等一体协同推进,落实项目建设宏观选址等基本方案，提出先易后难、分批实施的相关考虑，鼓励开展煤电与风电光伏企业实质性联营。 建议关注标的：光伏产业链，建议关注硅料环节通威股份，组件环节隆基股份、晶澳科技、天合光能，金刚线环节美畅股份、恒星科技。风电产业链，建议关注风电整机环节运达股份、金风科技、明阳智能，海缆环节中天科技、东方电缆、轴承环节新强联，塔筒管桩环节大金重工、天顺风能、润邦股份。 风险提示：产业链价格波动影响装机进程；行业竞争加剧风险。