华安证券2022年3月金股组合

这两份研报分别介绍了电子化学品公司江化微和湿电子化学品市场空间大，国产替代需求强烈；通信模组公司移远通信，全球IoT芯片供需缺口短期难改影响供应链稳定；计算机公司佳都科技，视频AI技术多领域加速落地，业绩拐点带来低估值的投资机遇；新能源与汽车公司宁德时代，随着新能源车产销量以及锂电排产逐月抬升，以及储能发展带来的锂电及中上游需求激增，短期造成中下游成本压力，但竞争力强的头部企业仍然有供给和价格优势，且电池厂和车厂博弈涨价，随着各环节产能逐步释放，供需紧张缓解，电池成本压力有望逐步缓和；新能源与汽车公司科达制造，蓝科锂业成本低，稳定产出锂盐，并且扩产，工碳转电碳、提升吸附效率等一步步证明自己，并且仍然还有继续扩张的潜力，锂价高位持续性将远超预期，业绩坚挺。