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中泰通信行业周报(0214-0220):“东数西算”启动,数据中心向集约化、规模化和绿能化发展

信息技术2022-02-20佘雨晴、王逢节、陈宁玉中泰证券笑***
中泰通信行业周报(0214-0220):“东数西算”启动,数据中心向集约化、规模化和绿能化发展

本周沪深300上涨1.08%,创业板上涨2.93%,其中通信板块上涨2.37%,板块价格表现强于大盘;通信(中信)指数的126支成分股本周内换手率为1.81%;同期沪深3 00成份股换手率为0.37%,板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:杰赛科技(13.84%)、意华股份(1 2.94%)、中天科技(12.19%)、凯乐科技(10.76%)、万马科技(10.66%);跌幅居前五的公司分别是:深南股份(-19.49%)、远望谷(-12.52%)、超讯通信(-8.44%)、路畅科技(-8.30%)、德生科技(-6.79%)。 “东数西算”正式启动,国内数据中心向集约化、规模化发展。算力是数字经济核心生产力,近年来需求持续提升。根据发改委官网,截止2022年2月我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS,随着数字经济的发展,预计未来仍将维持20%以上增速。“东数西算”自2021年5月24日提出,此后在多项文件中反复提及,并于2月17日正式获四部委批准,将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力网络枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群。通过全国一体化数据中心布局,打破地域发展不均衡现状,国内算力规模将有序提升,同时提高了使用效率,根据规划要求,数据中心集群内平均上架率均不低于65%,减少了资源浪费,实现国内算力规模化和集约化发展,为数字经济发展打造坚实的数字底座。 地区资源优化配置,促进数据中心供给侧改革。“东数西算”是数据中心行业的供给侧改革,能够有效优化地区资源配置。我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继,西部资源丰富,成本优势明显,具备数据中心发展和承接东部需求的潜力。“东数西算”能将东部算力需求有序引导到西部,解决各节点算力资源和需求的不平衡状态,促进国内数据中心高质量发展。 未来后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务逐步向西部转移。东部地区则优先处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务。数据中心产业链长,覆盖门类广阔、带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有效带动产业上下游投资,我们建议关注第三方IDC公司,运营商以及上游设备产业链,包括光模块和光器件、设备商等。 数据中心向绿色发展,建议关注暖通设备环节。国内数据中心持续向高效、清洁、集约、循环的绿色方向发展。“东数西算”下降加大数据中心在西部布局,大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数据中心能源使用效率,并逐步淘汰落后产能。根据发改委要求,贵安、庆阳、和林格尔、中卫PUE低于1.2,长三角、芜湖、张家口、天府、重庆、韶关PUE低于1.25,可再生能源使用率要有显著提升。根据2021年发布的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,要求2021年底新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3 5以下。到2023年底全国新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下,本次对枢纽节点数据中心PUE要求持续提升,建议关注数据中心暖通设备。 投资建议:建议关注数据中心:宝信软件、科华数据、光环新网、城地香江等;设备商:紫光股份(新华三)、中兴通讯、星网锐捷;光器件和光模块:新易盛、天孚通信、光迅科技;电信运营商:中国移动、中国电信、中国联通;IDC暖通设备:英维克、佳力图、依米康等;物联网与车联网:移远通信、广和通、美格智能、闻泰科技、意华股份、华阳集团、移为通信、鸿泉物联、锐明技术等;车载连接器:瑞可达、意华股份;智能控制器:拓邦股份、和而泰、朗科智能、贝仕达克;军工通信与卫星应用:上海瀚讯、七一二、华测导航、振芯科技、海格通信、中国卫通等。 风险提示事件:5G投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等 图表1:国家算力网络枢纽节点 图表2:西部地区资源充足发展潜力大 图表3:东部西部数据中心分工明确 板块综述 本周沪深300上涨1.08%,中小板上涨2.56%,创业板上涨2.93%,TMT中通信板块上涨2.37%,计算机下跌0.79%,电子上涨2.39%,传媒上涨0.10%。 图表3:通信板块涨跌幅前五 图表4:中泰通信重点跟踪公司最新估值 本周重点公告与新闻 公司公告 02月14日 【梦网科技】股权激励:本激励计划中公司拟向股票期权激励对象授予1,278万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本计划公告时公司股本总额802,196,280股的1.59%。本激励计划授予的激励对象总人数为33人。 【烽火电子】增持股份:公司控股股东烽火集团及一致行动人通过集中竞价交易方式增持公司股份582.67万股,占公司总股本的0.964%。 02月15日 【东方电缆】重大合同:公司中标明阳阳江青洲四海上风电场项目220220kV、35kV海缆采购及敷设工程,中标金额约13.9亿元。 【仕佳光子】业绩快报:公司2021年实现营业收入8.15亿元,较上年同期增长21.08%;归属上市公司股东的净利润0.51亿元,较上年同期增长32.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.11亿元,较上年同期增长8.27%。 【芯海科技】业绩快报:公司2021年实现营业收入6.59亿元,较上年同期增长81.67%;归属上市公司股东的净利润0.93亿元,较上年同期增长3.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.01亿元,较上年同期增长69.03%。 02月16日 【高斯贝尔】重大合同:公司中标中广电广播电影电视设计研究院的“地面数字电视700兆赫频率迁移项目子项目2:天馈线货物及服务”,中标金额约1302.41万元。 【中天科技】对外投资:公司全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司拟与海力风电合资设立江苏中海海洋工程有限公司,从事海上风电工程承包业务,承接海上风电基础施工、维护等工程服务。其中中天海洋工程出资2.55亿元,占注册资本51%,海力风电出资2.45亿元,占注册资本49%。 02月17日 【万集科技】对外投资:公司通过湖南省联合产权交易所公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目。受让底价:5099.93万元。 【海格通信】对外投资:公司以自有资金9亿元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司,海格天腾将作为公司出资兴建、运营产业基地的主体,其功能主要包括:出资购买建设产业基地所需用地、修建产业基地所属建筑物、产业基地的运营和维护等,提供公司无人系统、航空飞行模拟培训等相关新兴产业所需的物理空间平台。 【初灵信息】减持股份:公司控股股东洪爱金先生通过大宗交易方式累计减持公司股份621万股,占公司总股本的2.94%。 02月18日 【全志科技】业绩快报:公司2021年实现营业收入20.65亿元,较上年同期增长37.19%;归属上市公司股东的净利润4.94亿元,较上年同期增长141.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.64亿元,较上年同期增长339.34%。 【华体科技】减持股份:公司实际控制人及董事梁钰祥先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份99万股,占公司总股本的0.6971%。 【神州数码】重大合同:公司控股子公司神州数码(中国)有限公司为中中国移动的“2021年至2022年PC服务器集中采购(第1批次)”中标候选人之一,金额约23.73亿元,中标份额22.22%。 【ST超讯】重大合同:公司中标中移建设有限公司广西分公司的“中移建设广西分公司2022年工程劳务分包短名单集中采购项目”,中标金额约3.13亿元;公司中标中移建设有限公司福建分公司的“中移建设福建分公司2022年工程劳务分包短名单集中采购项目”,中标金额约2.17亿元。 重要新闻 1、IDC:2022年工业互联网市场值得关注的10个重点方向 工业互联网千亿级的市场前景,吸引了众多厂商持续入局。然而,入局容易做大难,细分领域众多的市场给厂商选择方向带来了不小的挑战。结合2021年的研究,我们梳理预测了2022年更多厂商在加大投入和关注的热点市场方向,总结为10个关键词:①用户价值;②平台型产品;③工业软件云化;④IPO;⑤产业协同;⑥工业边缘;⑦工业智能;⑧节能减碳; ⑨供应链;⑩安全。 总的来看,2022年,市场将继续向工业互联网更多细分方向开展探索,IT巨头与传统工业软件、OT厂商间将在更多领域遭遇,为此建议厂商以深耕核心业务领域和行业为优先战略,同时积极寻找平台产品、产业协同、边缘、工业智能等与当前业务的结合点,抓住更多机会取得发展。。 新闻类型:行业资讯 新闻来源:https://www.c114.com.cn/news/16/a1187471.html 2、2022年江苏省将新建5万个5G基站,稳步推进5G融合应用 C114讯2月14日消息(水易)从江苏省通信管理局获悉,2022年江苏省将力争新建5万个5G基站。去年,江苏省建成并开通5.9万个5G基站,5G基站总数达13万个,排名全国第二。 工信部数据显示,截至2021年底,我国累计开通142.5万个5G基站,2021年全年新增5G基站数达到了65.4万个。目前,5G基站总量占全球60%以上,5G网络已覆盖所有地级市城区,超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。 江苏省作为数字基础设施建设全国领先的省份,“双千兆”网络(5G网络、千兆光网)覆盖日趋广泛,其中5G网络实现了“镇镇通”。为提升建设效率、降低建设成本,去年江苏省九部门联合印发通知,明确提出5G基站应与交通枢纽、桥隧、建筑物等传统基础设施项目同步设计、同步建设、同步验收。 5G行业应用发展方面,2021年江苏省稳步推进5G融合应用,在钢铁、交通、教育等重点领域实施2306个5G行业应用项目,打造699个示范应用标杆。在第四届“绽放杯”5G应用征集大赛全国决赛中,江苏省有28个项目获奖,数量居全国前列。2022年,江苏省省通信管理局将继续拓展5G应用场景和商业模式,支持南京、苏州、无锡等具备条件的地区建设5G融合应用先导区。 新闻类型:行业资讯 新闻来源:https://www.c114.com.cn/news/16/a1187447.html 3、创历史记录:2021年全球芯片销售额5559亿美元,同比增长26.2% C114讯2月15日消息(南山)半导体产业协会(The Semiconductor Industry Association,SIA)日前发布报告称,2021年,全球芯片销售额首次突破5000亿美元,达到创下历史记录的5559亿美元,同比增长26.2%。 从出货量来看,2021年全球芯片出货1.15万亿片,同样创下历史记录。 原因在于,在疫情影响下,全球芯片持续短缺,半导体制造商大幅提升了芯片产量,以应对高企的芯片需求。由于芯片越来越多嵌入到关键技术设备中,预计未来几年全球芯片生产量仍将显著上升。 分地区看,中国2021年芯片销售额为1925亿美元,同比增长27.1%,位居全球第一。增速最快的则是美洲市场,达到27.4%。整体而言,全球所有主要地区都实现了两位数的增长。 新闻类型:行业资讯 新闻来源:https://www.c114.com.cn/market/38/a1187621.html 4、2021年全国移动通信基站设备产量达近年来最低值同比下降39.4% C114讯2月15日消息(林想)据中商产业研究院数据库显示,近年来全国移动通信基站设备产量在2018年后出现大幅度下降,2021年达近年来最低值。2021年全年全国移动通信基站设备产量达541.9万射频模块,同比下降39.4%。 2021