新能源发电行业周报：光伏产业链价格微涨

市场行情回顾：上周电力设备板块（申万行业2021）报收10,833.4点，上涨5.5%。上证指数报收3,490.8点，上涨0.8%；深圳成指报收13,459.7点，上涨1.8%；创业板报收2,826.8点，上涨2.9%。子版块中，光伏设备、风电设备、电网设备及其他电源设备均上涨，其中风电设备涨幅最大，达7.0%，其他电源设备涨幅最小，为1.3%。Wind行业指数中，光伏指数、风力发电指数上涨4.6%，光伏玻璃指数上涨0.2%。个股方面，涨幅前五分别为：宏士达上涨19.18%、时代新材上涨18.23%、锦浪科技上涨16.89%、金雷股份上涨15.86%、科士达上涨15.77%。板块重点个股方面，光伏行业中，涨幅前三的公司分别为锦浪科技、固德威、高测股份，涨幅分别为16.89%、13.07%、12.61%。风电行业中，涨幅前三的公司分别为金雷股份、天顺风能、大金重工，涨幅分别为15.86%、13.51%、12.97%。电网设备及工控自动化行业中，汇川技术涨幅最大，为6.59%，麦格米特跌幅最大，为5.88%；新能源运营商及其他行业中，文山电力与鸿达兴业上周上涨，幅度为4.35%、3.58%。 产业链价格跟踪：光伏产业链价格方面，本周硅料、硅片价格略有回升。 本周多晶硅料价格为247元/kg，价格较上周上涨0.82%。硅片方面，单晶166硅片一二线厂商价格分别为5.35和5.30元/片，价格较上周维持不变；单晶182硅片一二线厂商价格分别为6.46和6.35元/片，价格较上周分别维持不变、上涨0.79%。电池片方面，单晶perc166一二线价格为1.10和1.09元/W,价格较上周分别上涨0.92%、0.93%。金属硅周均价微涨，相对前一周上涨0.016万元/吨。 行业重点关注：美国光伏产业协会：反对AxonSolar请愿对东南亚组件进行反倾销审查；2021年中国光伏产业瞄准高质量发展实现“十四五”良好开局；印度制造商Saatvik Solar将组件产能扩至1GW计划2023年达3GW；晶澳科技通过国家企业技术中心评价。 投资建议：关注恒星科技（光伏金刚线）、宝胜股份（海上风电海缆）露笑科技（碳化硅衬底）、鸿达兴业（氢能源）。 风险提示：新产品销售不及预期；中美贸易战加剧；行业竞争加剧风险。 1.市场行情回顾 上周电力设备板块（申万行业2021）报收10,833.4点，上涨5.5%。上证指数报收3,490.8点，上涨0.8%；深圳成指报收13,459.7点，上涨1.8%；创业板报收2,826.8点，上涨2.9%。 图1.A股各行业近一周涨跌幅 子版块中，光伏设备、风电设备、电网设备及其他电源设备均上涨，其中风电设备涨幅最大，达7.0%，其他电源设备涨幅最小，为1.3%。Wind行业指数中，光伏指数、风力发电指数上涨4.6%，光伏玻璃指数上涨0.2%。 图2.新能源发电版块近一周涨跌幅 个股方面，涨幅前五分别为：宏士达上涨19.18%、时代新材上涨18.23%、锦浪科技上涨16.89%、金雷股份上涨15.86%、科士达上涨15.77%。 表1.新能源发电版块近一周涨幅前五公司 板块重点个股方面，光伏行业中，涨幅前三的公司分别为锦浪科技、固德威、高测股份，涨幅分别为16.89%、13.07%、12.61%；恒星科技微跌0.19%。风电行业中，涨幅前三的公司分别为金雷股份、天顺风能、大金重工，涨幅分别为15.86%、13.51%、12.97%。电网设备及工控自动化行业中，汇川技术涨幅最大，为6.59%，麦格米特跌幅最大，为5.88%；新能源运营商及其他行业中，文山电力与鸿达兴业上周上涨，幅度为4.35%、3.58%。 图3.板块重点个股本周涨跌幅表现 2.产业链价格跟踪 光伏产业链价格方面，本周硅料、硅片价格略有回升。本周多晶硅料价格为247元/kg，价格较上周上涨0.82%。硅片方面，单晶166硅片一二线厂商价格分别为5.35和5.30元/片，价格较上周维持不变；单晶182硅片一二线厂商价格分别为6.46和6.35元/片，价格较上周分别维持不变、上涨0.79%。电池片方面，单晶perc166一二线价格为1.10和1.09元/W,价格较上周分别上涨0.92%、0.93%。金属硅周均价微涨，相对前一周上涨0.016万元/吨。 表2.光伏产业链本周价格（含税） 图4.多晶硅料价格(元/kg) 图5.硅片价格(元/片) 图6.电池片价格(元/W) 图7.组件价格(元/W） 图8.金属硅价格 3.行业新闻动态 美国光伏产业协会：反对AxonSolar请愿对东南亚组件进行反倾销审查 2月8日，加州光伏组件制造商Auxin Solar公司向美国商务部提交了一份新的实名请愿书，要求对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的使用中国原材料生产的光伏电池和组件进行审查，以避免制造商规避美国对中国光伏产品实施的反倾销和反补贴。日前，美国光伏产业协会(SEIA)对此项请愿表示反对。美国光伏产业协会(SEIA)总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper在一份声明中称，这一请愿试图滥用美国贸易法，对美国光伏产业及其23万名工人造成严重经济损害的行为，令人震惊的是，这一切都是在这一家公司的要求下进行的。Auxin Solar公司的这种自私的请愿，可能会破坏美国光伏产业的发展，并使美国应对气候危机的努力付诸东流。Abigail Ross Hoppe表示，光伏行业应专注于对美国制造业的投资。Auxin Solar公司发言人却表示，尽管内容与去年提交的请愿书大体上相似，但我们的请愿书包括新的事实信息、额外的和不同的贸易流，这表明这些国家正在规避关税，并确定在这些国家开展业务的光伏组件生产商也在规避关税。”据报道，美国商务部将在一个月内决定是否批准该请求。 2021年中国光伏产业瞄准高质量发展，实现“十四五”良好开局 2021年，全国光伏行业立足碳达峰碳中和，把握行业发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能创新升级，行业运行整体向好，实现“十四五”良好开局。一是全行业实现稳步增长。全国光伏产业链供应链总体保持安全稳定，全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW，分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。二是技术加快迭代升级。主流企业多晶硅指标持续提升，满足N型电池需求，硅片大尺寸、薄片化技术加快进步；电池效率再创新高，量产P型PERC电池效率达23.1%，N型TOPCon电池实验效率突破25.4%，HJT电池量产速度加快。三是智能光伏发展迅速。 5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业加速融合，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升。智能光伏试点示范初见成效，建筑、交通、农业等领域系统化解决方案推陈出新。四是市场应用持续扩大。随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021年中国光伏产品出口超过284亿美元。国内碳达峰碳中和积极推进，光伏发电大型基地建设加快步伐，整县推进分布式光伏、智能光伏创新发展行动计划等政策持续实施，标准、检测等公共服务平台不断优化。 印度制造商Saatvik Solar：将组件产能扩至1GW计划2023年达3GW 2月12日，印度光伏(PV)组件制造商Saatvik Solar表示，在印度北部哈里亚纳邦的安巴拉扩建了500兆瓦设施后，其年产能已提高至1吉瓦。该公司希望到2023年达到3吉瓦的组件生产能力。为实现这一目标，其正在古吉拉特邦的甘迪达姆开发一个光伏制造项目，并计划在新的财政年度在那里实现1.2吉瓦的在线产量。据悉，新建的Ambala工厂太阳能组件使用单晶PERC半切MBB技术。据Saatvik Solar表示，扩建是为了响应政府的目标，即到2030年达到280吉瓦太阳能产量，并鼓励生产高效组件。Saatvik表示，到目前为止，它已售出超过800兆瓦的光伏组件。 持续打造领先技术优势！晶澳科技通过国家企业技术中心评价 近日，国家发展改革委办公厅发布了国家企业技术中心2021年评价结果，晶澳科技顺利通过国家企业技术中心评价。国家企业技术中心作为我国企业技术中心认定的最高等级，由国家发展改革委联合科技部、财政部、海关总署、税务总局对创新能力强、创新机制好、引领示范作用大的企业技术中心进行认定，旨在鼓励和引导行业骨干企业开展技术创新和科技成果转化，带动产业技术进步和创新能力提高。在推动光伏早日实现全面“平价上网”的征途中，晶澳以“更好的电池、更可靠的组件”为价值引领，从研发到量产，构建了自主创新机制，持续加大研发投入。截至2021年6月底，公司自主研发已授权专利985项，其中发明专利141项，成为驱动光伏行业技术蓬勃发展的“领头羊”。 4.重点公司公告 通威股份发布2021年业绩快报公告：经初步核算，2021年度公司实现营业收入666.02亿元，同比增长50.68%；实现归属于上市公司股东的净利润82.03亿元，同比增长127.35%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为83.82亿元，同比增长248.03%；基本每股收益1.8222元，同比增长112.35%。业绩变动原因如下：2021年，受益于下游需求增长，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅产能持续满负荷运行，全年实现销量10.77万吨，同比增长24%，盈利大幅提升。同时，公司太阳能(9.230,0.07, 0.76%)电池及饲料等业务板块稳健经营，维持了较强的市场竞争力。2021年末，公司总资产883.01亿元，归属于上市公司股东的所有者权益374.70亿元，分别较上年末增加37.4%和22.62%。 福莱特收购安徽大华东方矿业有限公司100%股权及安徽三力矿业有限责任公司100%股权：公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买凤砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权，交易总价款为人民币334,394.76万元，包括受让标的股权支付的股权转让价款人民币280,500万元及承担标的公司欠交易对方凤砂集团债务人民币53,894.76万元。本次收购大华矿业100%股权和三力矿业100%股权有助于上市公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量，有助于上市公司保障生产基地的用砂需求和品质安全，降低上市公司对外购石英砂的依赖，降低石英砂原材料波动对上市公司产品成本及业绩的影响。本次交易完成后，上市公司抵抗风险的能力将大幅加强，持续经营能力也将稳步提升，符合公司整体的发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。 天合光能与双良硅材签订重大采购合同：2022-2024年，公司向合同对方双良硅材采购210尺寸单晶硅片，预计2022-2024年采购数量合计为18.92亿片，按照当前市场价格测算（基于PV InfoLink最新公布的单晶硅片均价测算，实际合同交易总额以最终成交金额为准），预计2022-2024年采购金额合计为159.50亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动，实际以签订的月度补充协议为准。 天合光能的“天合转债”开始转股：公司于2021年8月13日向不特定对象发行了5,252.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额525,200.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2021年8月13日至2027年8月12日。持有人可在转股期内（即2022年2月21日至2027年8月12日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，天合转债的转股价格自2022年2月21日（“天合转债”开始转股日）起由每股人民币50.51元调整为每股人民币50.40元。 昇辉科技控股子公司产品适配车型进入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》：在工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022年第1批），飞驰汽车飞驰牌燃料电池自卸汽车（产品型号为FSQ331