战略科技（通信）行业周报：北美5G和数据中心景气共振，建议关注出口通信设备制造业

根据报告，北美电信运营商今年将加大5G网络建设以抢夺主力用户并满足不断增长的线上经济需求，预计资本开支同比增长10%。同时，随着宽带基建计划的持续推进，美国FTTH连接2025年有望翻倍，国内PON光模块、BOSA、ONT ODM/OEM、PLC以及cable芯片等公司也将受益。此外，海外物联网连接高增长，模组和终端出口有望随芯片瓶颈缓解而同比高增。建议关注运营商、出口通信设备制造业、从0到1新兴赛道三条主线。