美国农业部畜牧、乳制品和家禽展望 2021.04.15

经济研究服务|形势与展望报告LDP-M-322 | 2021 年 4 月 15 日下一个版本是 2021 年 5 月 18 日畜牧、乳制品和家禽展望2020年美国红肉和家禽的贸易平衡克里斯托弗·戴维斯过去几年，由于出口量超过进口量，美国的红肉和家禽产品出现贸易顺差。下图显示了 2020 年美国红肉和家禽的贸易平衡。按数量计算，肉鸡是 2020 年美国最大的肉类贸易，占家禽出口总量的 92%，比肉鸡进口量高近 50 倍。猪肉出口促进了红肉贸易顺差的增长。由于亚洲对猪肉的强劲需求，2020 年猪肉出口量是猪肉进口量的 7 倍，同比增长 15.2%，即增加近 10 亿磅。相比之下，除 2018 年外，美国进口牛肉的数量超过了过去 8 年的 7 个出口。去年，美国牛肉出口同比下降 2.3%，而同期牛肉进口增长 9.3%。这种贸易逆差部分反映了对加工级牛肉的强劲需求。 2020 年，土耳其进口增长 75%，出口下降 10.5%，出口水平导致土耳其出现贸易顺差。其他鸡肉也有贸易顺差。羊肉进口远大于出口。2020 年美国红肉和家禽贸易百万英镑进口 出口8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00007,2827,371牛肉 猪肉 肉鸡 羊肉和羊肉 其他鸡肉 火鸡资料来源：美国农业部，经济研究服务部使用美国商务部人口普查局的数据进行的计算。3,3432,956 302572327521145904美国农业部世界农业展望委员会批准 2畜牧业、乳制品和家禽业展望，LDP-M-322，2021 年 4 月 15 日美国农业部，经济研究局肉用牛：3 月份的屠宰量比去年同期增加了 7.5 万头，总计 294 万头，相对于 2020 年 3 月增加了一个屠宰日。奶牛屠宰量高于预期，而阉牛和小母牛屠宰量较低。此外，屠宰比例的变化和 2 月的暴风雨也对降低胴体重量产生了影响。结果，第一季度牛肉产量估计比上个月减少了 4000 万磅。饲料牛销售量在上半年根据屠宰速度下调，下半年提高。 2021年牛肉年产量预测上调6000万磅至276.4亿磅。 2 月份对韩国和中国的牛肉出口强劲增长无法抵消对其他主要出口市场的损失。然而，出口预测与上月持平，为 31.45 亿磅。2 月份牛肉进口量低于预期，原因是来自澳大利亚和新西兰的进口量环比下降和同比下降。牛肉进口预测下调 35 至 2.900。羔羊/绵羊：2021 年 3 月羔羊的价格出乎意料地高。2021 年第一季度羔羊的价格为每英担 (cwt) 165.42 美元。 2021 年剩余时间的羊肉价格预测上调了每英担 1 美元，从 160 美元到 161 美元不等。年初至今的进出口低于预期。本月报告中的进出口预测均低于 2021 年 3 月报告中的预测值。乳制品：从截至 3 月 6 日的一周到截至 4 月 3 日的一周，美国农业部全国乳制品销售报告 (NDPSR) 中报告的所有乳制品批发价格大幅上涨。由于预期奶牛数量和每头奶牛。由于国际需求预计将保持强劲，而美国预计将具有价格竞争力，因此上调了 2021 年的乳制品出口预测。 2021 年全牛奶价格预测已上调至每英担 18.40 美元，比上个月的预测高 0.65 美元。猪肉/猪：3 月季度生猪和猪猪报告显示，3 月 1 日的商品猪和种猪库存低于一年前的 3 月 1 日，以及春季（3 月至 5 月）和夏季（6 月至 8 月）季度的生产者分娩意愿下降。冬季生猪产量及其相应的垫料率也同比下降。牲畜数量下降和对 2021 年晚些时候猪产量下降的预期反映在第三季度猪肉产量同比下降（比 2020 年第三季度低-1%）和第四季度（比 2020 年第三季度低-2.5%） 2020 年第四季度。）目前，3 月份报告的同比较低体重类别与持续强劲的消费猪肉需求相结合，推高了 2021 年生猪价格预测。2021 年季度活当量 51-52% 瘦肉猪价格预测平均为每英担 65.68 美元，比一年前高出 52% 以上。家禽/鸡蛋：根据 2 月份的数据，下调了第一季度肉鸡产量预测，而根据孵化场数据，上调了第二季度产量预测。肉鸡出口预测和价格预测均未发生变化。由于 3 月份价格低于预期，鸡蛋价格预测被下调，而 2021 年食用鸡蛋产量预测则因当前蛋鸡群的规模以及对供应侧增长受限的预期而下调。由于对带壳蛋需求持续强劲的预期，鸡蛋出口预测有所上调。根据最近的生产和安置数据，土耳其的产量预测在 2021 年上半年被下调。土耳其出口预测在 2021 年第一季度上调。土耳其价格因产量下降而小幅上调。 3畜牧业、乳制品和家禽业展望，LDP-M-322，2021 年 4 月 15 日美国农业部，经济研究局肉用牛拉塞尔奈特和克里斯托弗戴维斯3 月份牛肉产量增加，预计 2021 年产量会更高由于相对于 2020 年 3 月增加了一个屠宰日，2021 年 3 月经联邦检查的屠宰量比一年前增加了 75,000 头，总计 295 万头。根据美国农业部，农业营销服务 (AMS) 报告联邦检查下的实际屠宰量以每天为基础，截至 3 月 27 日，阉牛和小母牛的屠宰速度同比下降 3.1%，但母牛和公牛的屠宰速度加快 4.0%。根据 AMS 报告，截至 3 月 6 日和 13 日的那几周，总屠宰量分别比去年同期高 2.6% 和 1.2%。 3 月前 2 周的屠宰量较高是由于 2 月中旬的恶劣天气事件导致屠宰中断造成的残留动物。3 月份，奶牛屠宰量高于预期，而阉公牛和小母牛屠宰量较低。这种屠宰比例的变化——二月风暴的影响——具有降低胴体重量的额外影响。因此，预计第一季度牛肉产量较上月减少了 3500 万磅。根据当前数据，第二季度的饲牛营销和胴体重量有所下降。预计第三和第四季度饲养牛的销售量将增加，预计 2021 年下半年的牛肉产量将比上月增加 6000 万磅，达到 276.4 亿磅。根据美国农业部公布的 2021 年 1 月至 3 月 AMS 屠宰数据，屠宰总量为 811.3 万头，比 2020 年第一季度下降约 1.9%。下图显示了过去 10 年联邦检查的牛屠宰量的变化。如图所示，2021 年第一季度的屠宰量是仅次于 2020 年的第二高，部分原因是饲料成本增加导致奶牛屠宰量增加。第一季度每天的总牛屠宰量千头 140.0120.0100.080.060.040.020.00.02012201320142015201620172018201920202021注意：屠宰总数调整为每周 5 天。资料来源：美国农业部，农业营销服务 (AMS) 联邦检查下的实际屠宰量。 4畜牧业、乳制品和家禽业展望，LDP-M-322，2021 年 4 月 15 日美国农业部，经济研究局预计未来几个月美联储肉牛和饲养牛价格将上涨根据俄克拉荷马城国家牲畜饲养场 2021 年 3 月的 AMS 每周价格报告，重量为 750-800 磅的饲养公牛平均每英担 (cwt) 137.13 美元，比一年前高出 10 美元以上。在 4 月的第一周，支线阉牛的平均价格为 142.70 美元，比去年同期高出近 25 美元。结果，偏远地区在当前价格强度的基础上上调了第二季度为 6.00 美元，第三和第四季度为 3.00 美元，年度价格预测为每英担 140 美元，比上个月上涨 3.50 美元。据报道，美联储 3 月份 5 区营销区域的价格为每英担 114.40 美元，同比上涨近 2 美元。据报道，4 月 6 日至 8 日的价格数据为每英担 122.14 美元，同比增长约 16%，比同一周的 2019 年价格低 3%。基于对牛的预期需求和相对强劲的盒装牛肉价格，第二季度饲喂阉牛皮价格上调 4 美元至每英担 117 美元，第三季度价格上调 1 美元至每英担 115 美元，第四季度上调 1 美元至每英担 120 美元。因此，本月对 2021 年的年度价格预测上调至每英担 116 美元。对韩国和中国的出口增长；发往日本、墨西哥和加拿大的货物苦苦挣扎2 月份，美国牛肉出口量为 2.5 亿磅，比去年同期下降近 3%。对韩国和中国的大量出口仅部分抵消了对其他主要目的地的出口减少。如下图所示，1 月和 2 月的累计出口量达到 4.96 亿磅，比一年前下降了 1% 以上。 2021 年初，韩国超越日本成为最大市场，中国超越加拿大成为第四大市场，将香港挤出前五名。美国牛肉出口韩国— 2021 年初，其从世界的牛肉进口量增加—受到强劲需求的推动。美国对韩国的牛肉出口增加也可能与贸易数据有关，贸易数据显示韩国从澳大利亚的进口量同比下降，原因是出口牛肉供应有限，因为澳大利亚显示出重建其牛群库存的迹象。2 月份对中国的出口达到 2420 万磅，在过去 4 个月保持稳定的步伐，即每月 22-2700 万磅。 2021 年 1 月和 2021 年 2 月对中国的出口总额为 4680 万磅，约为去年同期的 11 倍。这在很大程度上是由多个因素造成的，包括 2020 年 3 月实施的美国市场准入变化。当时，通过承认美国牛肉追溯系统扩大了市场准入，更新了可以出口到中国的设施数量，并取消对 30 个月以上动物进口美国牛肉和牛肉产品的禁令。此外，为抵消国内猪肉供应不足而对肉类蛋白的持续需求预计将继续支持中国的牛肉进口。美国对日本的出口下降可能是由于 2021 年初为避免触发保障措施而减少出货量的结果1反对美国牛肉。然而，2021 年 3 月 17 日，宣布触发了保障措施。日本已对美国牛肉实施为期 30 天的临时关税上调，高于美日贸易协定 (USJTA) 第 2 年确定的保障水平。结果，日本1 保障措施是临时进口限制，例如配额或关税增加，如果该产品的进口增加，从而对生产类似或直接竞争产品的国内产业造成或威胁造成严重损害，则允许该国家对该产品施加配额或关税增加。 5畜牧业、乳制品和家禽业展望，LDP-M-322，2021 年 4 月 15 日美国农业部，经济研究局从 3 月 18 日开始到 4 月 16 日结束，关税从 25.8% 提高到 38.5%。2021 年 4 月 17 日，美国牛肉的进口关税将按照 USJTA 第 3 年关税削减时间表的规定降至 25%。22021 年初美国牛肉出口保持趋势，上个月对 2021 年的预测保持不变，为 31.45 亿磅。主要目的地和世界的 1 月至 2 月牛肉出口量日本 韩国 墨西哥 中国 加拿大 世界百万磅百万英镑16014012010080604020-201620172018201920202021525500475450425400375350325300资料来源：美国农业部，经济研究服务部使用美国商务部人口普查局的数据进行的计算。澳大利亚和新西兰的供应限制了美国的进口2 月份，美国牛肉进口量同比下降 14% 至 1.99 亿磅，主要是由于来自澳大利亚和新西兰的出货量减少。澳大利亚的出口供应减少，而新西兰则以牺牲其他市场为代价增加了对中国的出口。这些和其他主要供应商的额外下降超过了加拿大和巴西的收益。结合 1 月份的进口数据，下表显示 2021 年初的累计进口量比去年同期减少了 5200 万磅，即 11%。由于这些降幅大于预期，因此下调了 2021 年上半年的进口预测。具体来说，一季度下调1500万英镑至6.75亿英镑，二季度下调2000万英镑至7.6亿英镑。总体而言，2021 年的年度进口预测因此下调了 3500 万至 29.00 亿英镑。2 如需更多信息，请访问美国农业部外国农业服务网站 https://www.fas.usda.gov。 6畜牧业、乳制品和家禽业展望，LDP-M-322，2021 年 4 月 15 日美国农业部，经济研究局美国牛肉进口：数量，2020 年 1 月至 2 月和 2021 年进口导入份额国家20192020改变20192020体积百万英镑百万英镑百万英镑百分百分前 5 大国外市场（按 2021 年年初至今的出口量计算）加拿大119128925.030.3墨西哥9888-1020.620.8新西兰6671