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恩捷股份发布了2022年1月26日的业绩报告，预计2021年实现归母净利润26.6-27.6亿元，yoy+138%-147%。公司2021Q4实现归母净9-10亿元/yoy+92%-113%，QoQ+28%-42%，实现扣非归母净利润9.3-10.3亿元/yoy+115%-139%，QoQ+44%-60%，业绩表现抢眼。公司2021年隔膜出货量超30亿平，实现翻倍以上增长。我们预计2021年隔膜出货超30亿平，实现翻倍以上增长。同时，我们预计2021年隔膜涂覆比例约30%，展望2022年涂敷比例有望提升至40%。公司产品单位盈利有望稳中有升。公司战略性锁定全球优质客户，市占率有望持续提升。公司2021年底母卷产能达50亿平，2022年有望新增25条线产线，对应2022年底有望达75亿平，2023年底有望超100亿平。公司深耕隔膜优质赛道，未来动力电池、储能、电动工具等领域需求旺盛，前景广阔。公司作为国内优质隔膜供应商成本领先，产品竞争力凸显，有望不断替代海外份额。公司有望依靠强大的技术、成本优势，深度绑定全球领军企业，市占率有望持续扩张。公司所在赛道成长性好，竞争格局优，治理不断优化，通过股权激励等方式绑定优秀人才，公司有望通过领先的成本优势与技术优势，实现超越行业增长，α属性佳。
