老将，从蜕变到腾飞

富奥股份（000030）是一汽集团的核心零部件供应商，公司较早进行国企改革，优化了管理和业务结构。公司未来成长的核心看点是自主的汽车电子与底盘系统。公司预计汽车电子业务收入将从2020年的1亿元增长到2023年的42亿元，营收占比从1%提升至20%。公司目前估值较低，预计市值168亿-224亿元，空间较大。我们给予公司“强推”评级。