深度研究报告：老将，从革新到拿云

华创证券发布研报，深度研究了一汽富维（600742）公司。研报指出，公司是一汽三大零部件平台之一，近年来国企改革重新激发活力。公司未来成长聚焦控股业务，包括内饰、车灯、保险杠等业务，并在各业务条线都将具备模块化开发的能力，从传统部件供应商成长为系统供应商，核心竞争力显著提升。研报预计，从2020年到2025年一汽集团销量增量将为公司带来增量营收约50亿元，考虑产品单车价值量的提升以及体系内份额的持续开拓增量将更为可观。研报给予公司“强推”评级，目标价区间为18.83-25.11元。