近期地产政策底或已逐步出现,消费建材行业有望迎来修复行情。建议关注防水材料(东方雨虹、科顺股份)、涂料(三棵树)、石膏板(北新建材)、管材龙头(伟星新材)等龙头公司。同时,玻璃行业需求不悲观,开春或开启新一轮价格上涨,建议关注旗滨集团、南玻A、信义玻璃等公司。水泥行业短期进入淡季,但基建投资适度超前或提振明年需求,建议关注相关公司。