根据研报，汽车自动化和智能化的发展推动了高压和高速连接器的需求，预计2025年我国高压和高速连接器的市场规模将达到315亿元和150亿元，复合增速分别为34%和47%。国内优质连接器企业正在突破海外巨头的垄断，看好其长期成长机遇。重点推荐电连技术、瑞可达、得润电子、胜蓝股份、意华股份、永贵电器、鼎通科技、合兴股份和徕木股份等。此外，双碳背景下，福建漳州和江苏盐城等地政府对海风规划超预期，同时省补有望接力国补，叠加风机设备等具备较强规模效应，采购成本下降力度较大，有望加速海风平价推进。重点推荐中天科技，重点关注亨通光电。此外，海外五大云巨头资本开支总体保持高增长，Facebook预期22年资本开支大幅提升；Aspeed 10月同比环比均大幅提升至88.6%和16.3%；国内BAT资本开支总体维持正增长，重点关注云产业链复苏机会。此外，工信部再次政策双击，力推智能制造发展，我国智能制造渗透率较低，双碳背景下智能制造势在必行，重点推荐流程智能制造和深耕大客户的优质离散智能制造企业。重点推荐宝信软件、中控技术、紫光股份、中兴通讯、赛意信息、能科科技等，重点关注金山办公。模组厂商进展顺利，万物互联进程加速。移远通信获颁“年度车载通讯模组领军供应商”奖，广和通5G模组FM150-AE取得全球第二大移动电信运营商沃达丰认证，进一步验证FM150-AE可进一步在海外5G网络下稳运行。重点推荐广和通和美格智能，重点关注涂鸦智能。
