金宏气体是中国工业气体行业的龙头,主要业务包括大宗气体、特种气体和天然气。公司坚持“纵向发展,横向布局”的发展战略,通过并购横向拓展,立足华东布局全国。目前,公司已经成为国内电子工业气体的龙头,预计未来三年收入和净利润将保持快速增长。然而,公司也面临一些风险,如宏观经济波动、半导体业务研发进度和产能不及预期、上游原材料价格波动等。综合考虑,我们给予公司2022年60倍PE,对应目标价37.47元,首次覆盖给予“买入”评级。
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