实控人参与定增扩产，产品结构优化

鑫铂股份（003038）是一家主要从事铝边框业务的公司，其实际控制人唐开健先生参与了公司的定增扩产项目，这将有助于公司产能的提升和资金实力的增强。公司计划在2022年底建设投产10万吨光伏铝部件项目，预计产能将达到30万吨，市占率有望逐步提升。此外，受益于与国内头部组件客户隆基、晶科、晶澳等的稳定合作关系，以及组件环节集中度提升，公司铝边框市占率有望大幅提升。随着10万吨光伏铝部件产能投放，铝部件产品销售占比将提高，预计未来三年归母净利润复合增速为71.03%，维持“买入”评级。