跟踪点评：深化战略2.0模式，聚焦高价值客户转化

平安好医生（1833.HK）跟踪点评：公司深化战略2.0模式，聚焦高价值客户转化。预计中期发展目标包括达到5,000-6,000万付费用户、达成2~3倍ARPU、医疗保健服务占总收入50%等。公司各板块多项业务稳步推进，聚焦金融和企业渠道高价值客户转化。同时，监管推动行业规范发展，头部企业有望受益。考虑到公司金融与企业客户渠道拓展、战略与会员产品升级、销售策略调整、费用管控等多个因素，上调21~23年EPS预测分别为-1.34/-1.06/-0.40元。维持“增持”评级。