国内IT服务龙头，有望受益于鸿蒙生态

中国软件国际是中国IT服务行业的龙头，也是华为在国内最大的IT外包服务商。公司深度参与鸿蒙智联生态建设，随着鸿蒙生态的加速推进，公司有望持续受益。预计公司2021-2023年归母净利润分别为12.63、16.77、21.97亿元，对应EPS分别为0.41、0.55、0.71元，对应当前股价PE分别为26.4、19.9、15.2倍。首次覆盖，给予“买入”评级。