电子行业：全球科技景气持续性再超预期，设备材料方向确定性强

本报告总结了全球科技行业的最新动态和趋势。全球科技景气度持续性再超预期，设备材料方向确定性强。全球各环节设备均供不应求，新增订单仍然较多。全球中游制造产能利用率满载，展望明年仍然供不应求。汽车、工业领域紧缺并未完全缓解，下游开始采用NCNR订单下单。大陆设备、材料厂商在各环节逐渐实现突破，有望进入高速爆发的通道。国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头。建议关注光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会，以及半导体代工、封测及配套服务产业链、VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道和苹果产业链核心龙头公司。