本周,我们对机械设备行业进行了跟踪研究。我们看好高景气的专用设备行业,重点关注光伏设备、锂电设备、半导体设备。我们对华晟与迈为合作开发的HJT技术表示乐观,认为这条产线将会是业界第一条GW级别微晶异质结量产线,计划集合硅片吸杂、异质结半片工艺等技术,目标是实现单面微晶异质结电池量产平均效率大于25%(将会部署于已启动的华晟二期2GW产线,设备将于2022年2月份搬入);双面微晶异质结电池平均量产效率大于25.5%,单线产能达到500MW、良率大于98%(会用于华晟即将启动的三期生产线)。双方共同推动HJT电池降本增效,我们判断2023年将有HJT较大规模扩产。投资建议:电池片设备建议关注某HJT时代布局前瞻的公司、金辰股份,建议关注捷佳伟创;硅片环节推荐晶盛机电;组件环节推荐奥特维;热场环节推荐金博股份。